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Creazione di risorse e ruoli

In qualità di manager delle risorse o amministratore dell'applicazione, creare i ruoli prima come segnaposto delle risorse necessarie per i progetti. Creare quindi le risorse assunte per soddisfare la domanda rappresentata dalle allocazioni di ruolo. Assegnare quindi le risorse ai team di progetto corrispondenti.

Ad esempio, creare un ruolo per un tecnico manutentore, quindi creare le risorse per il personale e i lavoratori esterni. È possibile creare un ruolo avanzato per un capo tecnico manutentore con maggiori competenze. Creare un ruolo di apparecchiatura non di lavoro nel caso in cui il progetto richieda macchinari. Creare quindi una voce di risorsa per ogni pezzo di attrezzatura disponibile di proprietà o presa in affitto dall'azienda.

L'applicazione utilizza le proprietà finanziarie della risorsa per applicare i tassi e i costi corretti alle transazioni di lavoro durante l'elaborazione. Abilitarne le proprietà finanziarie di una risorsa affinché sia contabilizzata in CA Clarity PPM e visualizzata nelle pagine e nei report finanziari. I valori effettivi finanziari vengono visualizzati nel prodotto soltanto se le risorse sono abilitate a livello finanziario.

I seguenti grafici mostrano la procedura per la creazione di risorse e ruoli.

Procedere come descritto di seguito:

1. Verifica dei prerequisiti.
2. Creazione di risorse o ruoli di lavoro o creazione di risorse o ruoli non di lavoro.
3. Assegnazione di competenze (solo di lavoro).
4. Abilitazione di risorse o ruoli a livello finanziario.

Verifica dei prerequisiti

Verificare che l'amministratore abbia soddisfatto i prerequisiti seguenti:

• Configurato la gerarchia delle competenze.
• Assegnati i diritti di accesso obbligatori.

Creazione di risorse o ruoli di lavoro

È possibile creare una risorsa di lavoro mediante i menu Pagina iniziale o Amministrazione. Quando si crea una risorsa di lavoro dal menu Pagina iniziale, l'amministratore può attivare lo stato utente e assegnare diritti e credenziali di accesso.

Procedere come descritto di seguito:

1. In qualità di amministratore si possono creare nuove risorse di lavoro seguendo la procedura indicata. Se non si dispone del ruolo di amministratore, ignorare questo passaggio.
   1. Aprire Amministrazione. In Organizzazione ed accesso, fare clic su Risorse.
   2. Compilare i campi obbligatori con un nome utente e un ID risorsa univoci.
   3. Fare clic su Salva e continua per consultare le varie pagine con schede della nuova risorsa.
   4. Fare clic su Indietro e confermare lo stato attivo per la nuova risorsa da visualizzare in elenco.
2. Accedere a Pagina iniziale e da Gestione risorse fare clic su Risorse.
3. Fare clic su Nuovo.
4. Nel campo Risorsa o Ruolo, selezionare Risorsa.
5. Nel campo Tipo di risorsa, selezionare Lavoro.
6. Fare clic su Avanti.
7. Completare la pagina Crea Risorsa-Lavoro,compresi i seguenti campi:

   Ruolo principale

   Indica il ruolo principale per la risorsa. I ruoli possono variare a seconda dell'investimento. Il ruolo principale consente ad altre risorse di CA Clarity PPM di consultare l'area principale di competenza di una risorsa.

   Categoria

   Definisce la categoria che identifica l'area di competenza della risorsa.

   Esempio: Sviluppo software o Marketing prodotto

   Esterno

   Specifica se la risorsa lavora per un'azienda esterna.

   Impostazione predefinita: opzione deselezionata

   Disponibilità

   Definisce il numero di ore della giornata lavorativa della risorsa. Il numero indicante la disponibilità viene moltiplicato automaticamente per 5, ovvero il numero dei giorni di una settimana lavorativa standard.

   Valore predefinito: 8

   Nota: Questo campo è obbligatorio e il valore deve essere maggiore di zero per una risorsa o un ruolo di tipo Lavoro. Il valore ETC si basa sulla disponibilità. Il valore predefinito di un tipo di spesa della risorsa o del ruolo assegnato a un'attività non corrisponde a ETC.

   Codice tipo di input

   Specifica il codice usato per la risorsa nelle transazioni finanziarie.

   Modalità di registrazione

   Indica i metodi di registrazione utilizzati per immettere l'orario per la risorsa.

