Portleten Portföljinvesteringar efter vattenlinje visar ett ringdiagram med antalet portföljinvesteringar över och under vattenlinjen i flera portföljer. Portletfiltren är: Portfölj (flerval), Portföljplantyp, och Portfölj aktiv. Som standard är filtret Portföljplantyp inställt på Portfölj. Detta innebär att de belopp som visas i portleten är portföljbeloppen efter den senaste synkroniseringen. Om du anger filtret Portföljplantyp som Ursprungsschema, kommer beloppen baseras på den portföljplan som är markerad som ursprungsschema. Du måste ha ett ursprungsschema i portföljen för att dess investeringsbelopp ska kunna visas i portleten, om du väljer detta filteralternativ.
Den här portleten visar summerade investeringsbelopp i flera portföljer, baserat på angivna filterkriterier. Om samma investeringar ingår i mer än en portfölj och du inkluderar båda portföljerna i filterkriteriet, kommer portleten att räkna de investeringsbeloppen två gånger. Diagrammets grupperingsfunktion kan inte undvika dubbelräkning i summerad värdeberäkning. Du måste ställa in dina portföljer och utnyttja portletfiltering för att se till värden inte räknas två gånger.
Gå till sidan genom att öppna Hem. I Portföljadministration väljer du Portföljpanel och klickar sedan på fliken Investeringsanalys
Varje ringsektor återspeglar procentandelen investeringar över och under vattenlinjen. Placera muspekaren över en ringsektor för att visa det totala antalet investeringar som är över och under vattenlinjen.
Den här portleten baseras på portföljinvesteringens leverantör. Fält som ingår i systemleverantören finns tillgängliga för denna portlet och kan läggas till med konfigurationsalternativet. Se Grundläggande funktioner - Användarhandbok för mer information.
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Med ensamrätt.
|
|