Resurssit ja roolit › Resurssien ja roolien luominen

Resurssien ja roolien luominen

Luo resurssivastaavana tai sovelluksen järjestelmänvalvojana roolit ensin paikkamerkkeinä resursseille, joita projektisi tarvitsevat. Luo sitten resurssit, jotka aiot palkata täyttämään roolivarauksien edustama kysyntä. Määritä lopuksi resurssisi oikeisiin projektityöryhmiin.

Luo esimerkiksi rooli kenttäteknikolle ja luo sitten resurssit henkilöstöllesi ja alihankkijoillesi. Voit luoda johtavalle kenttäteknikolle kehittyneen roolin, jossa on enemmän taitoja. Luo muuhun kuin henkilötyöhön liittyvä laitteistorooli, kun projekti edellyttää laitteita. Luo sitten resurssinimike kullekin käytettävissä olevalle laitteistolle, jonka yrityksesi omistaa tai jota yrityksesi vuokraa.

Sovellus löytää resurssin työtapahtumille oikeat hinnat ja kustannukset resurssin talousominaisuuksien perusteella. Jos haluat julkaista resurssia koskevaa tietoa CA Clarity PPM -ohjelmassa ja haluat niiden näkyvän taloussivuilla ja raporteissa, ota käyttöön resurssin talouskäsittely. Taloustoteumat näkyvät tuotteessa vain, jos resurssin talouskäsittely on otettu käyttöön.

Seuraavassa kuvassa näkyvät resurssien ja roolien luomisen vaiheet.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Tarkista edellytykset.
2. Luo henkilötyöresurssi tai -rooli tai luo muu kuin henkilötyöresurssi tai -rooli.
3. Kiinnitä taidot (vain henkilötyö).
4. Ota resurssin tai roolin talousominaisuudet käyttöön.

Tarkista edellytykset.

Tarkista, että järjestelmänvalvoja on täyttänyt seuraavat edellytykset:

• Taitohierarkia on määritetty.
• Tarvittavat käyttöoikeudet on myönnetty.

Henkilötyöresurssin tai -roolin luominen

Voit luoda henkilötyöresurssin käyttämällä joko Koti- tai Hallinta-valikkoa. Kun luot henkilötyöresurssin Koti-valikosta, järjestelmänvalvoja pystyy aktivoimaan resurssin käyttäjätilan, luomaan hänelle kirjautumistiedot ja myöntämään hänelle käyttöoikeuksia.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Järjestelmänvalvojana voit luoda uusia työresursseja noudattamalla seuraavia vaiheita. Jos et ole järjestelmänvalvoja, ohita tämä vaihe.
   1. Avaa Hallinta. Valitse Organisaatio ja käyttö -kohdasta Resurssit.
   2. Täytä vaaditut kentät syöttämällä muun muassa yksilöllinen käyttäjänimi ja resurssitunnus.
   3. Valitse Tallenna ja jatka, niin siirryt uuden resurssin välilehdellisille sivuille.
   4. Valitse Palaa ja tarkista, että uusi resurssi näkyy luettelossa Aktiivinen-tilassa.
2. Avaa Koti ja valitse sitten Resurssinhallinta-kohdasta Resurssit.
3. Valitse Uusi.
4. Valitse Resurssi tai rooli -kentässä Resurssi.
5. Valitse Resurssityyppi-kentässä Henkilötyö.
6. Valitse Seuraava.
7. Täytä Luo resurssi-henkilötyö -sivun tiedot, mukaan lukien seuraavat kentät:

   Ensisijainen rooli

   Määrittää resurssin ensisijaisen roolin. Rooli voi vaihdella investoinnista toiseen. Ensijainen rooli ilmaisee muille CA Clarity PPM -resursseille resurssin tärkeimmän erikoisosaamisalueen.

   Kategoria

   Määrittää kategorian, joka osoittaa resurssin erikoistumisalueen.

   Esimerkki: Ohjelmistokehitys tai Tuotemarkkinointi.

   Ulkoinen

   Määrittää, onko resurssi ulkopuolisen yrityksen palveluksessa.

   Oletusarvo: Tyhjä

   Saatavuus

   Kirjoita päivittäinen työtuntien määrä, jonka ajan resurssin odotetaan työskentelevän. Saatavuusarvo kerrotaan automaattisesti viidellä, eli tavallisen työviikon työpäivien määrällä.

   Oletusarvo: 8

   Huomautus: tämä kenttä on pakollinen, ja sen on oltava suurempi kuin nolla resurssin tai roolin henkilötyötyypille. ETC perustuu saatavuuteen. Tehtävälle määritetyn resurssin tai roolin kulutyypillä ei ole oletusarvon mukaista ETC:tä.

   Kirjaustyypin koodi

   Määrittää resurssille taloustapahtumissa käytettävän koodin.

