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如何建立資源與角色

如果您是資源管理員或應用程式管理員，請先建立角色作為預留位置，代表您的專案所需的資源。 接著，建立您所雇用的資源以滿足該角色分配所代表的需求。 最後，再將您的資源指派給正確的專案小組。

例如，請建立角色來代表現場技術人員，然後建立資源來代表您的人員和約聘人員。 您可以建立進階角色，代表技能較多的首席現場技術人員。 每當專案需要機械設備時，請建立非勞工設備角色。 接著，建立資源來代表您的公司所擁有或租用的每部可用機器。

應用程式會使用資源的財務內容，將正確的費率與成本套用至資源的工作交易。 若要發佈至 CA Clarity PPM 並顯示在財務頁面和報告中，請啟用資源的財務內容。 資源的財務必須啟用，才能在產品中看到財務實際工時。

下圖說明建立資源和角色的步驟。

請遵循以下步驟：

1. 檢閱先決條件。
2. 建立勞工資源或角色或建立非勞工資源或角色。
3. 指派技能 (僅限勞工)。
4. 啟用資源或角色的財務功能。

檢閱先決條件

確認您的管理員已滿足以下先決條件：

• 已設定技能的階層。
• 已指派必要的存取權限。

建立勞工資源或角色

您可以使用 [首頁] 或 [管理] 功能表來建立勞工資源。 當您從 [首頁] 功能表建立勞工資源時，您的管理員可以啟用使用者撞太並指派權限以及登入憑證。

請遵循以下步驟：

1. 身為管理員，您可以使用以下子步驟建立新的勞工資源。 如果您不是管理員，請略過這個步驟。
   1. 開啟 [管理]。 從 [組織和存取] 按一下 [資源]。
   2. 填寫必要欄位，包括唯一的使用者名稱與資源 ID。
   3. 按一下 [儲存並繼續] 以導覽新資源的所有分頁。
   4. 按一下 [返回]，並確認您的新資源可顯示在清單中且具有使用中狀態。
2. 開啟 [首頁]，從 [資源管理] 按一下 [資源]。
3. 按一下 [新建]。
4. 在 [資源或角色] 欄位中，選取 [資源]。
5. 在 [資源類型] 欄位中選取 [勞工]。
6. 按一下 [下一步]。
7. 完成 [建立資源-勞工] 頁面，包括以下欄位：

   主要角色

   指示資源的主要角色。 不同投資項目之間的角色會變更。 主要角色可讓其他 CA Clarity PPM 資源一窺某個資源的主要專長領域。

   類別

   定義可識別資源專長領域的類別。

   範例：「軟體開發」或「產品行銷」。

   外部

   指定該資源是否適用外部公司。

   預設：已清除

   可用性

   定義資源於營業日預期應工作的時數。 會自動將可用性數字乘以 5，此即標準工作週中的天數。

   預設：8

   附註：這是必要欄位，且只有在用於 [勞工] 類型的資源或角色時才必須大於零。 ETC 以可用性為基礎。 用於被指派給任務的支出類型資源或角色時，則不會有預設 ETC。

   輸入類型代碼

   指定供財務交易中資源使用的代碼。

   追蹤模式

   表示用來為此資源輸入時間的追蹤方法。

   值：

   • Clarity。 工作人員使用工時表為指派的任務輸入時間。
   • 無。 非勞工資源會透過交易憑單或透過桌面排程器 (例如 Open Workbench 或 Microsoft Project) 追蹤實際工時。
   • 其他。 代表從協力廠商程式匯入的實際工時。

   預設：Clarity

   開啟供工時輸入使用

   指定資源是否可使用工時表來追蹤花費在任務指派上的時間。 清除後，資源便無法記錄任何專案的時間。

   預設：已選取

   包含在資料超市中

   指定要包含在資料超市中的資源。 如果取消選取，不會將資源加入資料超市中。

   預設：已清除

   資源管理員

   識別建立資源的人員名稱。

   預設：目前登入的資源。

   預約管理員

   指示這個勞工資源的預設預約管理員。

8. 按一下 [儲存]。
9. 若要定義資源或角色可用性，請按一下 [行事曆] 索引標籤。
10. (選擇性) 按一下 [內容] 索引標籤，然後按一下 [連絡資訊]。 完成欄位，並儲存您的變更。
11. 身為管理員，如果您未執行步驟 1，請啟用新資源並建立一個登入密碼。
    1. 開啟 [管理]，按一下 [組織和存取] 中的 [資源]。
    2. 輸入篩選器以便依據 ID 或狀態尋找新資源。
    3. 開啟資源並將狀態欄位變更為 [使用中]。 您也可以選取資源並按一下 [啟動]。
    4. 設定並確認密碼。
    5. 按一下 [儲存並返回]。

