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Como fechar, desativar ou excluir projetos

Esta seção descreve como fechar, desativar ou excluir projetos.

Como fechar projetos

O seguinte processo descreve como fechar um projeto:

• Feche o projeto financeiramente.
• Verifique se o projeto não tem EPT.
• Feche o projeto quanto a acompanhamento de horas.
• Desative o projeto.

Como excluir projetos

O seguinte processo destaca como excluir um projeto:

1. Verifique se o projeto não contém transações registradas.
2. Verifique se projeto não contém nenhuma entrada de horas com valor maior que zero.
3. Feche o projeto financeiramente.
4. Desative o projeto.
5. Marque o projeto para exclusão.
6. Se necessário, cancele o processo de exclusão antes da execução da rotina.
7. Programe a rotina Excluir projetos para execução.

   Observação: o administrador do CA Clarity PPM programa e executa a rotina regularmente.

Desativar projetos

Os projetos ativos aparecem por padrão na página Lista de projetos. Desative um projeto antes de removê-lo da lista de projetos ativos. Um projeto desativado pode ser reativado novamente.

Siga estas etapas:

1. Abra o projeto.
2. Preencha o campo a seguir nas propriedades gerais:

   Ativo

   Especifica se o investimento está ativo. Desmarque a caixa de seleção para desativar o investimento.

   Padrão: selecionado

3. Salve as alterações.

Marcar projetos para exclusão

Você pode marcar um projeto para exclusão apenas quando o projeto está inativo. Os projetos marcados para exclusão permanecem relacionados na página de lista de projetos até a execução da rotina Excluir investimentos.

Siga estas etapas:

1. Abra a Página inicial e, em Gestão de portfólios, clique em Projetos.
2. Expanda o filtro e filtre a lista quanto a projetos inativos.

   Os projetos inativos são exibidos na lista.

3. Marque a caixa de seleção ao lado do projeto e clique em Marcar para exclusão.
4. Clique em Sim para confirmar.