La portlet Pianificazione investimento visualizza la pianificazione, il costo pianificato e la domanda di ruolo per gli investimenti compresi in un portfolio. Utilizzare questa portlet per visualizzare l'elenco degli investimenti di portfolio e confrontare le loro pianificazioni. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Nome investimento, ID investimento, Manager, Inizio, Tipo di investimento, Sopra la riga di separazione, Approvato e Attivo.
Per visualizzare la portlet, aprire un portfolio e fare clic sulla scheda Capacità.
Questa portlet include i seguenti campi:
Visualizza il nome dell'investimento. Fare clic sul nome di un investimento per visualizzare le proprietà dell'investimento di portfolio. La pagina delle proprietà dell'investimento di portfolio mostra tutti gli attributi copiati dall'investimento durante la sincronizzazione dei contenuti di portfolio. Questa pagina consente di visualizzare lo stato dell'investimento al momento della sincronizzazione.
Fare clic su questa icona per aprire la scheda Domanda di ruolo della pagina relativa alle proprietà di investimento del portfolio. La scheda Domanda di ruolo mostra i ruoli di team caricati dall'investimento nel portfolio durante la sincronizzazione dei contenuti di portfolio. Include la domanda e i valori effettivi contabilizzati per i ruoli. Qualsiasi ruolo non incluso nella pianificazione di portfolio sulla scheda Obiettivi rientra nella categoria Altri ruoli.
Visualizza un segno di spunta se lo stato dell'investimento è Approvato.
Visualizza la data di inizio dell'investimento.
Visualizza la data di fine dell'investimento.
Visualizza il costo pianificato dell'investimento all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Visualizza la domanda di allocazione ruolo proveniente dal team di investimento per i ruoli inclusi nel portfolio e altri ruoli allocati agli investimenti di portfolio compresi nell'orizzonte del portfolio.
Visualizza la pianificazione di investimento, in base alle date di inizio e di fine dell'investimento.
I seguenti valori aggregati sono forniti per gli investimenti in fondo alla pagina:
Visualizza il costo pianificato totale e la domanda di ruolo per gli investimenti all'interno dell'orizzonte di portfolio.
Mostra il costo totale previsto distribuito nella colonna dei costi pianificati e il valore di ruolo globale previsto distribuito nella colonna della domanda di ruolo.
Mostra la differenza tra i valori totali per l'investimento e quelli distribuiti previsti. Un valore di varianza negativo indica che i totali dell'investimento superano i valori previsti distribuiti del portfolio.
La portlet si basa sul provider dell'investimento di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida introduttiva per l'utente.
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