開始使用投資組合管理 › 開始使用投資組合管理 › 準備使用投資組合 › 設定投資的監控條件

設定投資的監控條件

投資組合可提供實際投資資料的快照。 投資組合資料會以實際投資的最新資料加以更新。 更新將根據您在投資組合屬性中所定義的同步排程。 每當 [同步處理投資組合投資] 工作根據同步排程執行時，便會在投資組合中反映實際投資的最新資料。

並不是所有投資資料均會在投資組合中反映。 身為較高層級決策者的投資組合經理，您只想要檢閱投資資料的摘要，特別是符合您商務需求的那些。 例如，為了檢閱專注在所有已核准 IT 專案狀態的投資組合，您不會想追蹤關於未核准專案的資訊。

在您準備檢視投資組合中彙總的投資資料時，請依建議的順序考量下列因素：

1. 為您要追蹤的每個投資類型定義監控條件或摘要資料。 每當同步工作執行時，便會在投資組合投資中更新實際投資的最新資料。 更新的資料是基於這項預先定義的監控條件。

   例如，若要管理所有核准的 IT 專案的投資組合，請定義下列監控條件以追蹤您感興趣的資料：

   • 成本
   • 狀態
   • ROI
   • 風險
2. 對於每項投資組合投資，選取您要在投資組合中監控的屬性，並且為 [投資組合投資] 物件註冊這些屬性。 當 [同步處理投資組合投資] 工作執行時，將會根據目前註冊的屬性來更新投資組合投資資料。

   附註：預設會顯示必要的 [投資組合投資] 屬性。 註冊您要顯示的任何其他 [投資組合投資] 屬性 (庫存或自訂)。