Slik oppretter du detaljerte økonomiplaner › Om kostnadsplaner › Fylle ut kostnadsplaner automatisk

Fylle ut kostnadsplaner automatisk

Opprett en ny kostnadsplan ved automatisk utfylling av planen med verdier fra investeringsteamet eller aktivitetstildelingene.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på en investering under Porteføljebehandling.

   Listesiden åpnes.

2. Åpne investeringen.

   Egenskapssiden åpnes.

3. Åpne Økonomiplaner-menyen og klikk på Kostnadsplaner.

   Listen over kostnadsplaner vises.

4. Åpne Handlinger-menyen og klikk på ett av følgende under Generelt.
   • Ny fra investeringsteam
   • Ny fra aktivitetstildelinger

   Egenskapssiden åpnes og viser standardverdiene fra den tilknyttede enheten og investeringen. Du kan godta disse standardverdiene eller endre dem.

5. Oppgi et navn, en ID og en beskrivelse av kostnadsplanen.
6. Lagre endringene.

   Siden Kostnadsplandetaljer åpnes. Detaljradene for linjeelement fylles også ut fra investeringsteam- eller aktivitetstildelingene.

7. (Valgfritt) Åpne Handlinger-menyen og klikk på ett av følgende under Generelt for å fylle ut kostnadsplandetaljene:
   • Fyll ut fra investeringsteam
   • Fyll ut fra aktivitetstildelinger
8. Lagre endringene.