Slik oppretter du detaljerte økonomiplaner › Om kostnadsplaner › Vise kapital- og driftskostnader › Velg en metode for å samle kostnadsinformasjon og opprett planen

Velg en metode for å samle kostnadsinformasjon og opprett planen

Opprett den detaljerte økonomiplanen for å oppdatere kapital- og driftskostnader automatisk fra enten aktivitetstildelinger eller teamallokeringer.

Hvis du planlegger å fylle ut økonomiplanen din ved bruk av aktivitetstildelinger, kan du overstyre innstillingen for investeringens kostnadstype på det bestemte aktivitetsnivået. Angi investeringsstandarden for kostnadstypen når du oppretter økonomiplanen.

Tenk deg en investering med 90 aktiviteter som deles inn i de følgende kostnadstypene: 80 driftskostnadsaktiviteter og ti kapitalkostnadsaktiviteter. I dette tilfellet setter lederen for økonomi kostnadstype-attributtet for investeringen til Drift. Denne innstillingen bruker automatisk drift som kostnadstype for alle aktivitetene, og de 80 driftskostnadsaktivitetene er riktige. For de ti aktivitetene som er kapitalkostnad, angir den økonomiske lederen kostnadstype på aktivitetsnivå for å overstyre standardinnstillingen.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Hjem og klikk på den aktuelle investeringstypen under Porteføljebehandling.
2. Åpne investeringen og klikk på Økonomiplaner.
3. Åpne Økonomiplaner-menyen og klikk på Kostnadsplaner.

   Listen over kostnadsplaner vises.

4. Åpne Handlinger-menyen og klikk på ett av følgende alternativer:
   • Ny fra investeringsteam
   • Ny fra aktivitetstildelinger

   Egenskapssiden åpnes og viser standardverdiene fra den tilknyttede enheten og investeringen. Du kan godta disse standardverdiene eller endre dem.

5. Oppgi et navn, en ID og en beskrivelse av kostnadsplanen.
6. Velg kostnadstype fra nedtrekkslisten for grupperingsattributter.
7. Lagre endringene.

Tilbake til toppen