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探索投資的替代方案

您可以在投資組合範圍內定義特定計劃，以決定如何善佳實現投資組合目標。 透過定義更大型的內容設定，計劃可讓您對投資組合執行反覆分析。 例如，您可以針對涵蓋會計年度 2013 年和 2014 年之 IT 專案投資組合建立下列計劃。

• FY2013 的 IT 專案計劃
• FY2014 的 IT 專案計劃

您可以透過修改特定參數以探索不同的計劃選項，建立不同的計劃版本或案例。 最後，您可以選擇核准「記錄計劃」。

若要有效進行計劃，請考量下列因素：

• 正式與非正式計劃程序。 瞭解該計劃程序在組織中屬於正式、非正式或兩項的組合。
  • 在正式計劃程序中，計劃檢閱需要較長的時間，而且會以較有條理的方式實作變更。 當建議的變更幅度大，或在實作變更前需要進一步的檢閱變更，則適用此計劃程序。 例如，核准需要更多預算的投資時。 一般來說，在正式計劃中變更任何事項之前，會有對計劃定義良好的提議與核准程序。
  • 於非正式計劃程序中，組織在經過檢閱之後，可較快速地實作變更。 這些變更較微小，並且支持現有的目標。 例如，將投資的開始日期稍微往後推延。 非正式計劃可如同某人進入系統，並讓變更在不需要任何正式核准的情況下即變為已核准一樣的容易。
  • 在混合的計劃程序中，組織會在非正式計劃程序後實作較小型的變更，以及在較正式的核准程序後實作幅度較大的變更。
• 計劃財務。 決定指定資料的計劃範圍之投資組合的時間範圍。 若要允許計劃目前和未來的投資，請確認投資組合財務涵蓋了計劃財務。
• 檢閱步調。 決定計劃檢閱的步調。 之後您可以設定投資組合的同步排程，以在您需要時反映實際的投資資料。
• 投資組合檢閱所需的資料。 決定檢閱所需的資料類型。 下一步，設定您的投資組合，以從投資擷取所需的資料。 例如，若要檢閱成本和資源資訊，您可以從投資組合投資擷取下列主要度量：
  • 延遲天數
  • 成本差異
  • 投入比差異
  • 風險
  • ROI
  • 實獲值