網域特性

下列網域特性適用於此網域。

投資管理網域包含兩個主要資料類型：投資層級財務資料 (針對投資總計進行摘要並且區分為期間) 和小組資料 (小組層級並且依據行事曆期間)。網域具有投資中所有小組成員的一般資訊、財務資訊、OBS 資訊及小組資訊。

投資管理網域沒有詳細成本計劃或實際交易明細資料。請參閱「財務管理」網域，以取得詳細資訊。

從欄位或度量選取時請勿混合物件類型。如果您在 [欄位] 區域中選取 [投資名稱]，請在 [度量] 區域中 [投資總計] 底下選取 [總計]。從不同度量物件類別選取總計 (例如，小組總計) 會產生非預期的結果。對於投資資料，使用投資欄位和投資度量。若要在建立臨機操作檢視時使用小組資料，請從 [欄位] 底下的 [小組] 資料夾選取小組成員欄位，並且使用 [度量] 底下 [小組] 資料夾的小組數量。一般來說，搭配使用投資資料 (欄位) 與投資度量 (度量)，以及搭配使用小組資料 (欄位) 與小組度量 (度量)。

當您想要小組及其成員的特定資料時使用小組資料 (例如，資源或分配開始日期)。

請勿混合行事曆類型。 當您查看定期資料 (例如，每月資料)，進行臨機操作檢視選取時請勿混合行事曆類型。例如，對於行事曆期間欄位 ([欄位] 區段，左面板) 使用行事曆期間度量 ([度量] 區段，左面板)，對於會計期間欄位 ([欄位] 區段) 使用會計期間度量 ([度量] 區段)。也不要混合期間類型 (週、行事曆、會計)。否則，您會得到非預期的結果，因為對每個期間類型重複資料。

投資組合。 投資管理網域包含投資組合 (內容和特性內容)。建立臨機操作檢視時，您可以使用投資組合，依據投資組合來篩選及群組投資資料。

例如，您在 CA Clarity PPM 中建立具有 100 個投資的投資組合。在投資管理網域中，您將投資名稱新增至臨機操作檢視 (從欄位將投資名稱拖曳至新臨機操作檢視中的欄)。然後將投資組合名稱 (從欄位) 拖曳至篩選，從下拉清單選取投資組合 (以 100 個投資建立)，然後按一下 [套用]。臨機操作檢視現在只會顯示該選取之投資組合中的 100 個投資。如此一來，您便是使用投資組合做為報告您的投資資料的篩選方法。

您也可以在投資管理網域中依據投資組合群組您的資料。例如，您想要查看每個投資組合中投資的總 EAC 時數。您從欄位區域將投資名稱新增 (拖曳) 至新臨機操作檢視中的欄。然後從度量區域中的投資總計將總 EAC 時數拖曳至新臨機操作檢視中的欄。將投資組合名稱 (從欄位) 新增至新臨機操作檢視中的群組。您的資料隨即顯示，以您選取的格式 (表格、圖表、圓形圖) 依據投資組合進行組織。

在投資管理網域中，您是使用實際最新的投資資料進行工作。不是使用您在 CA Clarity PPM 中的投資組合計劃期間使用之資料的投資組合投資快照。投資組合計劃使用實際投資資料的複本。因此，投資管理網域資料不會符合您用於投資組合計劃之 CA Clarity PPM 投資組合中的資料。如需投資組合計劃的詳細資訊，請參閱《投資組合管理案例指南》。

自訂欄位。 如果您有與投資相關的自訂欄位，這些欄位會顯示在投資管理網域的自訂資料夾中。此網域可以有多個自訂資料夾。例如，小組自訂欄位會顯示在小組自訂資料夾中。