管理项目 › 设置 CA Clarity PPM 项目 › 创建项目 › 基于模板创建项目

基于模板创建项目

作为项目经理，您可以基于模板创建项目。 模板有助于在创建项目时保证一致性并提高效率。

您可以创建项目并将其另存为模板。 其他人可以使用此模板来创建项目。

从模板创建项目时，系统会将下列信息从模板复制到新项目中：

• 常规项目特性和自定义字段。
• 人员、参与者和参与者组。
• 工作分解结构。
• 任务委派。
• 组织分解结构 (OBS) 单位关联。
• 提供“资源分配百分比”和“资源分配”字段值，使 ETC 与这些数值保持一致。
• 成本和收益计划。

注意：开始日期和结束日期、基准信息以及财务属性不能从模板复制到新项目。 如果项目模板中定义了硬性预定资源，这些资源将作为弹性预定资源进行复制。

请按下列步骤操作：

1. 打开“主页”，从“项目组合管理”中单击“项目”。
2. 从“模板”中单击“新建”。
3. 筛选以选择模板，然后单击“下一步”。
4. 在“常规”部分中，完成相应字段。 以下字段需要说明：

   完成百分比计算方法

   指定计算项目和任务的完成百分比值的方法。

   值：

   • 手动。 使用此方法手动输入项目的完成百分比、摘要和详细任务。 此外，如果将 CA Clarity PPM 与 Microsoft Project 结合使用，或者使用外部作业来计算完成百分比，则可以选择此计算方法。 “完成百分比”字段显示在任务属性页中。 使用手动方法时，任务的状态不会自动更改。 仅当您手动更新完成百分比或状态时，任务状态才会更改。
   • 持续时间。 使用此方法跟踪基于持续时间的完成百分比。 持续时间是对任务的活动工作时间总范围的度量：从任务的开始日期到结束日期。 对于摘要任务的完成百分比，基于以下公式自动计算：

     摘要任务完成百分比 = 完成详细信息任务的总持续时间 / 详细信息任务持续时间
     

   • 工作量。 使用此方法，根据资源委派完成的工作单元自动计算摘要和详细任务的完成百分比。 如果为任务委派非人工资源，则在计算中忽略该资源的工作量和实际值。 此计算基于以下公式。

     摘要任务完成百分比 = 详细信息任务资源委派实际值总和 / 详细信息任务资源委派工作量总和
     详细信息任务完成百分比 = 资源委派实际值总和 / 资源委派工作量总和
     

   默认：手动

   注意：在项目的开始设置完成百分比计算方法，并且不更改此值。

   委派池

   指定为任务委派资源时允许的资源池。

   值：

   • 仅团队。 仅允许职员。
   • 资源池。 允许将您有权访问的团队职员和资源预定给项目。 使用该选项，为任务委派资源时，还会作为团队职员添加该资源。

   默认：资源池

   设置计划成本日期

   指定计划成本日期是否与投资日期同步。 为详细财务计划选择该选项不会对计划成本日期产生影响。

   默认：选中

5. 在“组织分解结构”部分中，完成相应字段。 此信息定义出于安全、组织或报告用途而与此项目关联的 OBS。
6. 在“复制模板项目选项”部分中，完成相应字段。 以下字段需要说明：

   调整工作量

   定义据此为新项目中的每个任务增加或减少工作估计量的百分比。 相对于模板进行调整。

   值：0-100（其中 0 表示没有变更）

   默认：0

   调整预算量

   定义针对项目成本计划和收益计划中所定义金额的调整量百分比（正或负）。

   值：0-100（其中 0 表示没有变更）

   默认：0

   示例：从 2012 年 1 月 1 日到 2012 年 12 月 31 日的模板项目在项目持续时间内分配 10,000 美元作为计划成本，20,000 美元作为计划收益。 如果定义了 20% 的“调整预算量”值，则新项目的计划副本如下。 假定项目持续时间与模板项目相同：

   • 计划成本显示为 12,000 美元（按原始值上调 20%）。
   • 计划收益显示为 24,000 美元（按原始值上调 20%）。

   将资源转换为角色

   指定使用项目模板上指定资源的主要角色或团队角色替换新项目中的资源。 如果指定资源没有主要角色或团队角色，则在新项目中保留指定资源。 此设置覆盖设置页面上的默认项目管理设置。

   例如，成本计划使用资源作为分组属性。 选中此复选框后，将从模板复制成本计划。 但是，资源值不会转换为角色。 资源值可能是用来区分行项详细信息行的唯一值。 缺少该值，可能会导致成本计划中出现重复的详细信息行。

   默认：不选中

7. 保存所做的变更。