建立非勞工資源或角色

您可以建立非勞工資源與角色，包括設備、物料，以及費用。 建立角色做為專案中的預留位置，可協助您規劃任務並估計工作範圍。

請遵循以下步驟：

1. 開啟 [首頁]，從 [資源管理] 按一下 [資源]。
2. 按一下 [新建]。
3. 在 [資源或角色] 欄位中，選取 [資源] 或 [角色]。
4. 在 [資源類型] 欄位中，選取 [設備]、[原料] 或 [支出]。
5. 按一下 [下一步]。
6. 填寫頁面，包括以下欄位：

   上層角色

   指定在階層中比此角色高一層級的角色。

   範例：「應用程式開發者」角色是「Web 開發者」角色的上層角色。

   主要角色

   指示資源的主要角色。 不同投資項目之間的角色會變更。 主要角色可讓其他 CA Clarity PPM 資源一窺某個資源的主要專長領域。

   類別

   定義可識別資源專長領域的類別。

   範例：投影機、伺服器、貨車

   外部

   指定該資源是否適用外部公司。

   預設：已清除

   可用性

   這個欄位代表資源於營業日預期應工作的時數。 會自動將可用性數字乘以 5，此即標準工作週中的天數。 ETC 是以可用性的計算為基礎。 被指派給任務資源或角色若為支出類型，則不會有預設 ETC。

   預設：8

   附註：此為必要欄位，且只有在用於 [勞工] 類型的資源或角色時才必須大於零。 物料與設備 (非支出) 也可以包含可用性的值。

   資源管理員

   識別具有存取權限，可執行如設定資源分配職責的管理員名稱。

   預設：目前登入的資源。

   資源管理員

   識別建立資源的人員名稱。

   預設：目前登入的資源。

   預約管理員

   指示這個勞工資源的預設預約管理員。

7. 按一下 [儲存]。
8. 若要定義資源或角色可用性，請按一下 [行事曆] 索引標籤。
9. (選擇性) 按一下 [內容] 功能表，然後從 [主頁] 按一下 [財務資料]。 完成欄位，並儲存您的變更。
10. (選擇性) 唯針對勞工與支出資源，請按一下 [內容] 功能表，然後從 [主頁] 下按一下 [連絡資訊]。 完成欄位，並儲存您的變更。

指派技能 (僅限勞工)

您可以使用技能來描述勞工資源或角色所需的專案任務才能。 定義勞工資源的技能有助於其他使用者指派最符合資格的資源到專案的角色上。

請遵循以下步驟：

1. 開啟 [首頁]，從 [資源管理] 按一下 [資源]。
2. 開啟資源或角色。
3. 按一下 [技能] 索引標籤。

   [資源技能] 頁面出現，顯示選取資源或角色的技能。

4. 為現有技能輸入篩選條件或按一下 [全部顯示]。
5. 若要將技能新增到清單中，請按一下 [新增]。

   [選取技能] 頁面出現，顯示所有資源與角色在技能階層中所有可用的技能。

6. 為現有技能輸入篩選條件或按一下 [全部顯示]。
7. 選取一項技能，然後按一下 [新增]。

   附註：若要新增一項技能到技能階層中，請與您的管理員聯繫。

8. 按一下 [儲存]。
9. 針對每項技能，請選取 [能力層級]、[興趣]，以及 [權重] 欄位。
   1. 以評等方式為勞工資源指派能力層級，顯示資源的技能表現。
   2. 若要指定對一個資源或角色而言該項技能的重要性如何，請指派興趣層級。 例如，興趣層級為 [7 - 中] 的資源，有較高的興趣執行一項技能。 興趣層級為 [4 - 中] 的資源代表興趣較低。
   3. 如果多項技能同時擁有相同的能力與興趣，可使用加權值來分出高下。
10. 按一下 [儲存]。

啟用資源或角色的財務功能

您可以啟用涉及財務教異之任何資源或角色的財務功能。 啟用資源或角色包含功能中的相關財務資料，如財務規劃與預測。

請遵循以下步驟：

1. 開啟 [首頁]，從 [資源管理] 按一下 [資源]。
2. 開啟資源或角色。
3. 按一下 [內容] 索引標籤，並於 [主頁] 之下選取 [財務功能]。
4. 完成包括下列欄位的 [補充] 區段：

   財務功能作用中

   指出資源或角色的財務屬性是否已經啟用，以根據投資記錄財務管理活動。

   交易分類

   指定一個使用者定義值，這個值可將資源或角色的財務處理交易類型分組。

   資源分類

   分類已啟用財務的資源與角色以進行財務處理。

5. 若資源或角色類型為勞工，請執行以下步驟：
   1. 填寫 [財物部門] 與 [財務位置] 欄位。
   2. 將資源標示為已啟用財務功能。
6. (選擇性) 僅限資源項目：
   1. 完成內含下列欄位的 [費率和成本] 區段：

      目標可請款百分比

      指的是目標請款費率的計費百分比。 輸入此資源的目標計費百分比 (若適用的話)。

   2. 完成 [支出] 區段中的下列欄位。
7. 儲存變更。