   Valori:

   • Clarity. i membri del personale utilizzano le schede attività per immettere le ore dedicate alle attività assegnate.
   • Nessuno. Le risorse non di lavoro tengono traccia dei valori effettivi mediante giustificativi di transazione o un'utilità di pianificazione desktop, come ad esempio Open Workbench o Microsoft Project.
   • Altro. indica che l'importazione dei valori effettivi viene eseguita da un programma di terzi.

   Impostazione predefinita: Clarity

   Aperto per immissione ore

   Specifica se la risorsa può utilizzare le schede attività per tenere traccia del tempo dedicato alle assegnazioni di un'attività. Se l'opzione è deselezionata, la risorsa non potrà registrare le ore dedicate a un progetto.

   Impostazione predefinita: opzione selezionata

   Includi in Datamart

   Specifica la risorsa da includere in Datamart. Se l'opzione è deselezionata, la risorsa non viene aggiunta a Datamart.

   Impostazione predefinita: opzione deselezionata

   Manager delle risorse

   Indica il nome della persona che crea la risorsa.

   Impostazione predefinita: la risorsa connessa.

   Manager della prenotazione

   Indica il manager delle prenotazioni predefinito per questa risorsa di lavoro.

8. Fare clic su Salva.
9. Per definire la disponibilità della risorsa o del ruolo, fare clic sulla scheda Calendario.
10. (Facoltativo) Fare clic sulla scheda Proprietà, quindi su Informazioni di Contatto. Completare i campi e salvare le modifiche.
11. Se l'amministratore non ha eseguito il passaggio 1 dovrà prima attivare la nuova risorsa e creare la password per l'accesso.
    1. Aprire il menu Amministrazione, selezionare Organizzazione ed accesso e fare clic su Risorse.
    2. Inserire un filtro per trovare la nuova risorsa in base all'ID o allo stato.
    3. Aprire la risorsa e modificare il campo di stato in Attivo. È possibile selezionare anche la risorsa e fare clic su Attiva.
    4. Impostare la password e confermarla.
    5. Fare clic su Salva e Indietro.

Creazione di risorse o ruoli non di lavoro

È possibile creare risorse e ruoli non di lavoro, come ad esempio apparecchiatura, materiale o spese. Creare un ruolo come segnaposto in un progetto per facilitare la pianificazione delle attività e la valutazione dell'ambito di lavoro.

Procedere come descritto di seguito:

1. Accedere a Pagina iniziale e da Gestione risorse fare clic su Risorse.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Nel campo Risorsa o Ruolo, selezionare Risorsa o Ruolo.
4. Nel campo Tipo di risorsa, selezionare Apparecchiatura, Materiale, oppure Spesa.
5. Fare clic su Avanti.
6. Compilare i seguenti campi inclusi nella pagina:

   Ruolo padre

   Specifica il ruolo di livello superiore per un altro ruolo nella gerarchia.

   Esempio: il ruolo Programmatore di applicazioni è un ruolo padre rispetto al ruolo Sviluppatore Web.

   Ruolo principale

   Indica il ruolo principale per la risorsa. I ruoli possono variare a seconda dell'investimento. Il ruolo principale consente ad altre risorse di CA Clarity PPM di consultare l'area principale di competenza di una risorsa.

   Categoria

   Definisce la categoria che identifica l'area di competenza della risorsa.

   Esempio: Proiettore, server, camion

   Esterno

   Specifica se la risorsa lavora per un'azienda esterna.

   Impostazione predefinita: opzione deselezionata

   Disponibilità

   Indica il numero di ore nella giornata lavorativa in cui si prevede che la risorsa sia disponibile. Il numero indicante la disponibilità viene moltiplicato automaticamente per 5, ovvero il numero dei giorni di una settimana lavorativa standard. Il valore ETC si basa sui calcoli per la disponibilità. La risorsa o il ruolo di tipo Spese assegnato a un'attività non presenta un valore ETC predefinito.

   Valore predefinito: 8

   Nota: Questo campo è obbligatorio e il valore deve essere maggiore di zero solo per le risorse o i ruoli di tipo Lavoro. A differenza delle spese, il materiale e l'apparecchiatura possono avere anche un valore di disponibilità.

   Manager delle risorse

   Identifica il nome del manager con diritti di accesso per l'esecuzione di attività quali impostare l'allocazione per questa risorsa.

   Impostazione predefinita: la risorsa che ha effettuato l'accesso.

   Manager delle risorse

   Indica il nome della persona che crea la risorsa.

