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監控投資

您可以監控您感興趣的投資資料，方法是透過設定投資組合檢視以顯示該資料。 考慮您要檢視的投資資料，以及您感興趣的特定資料檢視。

例如，使用者可以設定某投資組合來檢視下列類型的投資資料：

• 監控目前投資並提供其最新狀態 (像是投資是否準時、提前或延遲執行) 的檢視。
• 顯示明年計劃週期考慮進行的投資，以及對這些投資之計劃成本的檢視。

決定特定檢視的必要條件之後，可設定預設的投資組合檢視，以顯示您的自訂資料。

您可以利用許多投資組合檢視來監控投資組合投資的不同層面。 不過，預設檢視的設定無法提供您所需的所有資訊。 預設檢視不會顯示您在意的自訂資料。 例如，[吃水線] 檢視可讓您在假設環境中將資源與設定目標和時間線平衡。 只有當您在意需要在產品中設定資源管理的資源資料時，預設值才有意義。 相似地，[財務] 檢視與特定財務管理產品設定有關。 此檢視與要監控其投資的某些財務層面的使用者有關。 請計劃與系統管理員合作，設定預設的投資組合檢視，以顯示您所需的自訂資料。

附註：[吃水線]、[計劃]、[投資] 和 [目標] 檢視是投資組合管理提供的少數幾個檢視。 若要存取其餘的投資組合檢視，請安裝並套用 PMO Accelerator 增益集。 如需增益集的詳細說明、增益集安裝指示和投資組合檢視的說明，請參閱 PMO Accelerator 說明文件。