Slik setter du opp økonomistyring › Slik konfigurerer du en økonomisk enhet: › Opprette planstandarder

Opprette planstandarder

Bruk planstandarder når du skal opprette følgende typer standarder for detaljerte økonomiplaner for alle investeringer:

• Grupperingsattributter. Grupper økonomiske planleggingsdata etter bestemte kriterier. Hvis du for eksempel vil se kostnadsdetaljer etter ulike avdelinger og plasseringer, velger du Avdeling og Plassering som standard grupperingsattributter for alle økonomiplaner.
• Type skattemessig tidsperiode. Deler opp økonomiske planleggingsdata etter spesifikk tidsperiodetype. Hvis du for eksempel vil se detaljerte kostnadsverdier per måned som standard, velger du tidsperioden månedlig for alle kostnadsplaner.

  Du kan bare redigere dataene for den valgte tidsperiodetypen. Du kan vise data for andre tidsperiodetyper, men du kan ikke redigere dataene.

• Start- og sluttperioder. Angir datointervallet for oppretting av manuelle økonomiplaner. Hvis du for eksempel vil angi standard start- og sluttperioder for alle økonomiplaner innenfor et område, angir du for eksempel 1. januar som startdato og 31. desember som sluttdato.
• Låste planer. Låser økonomiplaner for å hindre at ledere endrer grupperingsattributtene på investeringsnivå.
• Låsedato. Regulerer tidsperiodene. Oppgi for eksempel 31. desember for å hindre at tidsperiodene for detaljerte økonomiplaner endres før denne datoen.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Administrasjon og klikk på Oppsett i Økonomi-menyen.
2. Kikk på Enheter under Organisasjonsstruktur.
3. Åpne enheten du vil opprette planstandarder for.
4. Klikk på Planstandarder.
5. Fyll ut nødvendig informasjon. Følgende felter må forklares:

   Låsedato

   Angir datoen når du kan redigere tidsperiodene for en plan. Du kan ikke redigere tidsperiodene for en detaljert økonomiplan før låsedatoen.

   Obs! Du kan ikke redigere de detaljerte økonomiplanene for tidsperioder før låsedatoen manuelt. Men hvis du fyller ut kostnadsplaner automatisk ved å bruke Fyll ut fra investeringsteam eller Fyll ut fra aktivitetstildelinger, oppdateres tidsperiodene uavhengig av låsedatoen.

   Lås planstruktur

   Angir om du vil hindre ledere i å overstyre planstandarder ved definering av kostnadsplaner.

   Grouping Attributes

   Definerer kategoriene for utforming av detaljstrukturen for linjeelement for kostnads- og gevinstrealiseringsplan.

6. Lagre endringene.

   Du har satt opp en økonomisk enhet.