A pénzügyi tervek projektsablonokból történő másolásáról

Ha pénzügyi terveket másol egy sablonból egy új vagy létező projektbe, akkor a következő szabályok érvényesek:

A sablonnal, illetve az új projekttel társított entitásnak meg kell egyeznie. Ha ez nem valósul meg, a tervek nem másolódnak át.
A sablonban, illetve az új projektben szereplő pénzügyi terv azonosítója nem lehet egyező. Ha megegyeznek, akkor a sablonból származó pénzügyi terv átmásolódik az új projektbe, és a terv azonosítója utótagot kap.
Ha a másolás célpontjául szolgáló projekt (a cél) és a sablon egyaránt rendelkezik költségtervvel (POR), akkor a cél megőrzi saját költségtervét. A sablonból származó költségterv a célprojektbe a POR-ban nem szereplő költségtervként másolódik át. Ennek a költségtervnek a kezdési és befejezési időszakai a célprojekt kezdési és befejezési dátumán alapulnak.
A sablonon aktív folyamatok nem futtathatók. Ha vannak ilyenek, akkor a pénzügyi terv nem másolódik át.
A sablon nem tartalmazhat beküldött, jóváhagyott vagy elutasított költségvetési terveket. Ha vannak ilyenek, akkor a tervek nem másolódnak át.

További információ