Zdroje a role › Postup vytváření zdrojů a rolí

Postup vytváření zdrojů a rolí

Jako manažer zdrojů nebo správce aplikace vytvořte nejprve role jako zástupné položky zdrojů, které vyžadují vaše projekty. Potom vytvořte zdroje, které najmete za účelem splnění poptávky, kterou představují alokace rolí. Nakonec zdroje přiřaďte ke správným projektovým týmům.

Vytvořte například roli pro terénního technika a potom vytvořte zdroje pro členy týmu a dodavatele. Pro vedoucího terénního technika s více dovednostmi můžete vytvořit pokročilou roli. Pokud váš projekt vyžaduje strojní vybavení, vytvořte nepracovní roli vybavení. Poté vytvořte záznam zdroje pro každou dostupnou položku vybavení, kterou vaše společnost vlastní nebo pronajímá.

Ke stanovení správných sazeb a nákladů pracovních transakcí během zpracování používá aplikace finanční vlastnosti. Chcete-li zanášet do aplikace CA Clarity PPM a zobrazovat na finančních stránkách a v sestavách, povolte pro zdroj finanční vlastnosti. Skutečné finanční hodnoty se zobrazují v produktu pouze pro zdroje, které jsou finančně povoleny.

Následující obrázek ukazuje postup vytváření zdrojů a rolí.

Postupujte takto:

1. Zkontrolujte předpoklady.
2. Vytvoření pracovního zdroje nebo role nebo Vytvoření nepracovního zdroje nebo role.
3. Přiřazení dovedností (pouze pracovní).
4. Finanční povolení zdroje nebo role.

Zkontrolujte předpoklady.

Ověřte, zda správce zajistil následující předpoklady:

• Nakonfiguroval hierarchii dovedností.
• Přiřadil potřebná přístupová práva.

Vytvoření pracovního zdroje nebo role

Pracovní zdroj můžete vytvořit pomocí nabídky Domů nebo Správa. Když vytvoříte pracovní zdroj z nabídky Domů, může správce aktivovat jeho stav uživatele a přiřadit mu práva a přihlašovací údaje.

Postupujte takto:

1. Jako správce můžete vytvářet nové pracovní zdroje pomocí následujících podkroků. Nejste-li správce, tento krok přeskočte.
   1. Otevřete nabídku Správa. V nabídce Organizace a přístup klikněte na možnost Zdroje.
   2. Vyplňte povinná pole včetně jedinečného uživatelského jména a ID zdroje.
   3. Chcete-li pokračovat na další stránky s kartami nového zdroje klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.
   4. Klikněte na tlačítko Návrat a zkontrolujte, zda se nový zdroj zobrazuje v seznamu s aktivním stavem.
2. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa zdrojů vyberte možnost Zdroje.
3. Klikněte na tlačítko Nový.
4. V poli Zdroj nebo role vyberte možnost Zdroj.
5. V poli Typ zdroje vyberte položku Pracovní.
6. Klikněte na tlačítko Další.
7. Vyplňte stránku Vytvořit zdroj – práce včetně následujících polí:

   Primární role

   Označuje primární roli zdroje. Role mohou být u jednotlivých investic různé. Primární role umožňuje dalším zdrojům CA Clarity PPM okamžitě vidět primární oblast odborných znalostí zdroje.

   Kategorie

   Definuje kategorii označující oblast odborných znalostí zdroje.

   Příklad: Vývoj softwaru nebo Marketing produktů.

   Externí

   Určuje, zda zdroj pracuje pro externí společnost.

   Výchozí: Nezaškrtnuto

   Dostupnost

   Definuje počet hodin pracovního dne, po které uvedený zdroj pracuje. Hodnota dostupnosti je automaticky vynásobena pěti – počtem dní standardního pracovního týdne.

   Výchozí: 8

   Poznámka: Toto pole je povinné a jeho hodnota musí být vyšší než nula pro typ Práce zdroje nebo role. Odhad na dokončení (ETC) je založen na dostupnosti. Typ výdajů zdroje nebo role přiřazené k úkolu nemá výchozí odhad na dokončení (ETC).

   Kód typu vstupu

   Určuje kód, který se používá pro zdroj ve finančních transakcích.

   Režim sledování

   Určuje použité metody sledování pro zadávání času daného zdroje.

   Hodnoty:

   • Clarity. Členové týmu zadávají čas ke svým přiřazeným úkolům pomocí pracovních výkazů.
   • Žádný. Pro nepracovní zdroje, se skutečné hodnoty sledují pomocí transakčních poukazů nebo pomocí plánovací aplikace (plánovače), jako jsou například Open Workbench nebo Microsoft Project.
   • Jiné. Značí, že skutečné hodnoty. se importují z program třetích stran.

     Výchozí: Clarity

   Otevřeno pro zápis času

   Uvádí, zda zdroj může pomocí pracovních výkazů sledovat čas strávený na přiřazeních úkolů. Pokud tato možnost není zaškrtnuta, zdroj nemůže zaznamenávat čas pro žádný projekt.

   Výchozí nastavení: Zaškrtnuto.

   Zahrnout do nástroje Datamart

   Označuje zdroj pro přidání do nástroje Datamart. Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, zdroj nebude přidán do nástroje Datamart.

   Výchozí: Nezaškrtnuto

   Manažer zdrojů

   Označuje jméno osoby, která daný zdroj vytváří.

