Procédure de génération des résumés financiers › Définition des options de la planification financière

Définition des options de la planification financière

Vous pouvez configurer les options pour définir l'interaction des résumés financiers avec les plans financiers détaillés de vos investissements.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur un investissement (par exemple, Projets).
2. Ouvrez l'investissement.
3. Ouvrez le menu Propriétés et cliquez sur Budget.

   Les propriétés du budget s'affichent.

4. Dans la section Planification financière, remplissez les champs suivants :

   Devise

   Indique la devise de l'investissement.

   Valeur par défaut : devise du système

   Le budget correspond aux valeurs prévues.

   Spécifie si les valeurs du budget dans les propriétés de budget d'un investissement correspondent aux valeurs prévues. Si un plan budgétaire détaillé existe pour l'investissement, toutes les valeurs du champ sont en affichage seul dans la section Budget. Les champs reflètent les valeurs du plan budgétaire détaillé. Si la case à cocher est désactivée, vous pouvez modifier les champs du budget.

   Par défaut : option sélectionnée

   Calcul des mesures financières

   Permet de spécifier le calcul automatique des mesures financières de l'investissement. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pouvez définir manuellement la mesure financière.

   Par défaut : option sélectionnée

5. Enregistrez les modifications.