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建立臨機操作檢視和報告

使用進階報告以建立臨機操作檢視和報告，方法是從網域中選取欄位。 然後您可以執行報告，或者排程報告在稍後執行。

附註：如需網域的說明，請參閱「進階報告網域」。

請依循下列步驟:

1. 開啟 [首頁]，然後從 [個人] 按一下 [進階報告]。

   [進階報告] 頁面隨即開啟。 您會看見不同進階報告功能的連結 (在區塊中)。 您可以看見及存取的功能取決於您的使用者角色。 下列區塊需要說明：

   臨機操作檢視

   可讓您建立受限制的資料檢視，您可以用來準備報告或存取現有臨機操作檢視的清單。

   報告

   可讓您從現有臨機操作檢視建立或格式化報告，或存取現有報告的清單。

2. 按一下 [臨機操作檢視建立] 連結，選取網域，然後按 [選擇資料]。

   附註：按一下 [臨機操作檢視清單] 連結以查看您可以存取的現有臨機操作檢視。

3. 選取您要在臨機操作檢視中使用的網域欄位。 按一下表格、圖表或交叉報表 (取決於您想要的格式)。

   重要！ 我們不建議您選取網域中的所有欄位。 若想要獲得最佳效能，請使用下列指引以建立較小的檢視：

   • 對於投資管理、專案管理、應用程式管理、構想管理及資源管理網域，為每個檢視選取一個度量集。 度量集是摘要、每週、行事曆及會計。
   • 對於財務管理網域，為每個檢視選取一個集合。 集合是財務交易和計劃資料。
   • 對於時間管理網域，為每個檢視選取一個集合。 集合是遺漏工時和工時表。
4. 建立臨機操作檢視，方法是選取欄位和度量，並且將其新增 (拖曳) 至新的臨機操作檢視。
5. 儲存臨機操作檢視。

   您可以將臨機操作檢視儲存至共用資料夾，或者儲存至您自己的私人使用者資料夾。 如果您儲存至共用資料夾，則其他使用者可以存取您的臨機操作檢視。 如果您儲存至您自己的使用者資料夾，則只有您可以存取臨機操作檢視。

   附註：您的私人使用者資料夾可以在主要使用者資料夾底下找到。 主要使用者資料夾名稱可以顯示為停用，但是您可以展開此資料夾。 使用者資料夾底下的子資料夾為啟用，所以您可以選取您自己的資料夾以儲存臨機操作檢視。

6. (選用) 當您儲存臨機操作檢視時建立報告。 報告可讓您使用排程及其他格式化選項。

   附註：進階報告功能會使用 Jasper Reports Server。 如需將 Jaspersoft 用於檢視和報告的詳細資訊，請存取 Jaspersoft 社群網站，然後按一下 [Documentation] 連結或 [Docs] 連結。 在 [Documentation] 頁面上，選取與您的 CA Clarity PPM 版本對應的 Jaspersoft 版本。 然後按一下《Jasper Reports Server 使用者指南》的連結。 請參閱與您的 CA Clarity PPM 版本對應的 Jaspersoft 版本的 CA Clarity PPM 版本說明。