Kostenplannen invullen vanuit investeringsteam

Gedetailleerde financiële plannen maken › Over kostenplannen › Over kostenplannen automatisch invullen › Kostenplannen invullen vanuit investeringsteam

Kostenplannen invullen vanuit investeringsteam

Wanneer u een kostenplan automatisch vult vanuit het investeringsteam, gebruikt het systeem de volgende waarden van de leden van het investeringsteam om de velden van het kostenplan te vullen. Als een waarde niet is gedefinieerd voor een teamlid, wordt de bijbehorende waarde van de investering gebruikt of blijft het veld leeg.

Waarde	Teamlid	Primaire bron	Secundaire bron
Kostencode	Resource of rol	Investering	Geen. Het veld is leeg als er geen waarde voor de investering is gedefinieerd.
Kostentype	Resource of rol	Investering	Geen
Code invoertype	Resource	Resource	Geen. Het veld is leeg als er geen waarde voor de resource is gedefinieerd of als het teamlid een rol is.
Code invoertype	Rol	N.v.t.	Het veld is leeg als het teamlid een rol is.
Afdeling	Resource	Resource	Investering
Afdeling	Rol	OBS-eenheid personeel	Investering
Locatie	Resource	Resource	Investering
Locatie	Rol	OBS-eenheid personeel	Investering
Transactieklasse	Resource	Resource	Geen. Het veld is leeg als er geen waarde voor de resource is gedefinieerd.
Transactieklasse	Rol	Rol^*	Geen. Het veld is leeg als er geen waarde voor de rol is gedefinieerd.
Resource	Resource	Teamlid	Geen
Resource	Rol	N.v.t.	Het veld is leeg als het teamlid een rol is.
Resourceklasse	Resource	Resource	Geen. Het veld is leeg als er geen waarde voor de resource is gedefinieerd.
Resourceklasse	Rol	Rol^*	Geen. Het veld is leeg als er geen waarde voor de rol is gedefinieerd.
Rol	Resource	Teamrol	Als er geen teamrol is gedefinieerd, wordt de primaire rol van de resource gebruikt. Het veld is leeg als de resource geen primaire rol heeft.
Rol	Rol	Teamrol	Als er geen teamrol is, wordt het teamlid (rol) gebruikt.

*De rol die voor het kenmerk Rol is verkregen.

Voorbeeld: Regelitemdetails invullen op basis van investeringsteam

In dit voorbeeld ziet u hoe een rij met regelitemdetails van een kostenplan automatisch wordt gevuld met waarden voor kosten en opbrengsten van het investeringsteam.

Jim, projectmanager bij Forward, Inc. maakt een kostenplan voor het ARP-project met de volgende informatie voor de omvang van het plan:
- Maandelijkse fiscale perioden van 1 januari tot 31 maart
- Groeperingskenmerken: resource, rol, transactieklasse
Jim selecteert de optie om de regelitemdetails van het kosten te laten vullen vanuit het investeringsteam.
Op basis van de gedefinieerde omvang van het kostenplan en de waarden voor de projectteamleden, duidt het systeem intern de volgende rij aan als kandidaatrij met regelitemdetails:

Resource	Rol	Transactieklasse	Locatie	Afdeling
Sam Ricci	Ontwikkelaar-1	Factureerbaar	Los Angeles	Ontwikkeling

Het systeem geeft de financiële kenmerkwaarden uit de kandidaatrij door aan de volgende kosten-/tarievenmatrix die kosten definieert op basis van de waarden voor rol en locatie. Houd er rekening mee dat het systeem alle financiële kenmerken doorgeeft die worden ondersteund door de kosten-/tariefmatrix (dus niet uitsluitend de waarden voor kenmerken voor groeperen).

Rol	Locatie	Kosten
Ontwikkelaar-1	San Francisco	85
Ontwikkelaar-1	Los Angeles	83
Ontwikkelaar-2	San Francisco	75
Ontwikkelaar-2	Los Angeles	72

Het systeem duidt 83 aan als de van toepassing zijnde kosten na het afstemmen van de rol, locatie, transactieklasse en andere financiële kenmerkwaarden op de rijen in de matrix.
Op basis van de eerder aangegeven kosten en kandidaatrij, maakt het systeem de volgende rij met regelitemdetails in het kostenplan:

Resource	Rol	Transactieklasse	1 jan - 31 jan	1 feb - 29 feb	1 mrt - 31 mrt
Sam Ricci	Ontwikkelaar-1	Factureerbaar	83	83	83