   Seurantaväline

   Ilmaisee tämän resurssin työaikakirjaukseen käytettävä menetelmä.

   Arvot:

   • Clarity. Henkilöstön jäsenet kirjaavat heille kiinnitettyihin tehtäviin aikaa työajankirjausten avulla.
   • Ei mitään. Muiden kuin henkilötyöresurssien toteumia seurataan tapahtumatositteiden avulla tai käyttämällä ajoitusohjelmistoa, kuten Open Workbenchia tai Microsoft Projectia.
   • Muu. Ilmaisee, että toteumat tuodaan muun valmistajan ohjelmasta.

     Oletusarvo: Clarity

   Avattu aikamerkinnälle

   Määrittää, voiko resurssi kirjata tehtävän toimeksiantoihin käytettyä aikaa työajankirjaukseen. Jos valinta on tyhjä, resurssi ei voi kirjata aikaa millekään projektille.

   Oletusarvo: Valittu

   Sisällytä Datamartiin

   Määrittää, sisällytetäänkö resurssi Datamartiin. Jos valinta on tyhjä, resurssia ei lisätä Datamartiin.

   Oletusarvo: Tyhjä

   Resurssin esimies

   Määrittää resurssin luovan henkilön nimi.

   Oletusarvo: Sisäänkirjautunut resurssi.

   Varausvastuuhenkilö

   Ilmaisee henkilötyöresurssin oletusarvoisen varausvastuuhenkilön.

8. Valitse Tallenna.
9. Jos haluat määrittää resurssin tai roolin saatavuuden, napsauta Kalenteri-välilehteä.
10. (Valinnainen) Napsauta Ominaisuudet-välilehteä ja valitse Yhteystiedot. Täytä kentät ja tallenna muutokset.
11. Jos olet järjestelmänvalvoja etkä suorittanut vaihetta 1, aktivoi uusi resurssi ja luo salasana sisäänkirjautumista varten.
    1. Avaa Hallinta-valikko ja valitse sitten Organisaatio ja käyttö -kohdasta Resurssit.
    2. Etsi uusi resurssi käyttämällä hakusuodattimessa resurssin tunnusta tai tilaa.
    3. Avaa resurssi ja muuta tilakentän arvoksi Aktiivinen. Voit myös valita resurssin ja valita Aktivoi.
    4. Aseta salasana ja vahvista se.
    5. Valitse Tallenna ja palaa.

Muun kuin henkilötyöresurssin tai -roolin luominen

Voit luoda muita kuin henkilötyöresursseja ja -rooleja, mukaan lukien laitteistoja, materiaaleja ja kuluja. Luo rooli paikkamerkkinä projektiin, jotta voit suunnitella tehtäviä ja arvioida työn laajuuden.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Resurssinhallinta-kohdasta Resurssit.
2. Valitse Uusi.
3. Valitse Resurssi tai rooli -kentässä Resurssi tai Rooli.
4. Valitse Resurssityyppi-kentässä Laitteisto, Materiaali tai Kulu.
5. Valitse Seuraava.
6. Täytä sivun tiedot, mukaan lukien seuraavat kentät:

   Päärooli

   Määrittää roolin, joka on hierarkiassa yhtä tasoa tätä roolia ylempänä.

   Esimerkki: sovelluskehittäjän rooli on verkkokehittäjän roolin päärooli.

   Ensisijainen rooli

   Määrittää resurssin ensisijaisen roolin. Rooli voi vaihdella investoinnista toiseen. Ensijainen rooli ilmaisee muille CA Clarity PPM -resursseille resurssin tärkeimmän erikoisosaamisalueen.

   Kategoria

   Määrittää kategorian, joka osoittaa resurssin erikoistumisalueen.

   Esimerkki: projektori, palvelin, trukki

   Ulkoinen

   Määrittää, onko resurssi ulkopuolisen yrityksen palveluksessa.

   Oletusarvo: Tyhjä

   Saatavuus

   Tämä kenttä näyttää päivittäisen työtuntien määrän, jonka ajan resurssin odotetaan työskentelevän. Saatavuusarvo kerrotaan automaattisesti viidellä, eli tavallisen työviikon työpäivien määrällä. ETC perustuu saatavuuslaskentoihin. Tehtävälle määritetyllä resurssilla tai roolilla, jonka tyyppi on kulu, ei ole oletusarvoista ETC:tä.

   Oletusarvo: 8

   Huomautus: Tämä kenttä on pakollinen. Sen arvon tarvitsee olla suurempi kuin nolla vain resurssin tai roolin henkilötyötyypille. Myös materiaaleilla ja laitteistoilla voi olla saatavuusarvo, mutta kuluilla ei.

   Resurssivastaava

   Sen vastuuhenkilön nimi, jolla on muun muassa tämän resurssin varauksen asettamiseen tarvittavat käyttöoikeudet.

