So erstellen Sie eine Diensthierarchie › Definieren von untergeordneten Investitionen und Zuordnungen

Definieren von untergeordneten Investitionen und Zuordnungen

Definieren Sie als Owner Service oder Investitionsmanager die Zuordnungen für jede untergeordnete Investition und jeden Dienst in der Hierarchie. Wenn Sie dem Dienst die erste untergeordnete Investition hinzufügen, wird die Zuordnung auf 100 Prozent festgelegt. Sie können den Zuordnungsprozentwert für einen untergeordneten Dienst, eine Investition oder eine Idee jedoch bearbeiten. Die Kostengesamtsummen der untergeordneten Investition werden automatisch auf der Grundlage der Prozentsätze der Investitionszuordnung im übergeordneten Dienst zusammengefasst.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie einen Dienst.
2. Öffnen Sie das Menü "Hierarchie", und klicken Sie auf "Finanz-Rollup".
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem gewünschten untergeordneten Dienst, und klicken Sie auf "Untergeordnetes Element hinzufügen".
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Investitionen, und klicken Sie auf "Hinzufügen".
5. Klicken Sie auf "Zurückkehren".
6. Klicken Sie auf den Zuordnungsanteil für die untergeordnete Investition.

   Die Seite "Zuordnungen festlegen" wird angezeigt.

7. Geben Sie im Feld "Zuordnung" für Ihren Dienst den prozentualen Anteil der untergeordneten Investition ein, der dem übergeordneten Dienst oder der übergeordneten Investition zugeordnet ist.
8. Speichern Sie die Änderungen.
9. Um untergeordnete Dienste aus dem Finanz-Rollup zu entfernen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Dienst, und klicken Sie auf "Entfernen".
10. Klicken Sie auf "Zurückkehren".