复制财务信息

将建议转换为投资时，“复制财务属性和财务计划”选项便会显示“选择投资类型”页面上。在您选择此选项时，该产品将以下项复制到目标投资：

无论您选择或清除此选项，均不会复制以下项目：

以下示例说明在选择或清除“复制财务属性和财务计划”选项时从建议复制到投资的内容。在示例中，原始建议的部门 OBS 是实体 ENTITY1 的 DEPT1。

示例 1：将建议和投资与同一 OBS 相关联。

选中: 所有财务特性（包括部门 OBS 和财务计划）将从建议复制到目标投资。目标投资上的“简单预算”页将变为只读页面。
清除: “建议属性”页面上的“部门 OBS”特性和财务子页面上上的“部门”特性会复制到目标投资。然而，不会复制财务计划。可以编辑目标投资上的“简单预算”页。

示例 2：将建议和投资与同一父级 OBS 相关联。

在此示例中，我们将建议与该 OBS 的一个单位 (DEPT1) 关联。将目标投资创建页面上的“部门 OBS”字段与同一 OBS 的其他单位 (DEPT2) 相关联。

选中: 所有财务子页面的特性和建议的财务计划将复制到目标投资。目标投资的部门 OBS 更改为您在转换之后分配的新值 (DEPT2)。 “财务属性”子页面上的“部门”字段将显示新值。目标投资上的“简单预算”页将变为只读页面。
清除: 财务计划不会复制到目标投资。但是，财务子页面上的“部门 OBS”和“部门”字段将更改为新值 (DEPT2)。您可以在目标投资上编辑“简单预算”页面。

示例 3：将建议和投资与不同实体的多个 OBS 相关联。

选中: 建议的财务计划不会复制到目标投资。财务子页面上的“部门 OBS”和“部门”字段将更改为 DEPT3。 “位置”字段将为空。财务子页面上的所有其他特性（“部门”除外）将按原样复制到目标投资。您可以在目标投资上编辑“简单预算”页面。
清除: 财务计划和财务子页面特性不会复制到目标投资。但是，财务子页面上的“部门 OBS”和“部门”字段将更改为 DEPT3。您可以在目标投资上编辑“简单预算”页面。

示例 4：将建议与某个 OBS 关联，将投资与其他 OBS 关联。

选中: 所有财务特性（包括部门 OBS 和财务计划（仅成本计划 POR 以及与其链接的收益计划））将复制到目标投资。目标投资上的“部门 OBS”字段在另存为目标投资对象后将为空。目标投资上的“简单预算”页将变为只读页面。
清除: “建议属性”页面上的“部门 OBS”特性和财务子页面上上的“部门”特性会复制到目标投资。然而，不会复制财务计划。在目标投资上的“部门 OBS”字段在保存后为空。可以编辑目标投资上的“简单预算”页。