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Portlet Contagem de investimentos do portfólio por tipo

O portlet Valor de investimentos do portfólio por tipo exibe um gráfico de rosca, mostrando o número de investimentos do portfólio nos portfólios, agrupados por tipo de investimento. Os filtros do portlet abrangem: Portfólio (seleção múltipla), Tipo de plano do portfólio, Nível acima da linha de corte e Portfólio ativo. Por padrão, o filtro do Tipo de plano do portfólio é definido para o portfólio. Isso significa que os valores exibidos no portlet são os valores do portfólio conforme a última sincronização. Se você definir o filtro Tipo de plano do portfólio de filtro para Plano de registro, nesse caso os valores terão base no plano de portfólio marcado como o plano de registro. É necessário ter um plano de registro no portfólio para que os valores do investimento sejam incluídos no portlet, se você selecionar esta opção de filtro.

Este portlet exibe os valores agregados de investimentos nos portfólios, com base nos critérios de filtro inseridos. Se os mesmos investimentos estiverem incluídos em mais de um portfólio e você incluir ambos portfólios em seus critérios de filtro, o portlet contará os valores dos investimentos em dobro. O recurso de agrupamento de gráficos não faz o registro contábil da contagem dobrada no cálculo do valor agregado; você terá que configurar seus portfólios e utilizar a filtragem de portlet para assegurar-se de não contabilizar os números em duplicidade.

Para acessar esse portlet, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Análise de investimento.

Cada segmento da rosca representa o percentual de investimentos distribuído por tipo de investimento. Passe o mouse sobre uma fatia da rosca para exibir o número total de investimentos de um tipo de investimento.

Este portlet é baseado no Provedor de investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia Básico do Usuário.