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定义默认项目管理设置

使用项目管理设置页可设置系统级别的默认项目管理选项。 例如，设置 CA Clarity PPM 以使用 CA Clarity PPM 在桌面计划程序（Open Workbench 或 Microsoft Project）中打开项目时仅导出当前基准。

请按下列步骤操作：

1. 打开“管理”，从“项目管理”中单击“设置”。

   此时会显示设置页。

2. 完成下列字段：

   默认加载模式

   指定系统级别的默认资源加载模式。

   值：后退、均匀、固定、分布或前端

   默认：前端

   必需：否

   指导 URL

   指定指导原则的 URL。

   财务季度的第一个月

   指定财务季度的第一个月。

   值：所有日历月

   默认：1 月

   必需：否

   工作周的第一天

   在资源日历和计划程序界面中，指定工作周的第一天。

   值：所有日历日

   默认：星期一

   必需：否

   工作量的默认显示单位

   指定工作量的默认显示单位。

   值：“小时数”或“天数”

   默认：小时数

   必需：否

   启用特定于投资的费用代码

   指定以允许输入特定于投资的费用代码。

   默认：不选中

   必需：否

   允许过帐未来时间表

   指定以允许过帐未来时间表。

   默认：选中

   必需：否

   在删除风险/投诉/变更请求时通知

   定义您是否希望在资源删除风险、投诉或变更请求时发出通知。

   默认：不选中

   必需：否

   在计划程序中打开投资时，仅导出当前基准

   如果您正将 CA Clarity PPM 与桌面计划程序（Open Workbench 或 Microsoft Project）结合使用，请指定在桌面计划程序中仅导出当前基准。 当存在多个基准时，此选项适用。

   默认：不选中

   必需：否

   分配舍入到最近百分比

   指定在为项目预定资源时间时您希望将分配舍入的量。

   默认：25

   必填：是

   允许创建工作量任务

   指定在您向没有任务的项目中添加资源时创建工作量任务。

   默认：选中

   必需：否

   替换角色时重新委派任务

   指定以允许在项目经理替换资源角色时重新委派或替换任务。

   默认：选中

   必需：否

   允许在投资锁定时编辑分配

   指定以允许资源在项目锁定时编辑分配。

   默认：不选中

   选定时，项目经理可以：

   • 如果在桌面计划程序（如 Open Workbench 或 Microsoft Project）中签出项目，则可以编辑现有的团队职员分配。
   • 向项目中添加新团队职员。
   • 如果已选择替换角色时重新委派任务默认项目管理设置，则可以替换角色。

   必需：否

   自动打开职员以输入时间

   定义在发生特定操作后，是否希望团队职员能为项目任务输入时间。

   值：

   • 从不。 指示不会自动允许团队职员为项目任务输入时间。

     示例：如果编辑职员的现有属性，该职员的“打开以输入时间”值将不会发生任何更改。 如果添加新职员，则会使用“团队”对象的“打开”特性的默认值。

   • 硬性预定时。 指示自动允许职员在硬性预定时输入时间。 此处的硬性预定表示硬性预定任何数量时，而非预定状态变更为“硬性”时。
   • 请求状态为“已核准”时。 指示当职员的请求状态更改为“已核准”时，自动允许职员输入时间。

   默认：从不

   必需：否

   在组织管理器中显示任务

   定义项目任务在组织管理器中的显示方式。

   值：

   • 委派时。 指示在将资源委派给任务时，在组织管理器中列出项目任务。
   • 硬性预定时。 指示在为任务硬性预定资源时，在组织管理器中列出项目任务。
   • 请求状态为“已核准”时。 指示在资源已核准时，在组织管理器中列出项目任务。

   默认：委派时

   必需：否

   自动将职员添加为投资参与者

   指定如何将资源作为参与者委派给投资。

   值：

   • 从不。 表示不能将资源作为参与者自动委派给投资。
   • 添加到投资时。 表示资源添加到投资后，可以将资源作为参与者自动委派给投资。

     如果选中此选项并启用项目通知，则项目参与者会在添加到项目的团队人员页时收到项目通知。

   • 硬性预定时。 表示为投资硬性预定资源后，可以将这些资源作为参与者自动委派给投资。 此处的硬性预定表示硬性预定任何数量时，而非预定状态变更为“硬性”时。

   默认：添加到投资时

   必需：否

   允许覆盖征用核准

   指定以允许项目经理要求对各个项目进行征用核准。

   项目经理或资源经理将需要“项目 - 编辑”访问权限才能预定征用。

   默认：不选中

   允许混合预定

   定义允许项目经理编辑已硬性预定的资源的分配，以在项目上混合预定的资源。 此外，延期资源以执行更多的项目计划。

   如果在项目上存在混合预定，该字段为只读。

   默认：选中

   必需：否

   使用模板时将资源转换为角色(默认设置)

   指定以便在项目经理基于项目模板创建项目时，将所有资源都转换为项目角色。

   从项目模板创建项目时，项目经理可以覆盖此默认设置。

   默认：不选中

   必需：否

   征用预定

   使用分配百分比或可用的工作单元，定义用于预定征用的选项。 CA Clarity PPM 会根据预定的数量减少请求的数量。 为确定征用是否已完全填充，根据选定的预定选项，CA Clarity PPM 会使用分配百分比或随时间而变化的值（工作单元）。

   值：

   • 使用分配百分比
   • 使用可用的工作单元

   示例：在使用分配百分比时，100% 预定的资源会完全替代另一个 100% 预定的资源。 即使他们每周工作的小时数不同，也会完全填充征用。 在使用“可用的工作单元”时，如果新资源每周工作小时数少于被替换的资源，则征用不会完全填充。

3. 保存变更。