Slik behandler du tilbakeføringer › Avdelingsfakturaer › Sende inn avdelingsfakturaer

Sende inn avdelingsfakturaer

Avdelingsledere kan se en liste over fakturaer generert for sine avdelinger. Økonomisjefer kan se alle genererte fakturaer fra fakturasider for økonomistyring. Fra en faktura kan du navigere ned for å vise følgende detaljer:

• RIA eller justeringsstatus for en transaksjon.
• Beløpet for transaksjonen.
• Prosentandelen som debiteres. 100 % angir for eksempel at investeringen brukes av bare én tjeneste, og 50 % angir at investeringen deles mellom to tjenester.
• Det skalerte dollarbeløpet basert på prosentandelen som debiteres mot tjenesten.

Økonomisjefen sender som regel inn fakturaer for godkjenning. Innsendte fakturaer låses automatisk og får statusen Innsendt. Innsendte fakturaer kan tilbakekalles, godkjennes eller forkastes.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Avdelinger under Organisasjon.
2. Åpne avdelingen og klikk på Fakturaer.

   En liste over fakturaer for avdelingen vises.

3. Klikk på en Fakturanummer-kobling for å åpne fakturaen. Følgende felter må forklares:

   Gjeldende beløp

   Viser debiteringsbeløpet for den angitte perioden. Klikk denne koblingen for å se transaksjonsinformasjon.

   Tidligere periodejustering

   Viser beløpet for en justering som ble utført i en tidligere periode. Hvis beløpet er null, har det ikke blitt utført justeringer i en tidligere periode. Klikk denne koblingen for å se detaljert informasjon om justeringen.

   Totalt beløp

   Viser totalbeløpet for debiteringene minus justeringene for den angitte perioden. Klikk denne koblingen for å se transaksjonsinformasjon.

   Abonnement

   Angir om du har abonnert på en tjeneste. Det vises et avkrysningsmerke hvis du har abonnert på en tjeneste.

4. Sende inn fakturaen.