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Portlet Demanda da função do portfólio por objetivo

O portlet Demanda da função do portfólio por objetivo exibe um gráfico de pizza que mostra a demanda de função agrupada por objetivo em relação aos investimentos de portfólio nos portfólios. Os filtros do portlet abrangem: Portfólio (seleção múltipla), Tipo de plano do portfólio, Tipo de unidade de capacidade de portfólio, Nível acima da linha de corte e Portfólio ativo. Por padrão, o filtro do Tipo de plano do portfólio é definido para o portfólio. Isso significa que os valores exibidos no portlet são os valores do portfólio conforme a última sincronização. Se você definir o filtro Tipo de plano do portfólio de filtro para Plano de registro, nesse caso os valores terão base no plano de portfólio marcado como o plano de registro. É necessário ter um plano de registro no portfólio para que os valores do investimento sejam incluídos no portlet, se você selecionar esta opção de filtro. O filtro Tipo de unidade de capacidade do portfólio permite incluir somente os investimentos em portfólios configurados para horas ou ETI nas propriedades do portfólio.

Este portlet exibe os valores agregados de investimentos nos portfólios, com base nos critérios de filtro inseridos. Se os mesmos investimentos estiverem incluídos em mais de um portfólio e você incluir ambos portfólios em seus critérios de filtro, o portlet contará os valores dos investimentos em dobro. O recurso de agrupamento de gráficos não faz o registro contábil da contagem dobrada no cálculo do valor agregado; você terá que configurar seus portfólios e utilizar a filtragem de portlet para assegurar-se de não contabilizar os números em duplicidade.

Para acessar esse portlet, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Análise de objetivo.

Cada segmento da pizza reflete a porcentagem do valor da demanda de função distribuído por objetivo. Passe o mouse sobre uma fatia da pizza para exibir o valor total da demanda de função em relação a um objetivo.

Este portlet é baseado no Provedor de investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia Básico do Usuário.