A projektek beállítása › A projektvezetési beállítások használata › Az alapértelmezett projektvezetési beállítások meghatározása

Az alapértelmezett projektvezetési beállítások meghatározása

A rendszerszintű alapértelmezett projektvezetési beállítások a projektvezetési beállítások oldal használatával határozhatja meg. Például a CA Clarity PPM rendszer beállítása úgy, hogy projekteknek a CA Clarity PPM rendszerből az asztali ütemezővel (Open Workbench vagy Microsoft Project) megnyitása esetén csak az aktuális baseline-t exportálja.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Projektvezetésben kattintson a Beállítások elemre.

   Megjelenik a Beállítások oldal.

2. Töltse ki az alábbi mezőket:

   Alapértelmezett betöltési minta

   Meghatározza a rendszerszintű alapértelmezett erőforrás-terhelési mintát.

   Értékek: Vissza, Egységes, Rögzített, Kontúr és Elülső

   Alapértelmezett: Elülső

   Kötelező: Nem

   Útmutatások URL címe

   Meghatározza az útmutatók URL-jét.

   A pénzügyi negyedév első hónapja

   Meghatározza a pénzügyi negyedév első hónapját.

   Értékek: Minden naptári hónap

   Alapértelmezés: január

   Kötelező: Nem

   A hét első napja

   Meghatározza az erőforrások naptárában és az ütemezők felületén a munkahét első napját.

   Értékek: Minden naptári nap

   Alapértelmezés: hétfő

   Kötelező: Nem

   Alapértelmezett megjelenítési egység munkaráfordítás számára

   Meghatározza az alapértelmezett megjelenítési egységet a munkaráfordításhoz.

   Értékek: Óra vagy nap

   Alapértelmezés: Óra

   Kötelező: Nem

   Befektetésspecifikus terhelési kódok engedélyezése

   Meghatározza a befektetésekre specifikus számlázási azonosítók megadásának engedélyezését.

   Alapértelmezett: Törölve

   Kötelező: Nem

   Jövőbeni időjelentések küldésének engedélyezése

   Meghatározza a jövőbeni időjelentések küldésének engedélyezése.

   Alapértelmezett: Kijelölve

   Kötelező: Nem

   Értesítés kockázat/probléma/módosítási kérelem törléséről

   Meghatározza, hogy egy értesítés kiküldésre kerüljön-e, ha egy erőforrás kockázatokat, problémát vagy módosítási kérelmet töröl.

   Alapértelmezett: Törölve

   Kötelező: Nem

   Csak az aktuális baseline kerüljön exportálása, amikor megnyitja a beruházásokat egy ütemezőben

   Ha a CA Clarity PPM rendszert asztali ütemezővel (Open Workbenc vagy Microsoft Projectet) használja, meghatározza, hogy az asztali ütemezőbe csak az aktuális baseline-t exportálja. Ez az beállítás több baseline megléte esetén érvényes.

   Alapértelmezett: Törölve

   Kötelező: Nem

   Allokációk kerekítése a legközelebb százalékos értékre

   Meghatározza az összeget, amire az allokációk kerekítendők az erőforrások idejének projektekhez történő lefoglalása esetén.

   Alapértelmezés: 25

   Kötelező: Igen

   Ráfordításfeladat létrehozásának engedélyezése

   Meghatározza ráfordítások létrehozását, ha Ön egy erőforrást feladatok nélküli projekthez ad hozzá.

   Alapértelmezett: Kijelölve

   Kötelező: Nem

   Feladatok újratársítása a szerep cseréjekor

   Meghatározza a feladatok újra hozzárendelésének vagy cseréjének engedélyezését, ha a projektvezető egy erőforrásszerepet kicserél.

   Alapértelmezett: Kijelölve

   Kötelező: Nem

   Allokációk engedélyezése, amikor a befektetés lezárt állapotú

   Meghatározza, hogy az erőforrások zárolt projekt esetén is szerkeszthessék az allokációkat.

   Alapértelmezett: Törölve

   Kiválasztása esetén a projektvezetők a következőket végezhetik el:

   • Meglévő csapatállománytag allokációinak szerkesztése, ha kikölcsönözték a projektet egy asztali ütemezőben, például az Open Workbench vagy Microsoft Project alkalmazásban.
   • Új csapatállomány-tagok hozzáadása a projekthez.
   • Szerepek cseréje, ha a Feladatok újratársítása a szerep cseréjekor alapértelmezett projektvezetési beállítás ki van választva.

     Kötelező: Nem

   Állománytag automatikus megnyitása időbejegyzéshez

   Meghatározza, hogy az állománytagok nyitva lehetnek-e projektfeladatokkal kapcsolatos idő megadásához, egy adott művelet megtörténte után.

   Értékek:

   • Soha. Jelzi, hogy az állománytagok nem automatikusan nyitottak projektfeladatokkal kapcsolatos időbejegyzés megadásához.

     Példa: Ha egy állománytag meglévő tulajdonságait szerkeszti, az adott állománytag Nyitva időbevitelhez értéke nem módosul. Ha új állománytagot ad hozzá, a rendszer a Csapat objektum Nyitott attribútumértékét használja.