   Oletusarvo: sisäänkirjautunut resurssi.

   Resurssin esimies

   Määrittää resurssin luovan henkilön nimi.

   Oletusarvo: Sisäänkirjautunut resurssi.

   Varausvastuuhenkilö

   Ilmaisee henkilötyöresurssin oletusarvoisen varausvastuuhenkilön.

7. Valitse Tallenna.
8. Jos haluat määrittää resurssin tai roolin saatavuuden, napsauta Kalenteri-välilehteä.
9. (Valinnainen) Valitse Ominaisuudet-valikko ja valitse sitten Päätaso-kohdassa Talous. Täytä kentät ja tallenna muutokset.
10. (Valinnainen) Jos kyseessä ovat vain henkilötyö- ja kuluresurssit, valitse Ominaisuudet-valikko ja valitse Päätaso-kohdassa Yhteystiedot. Täytä kentät ja tallenna muutokset.

Taitojen kiinnittäminen (vain henkilötyö)

Voit taitojen avulla kuvailla henkilötyöresurssin tai -roolin projektitehtäville omaavat kyvyt. Henkilötyöresurssien taitojen määrittämisestä on hyötyä muille käyttäjille, jotka haluavat kiinnittää osaavimmat mahdolliset resurssit projektien rooleihin.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Resurssinhallinta-kohdasta Resurssit.
2. Avaa resurssi tai rooli.
3. Napsauta Taidot-välilehteä.

   Näyttöön tulee Resurssin taidot -sivu, jossa näkyvät valitun resurssin tai roolin taidot.

4. Anna nykyisen taidon suodatusehdot tai valitse Näytä kaikki.
5. Jos haluat lisätä taidon luetteloon, valitse Lisää.

   Näyttöön tulee Valitse taidot -sivu, jossa näkyvät kaikki taitohierarkiassa kaikille resursseille ja rooleille käytettävissä olevat taidot.

6. Anna nykyisen taidon suodatusehdot tai valitse Näytä kaikki.
7. Valitse taito ja valitse Lisää.

   Huomautus: Jos haluat lisätä taidon taitohierarkiaan, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaasi.

8. Valitse Tallenna.
9. Valitse kullekin taidolle arvot Pätevyystaso-, Kiinnostus- ja Painotus-kenttiin.
   1. Kiinnitä henkilötyöresurssien pätevyystasot luokituksena, joka ilmaisee, miten hyvin resurssi taidon suorittaa.
   2. Kiinnitä kiinnostustaso osoittamaan, miten tärkeä tämä taito on resurssille tai roolille. Esimerkiksi resurssi, jonka kiinnostustaso on 7 - Keskitaso, on kiinnostuneempi taidon suorittamisesta kuin resurssi, jonka kiinnostustaso on 4 - Keskisuuri.
   3. Painotuskerrointa käytetään osoittamaan tärkeysjärjestys, jos usealla taidolla on sama pätevyys ja kiinnostus.
10. Valitse Tallenna.

Resurssin tai roolin talousominaisuuksien ottaminen käyttöön

Voit ottaa minkä tahansa taloustapahtumiin liittyvän resurssin tai roolin talousominaisuudet käyttöön. Resurssin tai roolin ominaisuuksien ottamiseen käyttöön sisältyvät liittyvät taloustiedot ominaisuuksissa, kuten taloussuunnittelussa ja ennusteissa.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Resurssinhallinta-kohdasta Resurssit.
2. Avaa resurssi tai rooli.
3. Napsauta Ominaisuudet-välilehteä ja valitse Päätaso-kohdassa Talous.
4. Täytä Täydentävä-osan tiedot, mukaan lukien seuraavat kentät:

   Taloudellisesti aktiivinen

   Määrittää, ovatko resurssin tai roolin talousattribuutit käytössä taloustapahtumien investoinnille kirjaamista varten.

   Tapahtumaluokka

   Määrittää käyttäjän määrittämän arvon, joka ryhmittelee resurssin tai roolin talouskäsittelyn tapahtumatyypit.

   Resurssiluokka

   Luokittelee talouskäsittelyä varten resurssit ja roolit, joiden talousominaisuudet on otettu käyttöön.

5. Jos resurssin tai roolin tyyppi on henkilötyö, tee seuraavat:
   1. Täytä Talousosasto- ja Taloussijainti-kentät.
   2. Merkitse resurssi taloudellisesti aktiiviseksi.
6. (Valinnainen) Vain resursseille:
   1. Täytä Hinnat ja kustannukset -osan tiedot, mukaan lukien seuraavat kentät:

      Kohde % laskutettavissa

      Tarkoittaa laskutusväliin laskutettavissa olevaa prosenttiosuutta. Määritä laskutettavissa oleva kohdeprosentti, jos tarpeen.

   2. Täytä Kulut-osan kentät.
7. Tallenna muutokset.