Projektek kezelése › CA Clarity PPM-projekt beállítása › A projekt létrehozása › A projekt létrehozása sablonból

A projekt létrehozása sablonból

Projektvezetőként a projektet létrehozhatja sablonból. A sablonok a projektek létrehozásánál egységességet és nagyobb hatékonyságot biztosítanak.

Lehetőség van projekt létrehozására, majd sablonként történő mentésére is. Más felhasználók ezt a sablont használhatják aztán projekt létrehozására.

Amikor sablonból hoz létre egy projektet, a rendszer a következő adatokat másolja át a sablonból az új projektbe:

• Általános projektattribútumok és egyéni mezők.
• Személyzet, résztvevők és résztvevőcsoportok.
• Munkalebontási struktúra.
• Feladatmegbízások.
• Szervezetfelépítési struktúrák (OBS) egységtársításai.
• A % allokáció és az Allokáció mező értékei, így az ETC igazodik ezekhez az összegekhez.
• Költség- és haszontervek.

Megjegyzés: A kezdő és befejező dátumok, baseline információk és pénzügyi tulajdonságok nem másolódnak át a projektsablonokból az új projektekbe. Ha vannak a projektsablonban meghatározott végleges foglalású erőforrások, azok feltételes foglalású erőforrásokként másolódnak át.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Projektek elemre.
2. Válassza az Új sablonból lehetőséget.
3. Szűréssel válasszon sablont, majd kattintson a Tovább gombra.
4. Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

   EmbeddedTopicstartKészenléti % számítási módja

   A projektre és a feladatokra vonatkozó készenléti % számítási módját adja meg.

   Értékek:

   • Kézi. Akkor használja ezt a módszert, ha a projektre, az összegző és a részletező feladatokra vonatkozóan kézzel kívánja megadni a készenléti százalékos értéket. Válassza ezt a számítást akkor is, ha CA Clarity PPM alkalmazást a Microsoft Project alkalmazással használja, vagy ha a vállalat külső feladattal számítja az elkészültségi % értékét. A % befejezve mező a feladat tulajdonságlapján jelenik meg. A kézi módszer használata esetén nem változik automatikusan a feladat állapota. Csak akkor változik meg automatikusan, ha a felhasználó manuálisan frissíti a % befejezve értéket vagy az állapotot.
   • Időtartam. Használja ezt a módszert a készenléti százalékos értékének az időtartam alapján történő nyomon követését. Az időtartam a feladathoz tartozó aktív munkaidő teljes tartamát méri a feladat kezdési dátumától a befejező dátumáig terjedő idő alapján. Az összegző feladatokhoz tartozó % befejezve értéket a rendszer automatikusan számítja a következő képlet alapján:

     Összegző feladat % befejezve = teljes részletező feladat időtartamából teljesítve / teljes részletező feladat időtartama
     

   • Ráfordítás. Ezzel a módszerrel az erőforrások megbízásaival teljesített munkaegységek alapján automatikusan számítható az összegző és részletező feladatokhoz a készültségi százalék. Ha egy feladathoz nem munkaerő erőforrást rendel hozzá, a számítás figyelmen kívül hagyja az adott erőforrás ráfordítását és tényszámait. A számítás a következő képletekkel történik.

     Összegző feladat % befejezve = összeg a részletfeladat erőforrás-megbízásainak tényadataiból / összeg a részletfeladat erőforrás-megbízásainak ráfordításából
     Részletfeladat % befejezve = összeg az erőforrás-megbízások tényadataiból / összeg az erőforrás-megbízások ráfordításából
     

     Alapértelmezett: Kézi

     Megjegyzés: A Készenléti % számítási módja beállítást adja meg a projekt kezdetén, és később ne módosítsa ezt a beállítást.

   EmbeddedTopicstartHozzáférési lehetőségek

   Erőforrások feladatokhoz rendelésekor meghatározza az engedélyezett erőforráskészletet.

   Értékek:

   • Csak csapat. Csak állománytagok engedélyezése.
   • Erőforráskészlet. Lehetővé teszi a Ön által elérhető csapatállomány-tagok és erőforrások számára a projekthez történő lefoglalást. Ezzel a beállítással, amikor erőforrást rendel egy feladathoz, akkor az erőforrás csapatállomány-tagként is hozzáadásra kerül.

     Alapértelmezés: Erőforráskészlet

   EmbeddedTopicstartTervezett költség dátumainak beállítása

   Meghatározza, hogy a tervezett költségdátumok szinkronban vannak-e a szolgáltatásdátumokkal. A részletes pénzügyi terv lehetőségének választása nem befolyásolja a tervezett költségdátumokat.

   Alapértelmezett: Kijelölve

5. Töltse ki a Szervezeti struktúrák szakasz mezőit. Ezek az információk határozzák meg azt a szervezeti struktúrát, amelyet biztonsági, szervezeti vagy jelentési célból a projekthez társít.
6. Töltse ki a Sablon projektbeállításainak másolása szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

   EmbeddedTopicstartMunka átméretezése -

   Meghatározza azt a százalékos arányt, amellyel az új projektre vonatkozóan mindegyik feladatnál növelni vagy csökkenteni kell a munkabecslést. Az arányosítás a sablonhoz képest történik.

   Értékek: 0–100 (ahol a nulla azt jelzi, hogy nincs módosítás)

   Alapértelmezés: Nulla

   EmbeddedTopicstartKöltségvetés átméretezése -

   Meghatározza a (pozitív vagy negatív) százalékértéket skálázási tényezőként a projekt költségterveiben és haszonteveiben megadott dollárösszegekhez.

   Értékek: 0–100 (ahol a nulla azt jelzi, hogy nincs módosítás)

   Alapértelmezés: Nulla

   Például: A sablonprojekt 2012.01.01. és 2012.12.31. között 10 000 dollárt allokál a tervezett költségre és 20 000 dollárt a tervezett haszonra, a projekt időtartamára. Ha a Költségvetés átméretezése érték 20 százalékra van meghatározva, a tervek az új projekthez a következőképpen másolódnak át: Feltételezve, hogy a projekt időtartama azonos a sablonprojekttel:

   • A tervezett költség 12 000 dollár, (az érték 20%-kal az eredeti érték fölött van).
   • A tervezett haszon pedig 24 000 dollár (az érték 20%-kal az eredeti érték fölött van).

   EmbeddedTopicstartErőforrások átalakítása szerepekké

   Meghatározza, hogy az új projektben az erőforrásokat helyettesítsék-e az elsődleges szerepekkel vagy a projektsablonban nevesített erőforrások csapatszerepeivel. Ha egy megnevezett erőforrásnak nincs elsődleges vagy csapatszerepe, akkor a megnevezett erőforrás megőrződik az új projektben. Ez a beállítás felülírja az alapértelmezett projektvezetési beállítást a beállítások oldalon.

   Például egy költségterv csoportosító attribútumként használ egy erőforrást. Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a költségterv átmásolódik a sablonból. Az erőforrás értékei azonban nem konvertálódnak szerepekké. Az erőforrás értéke lehet az egyetlen érték, amely egy másiktól egyetlen sortétel részletsorával tér el. Az érték hiányában a költségtervben duplikált részletsorok fordulhatnak elő.

   Alapértelmezett: Törölve

7. Mentse a változtatásokat.