   • Ha a lefoglalás végleges. Jelzi, hogy az állománytagok nem automatikusan nyitottak időbejegyzéshez, ha végleges lefoglalásúak. A Végleges lefoglalás itt bármilyen mennyiség végleges lefoglalását jelenti, nem pedig azt, hogy a lefoglaltsági állapot „Végleges”-re változik.
   • Ha a kérés állapota „Jóváhagyva”. Jelzi, hogy az állománytagok automatikusan nyitottak időbejegyzéshez, ha kérési állapotuk „Jóváhagyva” értékre módosul.

     Alapértelmezés: Soha

     Kötelező: Nem

   Feladatok megjelenítése a szervezőben

   Meghatározza a feladatok megjelenését a Szervezőben.

   Értékek:

   • Mikor rendelték hozzá. Jelzi, hogy a Szervezőben felsorolásra kerülnek a projektfeladatok, amelyek a feladathoz vannak társítva.
   • Ha a lefoglalás végleges. Jelzi, hogy a Szervezőben felsorolásra kerülnek a projektfeladatok, ha az erőforrások lefoglalása a feladatokhoz végleges.
   • Ha a kérés állapota „Jóváhagyva”. Jelzi, hogy a Szervezőben felsorolásra kerülnek a projektfeladatok, ha az erőforrások jóvá vannak hagyva.

     Alapértelmezés: Mikor rendelték hozzá

   Kötelező: Nem

   Állománytag automatikus hozzáadása befektetés-résztvevőként

   Meghatározza, hogy az erőforrások résztvevőkként hogyan rendelődnek hozzá befektetésekhez.

   Értékek:

   • Soha. Jelzi, hogy az erőforrások résztvevőkként automatikusan soha nem rendelhetők hozzá befektetésekhez.
   • Mikor adták a befektetéshez. Jelzi, hogy az erőforrások résztvevőkként automatikusan hozzárendelhetők befektetésekhez, ha hozzáadják őket azokhoz.

     Ha ez a beállítás ki van választva és a projektértesítések engedélyezve vannak, akkor a projekt résztvevői értesítés kapnak, ha hozzáadják őket egy projekt csapatállomány oldalához.

   • Ha a lefoglalás végleges. Jelzi, hogy az erőforrások résztvevőkként automatikusan hozzárendelhetők befektetésekhez, ha véglegesen lefoglalják őket azokhoz. A Végleges lefoglalás itt bármilyen mennyiség végleges lefoglalását jelenti, nem pedig azt, hogy a lefoglaltsági állapot „Végleges”-re változik.

     Alapértelmezés: Mikor adták a befektetéshez

     Kötelező: Nem

   Felülírási kérelem jóváhagyásának engedélyezése

   Meghatározza, hogy a projektvezetők kérhessenek jóváhagyási kérelmet az egyedi projektekhez.

   Kérelmek foglalásához a projektvezetőnek vagy az erőforrásnak a Projekt – Szerkesztés hozzáférési jogra van szüksége.

   Alapértelmezett: Törölve

   Vegyes foglalás engedélyezése

   Azt határozza meg, hogy a projektvezetők szerkeszthetik-e a véglegesen foglalt erőforrások allokációját, hogy vegyes foglalású erőforrások is létezhessenek a projektekben. Ez a beállítás az erőforrások meghosszabbítását is lehetővé teszi a projekttervezés lehetőségeinek további bővítésére.

   Ha van a projektben vegyes foglalás, akkor ez a mező csak olvasható.

   Alapértelmezett: Kijelölve

   Kötelező: Nem

   Erőforrások konverziója szerepekbe, sablonok használatakor (alapértelmezett)

   Meghatározza minden erőforrását átkonvertálását szereppé, ha a projektvezető a projektet projektsablonból hozza létre.

   A projektvezető felülírhatja ezt az alapértelmezett beállítást, ha projektsablonokból hoz létre projekteket.

   Alapértelmezett: Törölve

   Kötelező: Nem

   Kérelem foglalása

   Meghatározza a kérelmek foglalásainak beállítását az allokációs hányad vagy a rendelkezésre álló munkaegységek használatával. A CA Clarity PPM rendszer a lefoglalt mennyiség alapján csökkenti a kérelmezett mennyiséget. Annak eldöntésére, hogy a kérelem teljes kitöltésű-e a kiválasztott foglalási beállítások alapján, a CA Clarity PPM rendszer allokációs hányadot vagy időben változó értékeket (munkaegységeket) használ.

   Értékek:

   • Allokációs hányad használata
   • Rendelkezésre álló munkaegységek használata

     Példa: Allokációs hányad használatánál a 100 százalékosan lefoglalt erőforrás teljes mértékig helyettesít egy másik 100 százalékosan lefoglalt erőforrást. A kérelem teljes kitöltésű, még akkor is, ha a heti munkaórák száma eltérő. Rendelkezésre álló munkaegységek használatánál, ha az új erőforrás heti munkaóráinak a száma kisebb a lecserélendő erőforrásénál, akkor a kérelem nem teljes kitöltésű.

3. Mentse a módosításokat.

További információ:

A projektvezetési beállítások használata

Projekt baseline-ok