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產生計劃或案例的版本

修改您的計劃，並將計劃儲存為替代版本或案例。 您可以檢視投資組合計劃版本的比較報告，也可以獲得投資組合投資的最佳 (可能) 決策。

您可以潛在地變更投資組合目標、內容和特定投資屬性 (例如，日期、狀態、資源)，藉以產生替代版本的計劃。 例如，複製一份計劃並將成本降低特定百分比來建立另一個版本。

範例：產生計劃版本

在與資訊長人員的會議中，Forward Inc. 的 IT 投資組合經理選取了 2014 IT PMO 計劃。 投資組合經理呈現了計劃的 [吃水線] 檢視，向人員顯示下列明細：

• 所有專案與其目前的評等。
• 專案需求相較於成本、資源和獲利的目標限制。
• 資本成本、工程資源、業務分析人員資源和專案管理資源相較於成本和資源的目標限制。

人員檢閱優先順序清單，並進行下列觀察：

• 在 2,000 萬美元的目標成本預算中，他們有價值 1,500 萬美元的專案目前高於吃水線或經費補助。
• 在他們的 3,000 萬美元目標獲利中，受經費補助的專案僅呈現價值 2,000 萬美元的獲利。 受經費補助的專案出現在視圖中高於吃水線的位置。
• 在專案可用的 70 個資源中，他們已認可了 60 個至經費補助專案。

資訊長提到員工必須如何更有效使用資源，且必須努力實現下列業務目標：

• 某項公司初步規劃可藉由將 20% 的人員委外來降低 10% 成本。 IT 將努力達成此目標。
• 他們希望 IT 能夠更具策略性。 銷售小組希望投資在新 SaaS (軟體即服務) 銷售解決方案。 解決方案需花費 600 萬美元，但 IT 預算只剩 500 萬美元。 新解決方案可能帶來額外 1,000 萬美元的獲利，可幫助達成獲利目標。
• 財務小組剛剛交付了花費 50 萬美元的強制性專案。 專案未產生任何獲利，但符合讓公司持續運作的法規要求。

投資組合經理複製 2014 IT PMO 計劃，並將它重新命名為「選項 1：削減 10% 加上資訊長認可」，建立另一個版本的計劃。 在新的計劃版本中，投資組合經理進行了下列調整：

• 在分配目標中減少 10% 的目標成本。
• 變更計劃 IT 資源組合，使得 20% 的部份由委外處理。
• 將角色的人員配置從本地角色變更為委外角色，以反映委外的需要。
• 將強制性的財務專案移至高於吃水線的位置，耗費 50 萬美元。
• 核准或將 SaaS 專案移至高於吃水線的位置，耗費 600 萬美元。

投資組合經理與資訊長和人員檢閱新版計劃。

他們一同發現部門仍有 150 萬美元超出成本預算，但符合獲利目標。 同時，他們仍遺漏其本地與委外目標。 他們對計劃進行下列變更：

• 將低優先順序的網頁式獲利系統專案移至低於吃水線的位置，最高釋出 100 萬美元的成本與 4 個資源。 現在他們只有 50 萬美元超出預算。
• 將 20% 的工作委外，並消除本地與委外目標之間的落差。
• 將以新資源目標建立新資源計劃和成本計劃的任務指派給 PMO 主任。

投資組合經理將變更儲存至計劃並通知人員。 資訊長喜歡新的計劃，但表達他們的業務運作是反應式的模式。 如果 IT 小組可以更專注在公司的策略性機會上，便可以為業務底線增加更高的價值。 他們可以產生更高的經費補助，帶來較大的影響。 例如，清單上有兩個小型專案，「連絡人管理」初步規劃和「銷售補償改造」提議。 專案的成本相當低 (130 萬美元)，但可能對投資帶來 1,300 萬美元的報酬。

投資組合經理根據資訊長的意見，建立了另一個版本的計劃，名為「選項 2：增加預算與具有重要影響的策略性工作」。 在這個版本中，投資組合經理會進行下列調整，並向資訊長展現新計劃：

• 依投資組合屬性中的定義，將成本的高階目標增加 200 萬美元。
• 依投資組合屬性中的定義，將獲利的高階目標提升 1,300 萬美元。
• 將小組先前決定暫停的網頁式獲利系統專案移至高於吃水線的位置，最高釋出 100 萬美元。
• 將強制性的財務專案移至高於吃水線的位置，核准它並耗費 50 萬美元。
• 將 SaaS 專案移至高於吃水線的位置，核准它並耗費 600 萬美元。
• 將資訊長提及的兩個策略性專案新增至高於吃水線的位置，成本耗費 130 萬美元，而獲利增加 1,300 萬美元。

請遵循以下步驟：

1. 開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下 [投資組合]。
2. 開啟您要建立計劃版本的投資組合。
3. 按一下 [計劃]。
4. 選取您想要建立版本的計劃，並按一下 [複製]。
5. 若要建立不同版本的計劃，請將計劃重新命名。
6. 根據以下新必要條件編輯計劃屬性。