   Impostazione predefinita: la risorsa connessa.

   Manager della prenotazione

   Indica il manager delle prenotazioni predefinito per questa risorsa di lavoro.

7. Fare clic su Salva.
8. Per definire la disponibilità della risorsa o del ruolo, fare clic sulla scheda Calendario.
9. (Facoltativo) Fare clic sul menu Proprietà e dalla voce Principale selezionare Proprietà finanziarie. Completare i campi e salvare le modifiche.
10. (Facoltativo) Soltanto per le risorse di lavoro o spesa, fare clic sul Menu Proprietà, quindi in Principale, selezionare Informazioni sul contatto. Completare i campi e salvare le modifiche.

Assegnazione di competenze (solo di lavoro)

È possibile utilizzare le competenze in possesso di una risorsa o di un ruolo per le attività di progetto. Definire le competenze delle risorse di lavoro si rivela utile per gli altri utenti che desiderano assegnare le risorse più qualificate ai ruoli nei progetti.

Procedere come descritto di seguito:

1. Accedere a Pagina iniziale e da Gestione risorse fare clic su Risorse.
2. Aprire la risorsa o il ruolo.
3. Fare clic sulla scheda Competenze.

   Viene visualizzata la pagina Competenze della risorsa che mostra le competenze della risorsa o del ruolo selezionato.

4. Immettere i criteri di filtro per una competenza esistente o fare clic su Mostra tutto.
5. Per aggiungere una competenza all'elenco, fare clic su Aggiungi.

   Viene visualizzata la pagina Seleziona competenze contenente tutte le competenze disponibile nella gerarchia delle competenze per tutte le risorse e tutti i ruoli.

6. Immettere i criteri di filtro per una competenza esistente o fare clic su Mostra tutto.
7. Selezionare una competenza, quindi fare clic su Aggiungi.

   Nota: Per aggiungere una competenza alla gerarchia delle competenze, contattare l'amministratore.

8. Fare clic su Salva.
9. Per ogni competenza, selezionare valori per i campi Livello di esperienza, Interesse e Ponderazione.
   1. Assegnare livelli di esperienza per le risorse di lavoro come classificazione delle capacità da parte della risorsa di eseguire le competenza.
   2. Assegnare un livello di interesse per indicare l'importanza di una competenza per la risorsa o il ruolo. Ad esempio, una risorsa con il livello di interesse 7 - Medio indica una maggiore importanza per una competenza. Una risorsa con il livello di interesse 4 - Medio indica un interesse minore.
   3. Il fattore di ponderazione viene utilizzato per effettuare una scelta nel caso di più competenze con lo stesso livello di esperienza e interesse.
10. Fare clic su Salva.

Abilitazione a livello finanziario di una risorsa o di un ruolo

È necessario attivare a livello finanziario le risorse o i ruoli interessati da transazioni finanziarie. Questa operazione prevede anche l'uso dei dati finanziari associati alla risorsa o al ruolo in funzionalità quali la pianificazione e la previsione finanziaria.

Procedere come descritto di seguito:

1. Accedere a Pagina iniziale e da Gestione risorse fare clic su Risorse.
2. Aprire la risorsa o il ruolo.
3. Fare clic sulla scheda Proprietà e selezionare Proprietà finanziarie da Principale.
4. Compilare i seguenti campi inclusi nella sezione Supplementare:

   Attivo a livello finanziario

   Indica se consentire agli attributi finanziari della risorsa o del ruolo di registrano le attività di gestione finanziaria in merito a un investimento.

   Classe di transazione

   Specifica un valore definito dall'utente che raggruppa i tipi di transazione per l'elaborazione finanziaria della risorsa o del ruolo.

   Classe della risorsa

   Classifica le risorse e i ruoli abilitati a livello finanziario per l'elaborazione finanziaria.

5. Se il tipo di risorsa o ruolo è Lavoro, procedere come segue:
   1. Compilare i campi Dipartimento finanziario e Ubicazione finanziaria.
   2. Contrassegnare la risorsa come abilitata a livello finanziario.
6. (Facoltativo) Solo per le voci di risorsa:
   1. Completare la sezione Tassi e costi, compresi i seguenti campi:

      % destinazione fatturabile

      Tale valore si riferisce alla percentuale fatturabile del tasso di fatturazione previsto. Immettere la percentuale fatturabile prevista per questa risorsa, se applicabile.

   2. Completare i campi della sezione Spese.
7. Salvare le modifiche.