Fylle ut kostnadsplaner fra investeringsteam

Slik oppretter du detaljerte økonomiplaner › Om kostnadsplaner › Om Automatisk utfylling av kostnadsplaner › Fylle ut kostnadsplaner fra investeringsteam

Fylle ut kostnadsplaner fra investeringsteam

Når du fyller ut en kostnadsplan fra investeringsteamet automatisk, bruker systemet følgende verdier fra investeringsteammedlemmene til å fylle ut kostnadsplanfeltene. Hvis en verdi ikke er definert for et teammedlem, brukes den tilsvarende verdien på investeringen, eller feltet holdes tomt.

Verdi	Teammedlem	Hovedkilde	Sekundær kilde
Debiteringskode	Ressurs eller rolle	Investering	None. Feltet er tomt hvis verdien ikke er definert på investeringen.
Kostnadstype	Ressurs eller rolle	Investering	Ingen
Kode for inndatatype	Ressurs	Ressurs	None. Hvis verdien ikke er definert på ressursen, eller hvis teammedlemmet er en rolle, holdes feltet tomt.
Kode for inndatatype	Rolle	Ikke relevant	Hvis teammedlemmet er en rolle, er dette feltet tomt.
Avdeling	Ressurs	Ressurs	Investering
Avdeling	Rolle	ONS-enhet for deltakere	Investering
Plassering	Ressurs	Ressurs	Investering
Plassering	Rolle	ONS-enhet for deltakere	Investering
Transaksjonsklasse	Ressurs	Ressurs	None. Feltet er tomt hvis verdien ikke er definert på ressursen.
Transaksjonsklasse	Rolle	Rolle^*	None. Feltet er tomt hvis verdien ikke er definert på rollen.
Ressurs	Ressurs	Teammedlem	Ingen
Ressurs	Rolle	IA	Hvis teammedlemmet er en rolle, er dette feltet tomt.
Ressursklasse	Ressurs	Ressurs	None. Feltet er tomt hvis verdien ikke er definert på ressursen.
Ressursklasse	Rolle	Rolle^*	None. Feltet er tomt hvis verdien ikke er definert på rollen.
Rolle	Ressurs	Teamrolle	Hvis det ikke finnes noen teamrolle, brukes ressursens hovedrolle. Feltet er tomt hvis ressursen ikke har noen hovedrolle.
Rolle	Rolle	Teamrolle	Hvis det ikke finnes noen teamrolle, brukes teammedlemmet (rolle).

*Rollen som er hentet for rolleattributtet.

Eksempel: Fylle ut linjeelementdetaljer fra investeringsteam

Dette eksemplet viser hvordan en detaljrad for linjeelementer i en kostnadsplan automatisk fylles ut med kostnads- og inntektsverdier fra investeringsteamet.

Jim som er prosjektleder hos Forward, Inc., oppretter en kostnadsplan ARP-prosjektet med følgende informasjon for å definere omfanget av planen:
- Månedlige skatteperioder fra 1. januar til 31 mars
- Grupperingsattributter: Ressurs, Rolle, Transaksjonsklasse
Jim velger å fylle ut linjeelementdetaljene i kostnadsplanen fra investeringsteamet.
Basert på definert kostnadsplanomfang og teammedlemsverdiene for prosjektet, identifiserer systemet internt den følgende raden som kandidat til detaljrad for linjeelement.

Ressurs	Rolle	Transaksjonsklasse	Plassering	Avdeling
Sam Ricci	Utvikler-1	Fakturerbar	Los Angeles	Utvikling

Systemet overfører de økonomiske attributtverdiene fra kandidatraden til følgende kostnads-/satsmatrise som definerer kostnader basert på rolle- og plasseringsverdier. Vær oppmerksom på at systemet overfører alle økonomiske attributter som støttes av kostnads-/satsmatrisen (ikke bare grupperingsattributtverdier).

Rolle	Plassering	Kostnad
Utvikler-1	San Francisco	85
Utvikler-1	Los Angeles	83
Utvikler-2	San Francisco	75
Utvikler-2	Los Angeles	72

Systemet identifiserer «83» som gjeldende kostnad etter å ha matchet rolle-, plasserings- og transaksjonsklasseverdier og andre økonomiske attributtverdier mot radene i matrisen.
Basert på kostnaden og kandidatraden som ble identifisert tidligere, oppretter systemet følgende detaljrad for linjeelement i kostnadsplanen:

Ressurs	Rolle	Transaksjonsklasse	1. januar–31. januar	1. februar–29 februar	1. mars–31. mars
Sam Ricci	Utvikler-1	Fakturerbar	83	83	83