   Výchozí: Právě přihlášený zdroj

   Manažer rezervací

   Určuje výchozího manažera rezervací pro tento pracovní zdroj.

8. Klepněte na tlačítko Uložit.
9. Chcete-li definovat dostupnost zdroje nebo role, klikněte na kartu Kalendář.
10. (Volitelné) Klikněte na kartu Vlastnosti a poté na možnost Kontaktní informace. Vyplňte pole a uložte změny.
11. Jako správce – pokud jste přeskočili první krok – aktivujte nový zdroj a vytvořte heslo pro přihlášení.
    1. Otevřete nabídku Správa a v části Organizace a přístup klikněte na položku Zdroje.
    2. K vyhledání nového zdroje podle jeho ID nebo stavu použijte filtr.
    3. Otevřete zdroj a změňte hodnotu v poli stav na Aktivní. Případně můžete zdroj vybrat a kliknout na možnost Aktivovat.
    4. Nastavte a potvrďte heslo.
    5. Klikněte na tlačítko Uložit a zpět.

Vytvoření nepracovního zdroje nebo role

Můžete vytvořit nepracovní zdroje nebo role včetně vybavení, materiálu či výdajů. Vytvoření role jako zástupné položky v projektu vám pomůže plánovat úkoly a odhadnout rozsah práce.

Postupujte takto:

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa zdrojů vyberte možnost Zdroje.
2. Klikněte na tlačítko Nový.
3. V poli Zdroj nebo role vyberte možnost Zdroj nebo Role.
4. V poli Typ zdroje vyberte položku Vybavení, Materiál nebo Výdaje.
5. Klikněte na tlačítko Další.
6. Vyplňte stránku včetně následujících polí:

   Nadřazená role

   Určuje roli, která je v hierarchii o jednu roli výše než tato role.

   Příklad: Role Vývojář aplikací je nadřazenou rolí role Vývojář webu.

   Primární role

   Označuje primární roli zdroje. Role mohou být u jednotlivých investic různé. Primární role umožňuje dalším zdrojům CA Clarity PPM okamžitě vidět primární oblast odborných znalostí zdroje.

   Kategorie

   Definuje kategorii označující oblast odborných znalostí zdroje.

   Příklad: projektor, server, nákladní auto

   Externí

   Určuje, zda zdroj pracuje pro externí společnost.

   Výchozí: Nezaškrtnuto

   Dostupnost

   Toto pole představuje počet hodin pracovního dne, po které má uvedený zdroj pracovat. Hodnota dostupnosti je automaticky vynásobena pěti – počtem dní standardního pracovního týdne. Odhad na dokončení (ETC) je založen na výpočtech dostupnosti. Zdroj nebo role typu výdaj přiřazené k úkolu nemají výchozí odhad na dokončení (ETC).

   Výchozí: 8

   Poznámka: Toto pole je povinné a jeho hodnota musí být vyšší než nula, pouze pokud je typ zdroje/role Práce. Materiál a vybavení (ne však výdaje) mají také hodnotu dostupnosti.

   Manažer zdrojů

   Identifikuje jméno manažera, který má přístupová práva k provádění úkolů pro tento zdroj, například nastavení alokace.

   Výchozí hodnota: Aktuálně přihlášený zdroj.

   Manažer zdrojů

   Označuje jméno osoby, která daný zdroj vytváří.

   Výchozí: Právě přihlášený zdroj

   Manažer rezervací

   Určuje výchozího manažera rezervací pro tento pracovní zdroj.

7. Klepněte na tlačítko Uložit.
8. Chcete-li definovat dostupnost zdroje nebo role, klikněte na kartu Kalendář.
9. (Volitelné) Klikněte na nabídku Vlastnosti a v sekci Hlavní klikněte na položku Finance. Vyplňte pole a uložte změny.
10. (Volitelné) Pouze pro pracovní zdroje a zdroje typu výdaj: Klikněte na nabídku Vlastnosti a v části Hlavní klikněte na položku Kontaktní informace. Vyplňte pole a uložte změny.

Přiřazení dovedností (pouze pracovní)

Schopnosti, kterými má pracovní zdroj nebo role disponovat pro účely plnění úkolů projektu, můžete popsat pomocí dovedností. Definice dovedností pracovních zdrojů je užitečná pro ostatní uživatele, kteří chtějí k rolím v projektech přiřazovat nejkvalifikovanější zdroje.

Postupujte takto:

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa zdrojů vyberte možnost Zdroje.
2. Otevřete zdroj nebo roli.
3. Klikněte na kartu Dovednosti.

   Zobrazí se stránka Dovednosti zdroje, která ukazuje dovednosti vybraného zdroje nebo role.

4. Zadejte kritéria filtru pro existující dovednost nebo klikněte na možnost Zobrazit vše.
5. Chcete-li do seznamu přidat dovednost, klikněte na tlačítko Přidat.

   Na stránce Vybrat dovednosti se zobrazují všechny dovednosti pro všechny zdroje a role, které jsou dostupné v hierarchii dovedností.

6. Zadejte kritéria filtru pro existující dovednost nebo klikněte na možnost Zobrazit vše.
7. Vyberte dovednost a klikněte na tlačítko Přidat.

   Poznámka: Chcete-li přidat dovednost do hierarchie dovedností, obraťte se na správce.

8. Klepněte na tlačítko Uložit.
9. U každé dovednosti vyberte hodnoty pro pole Úroveň odbornosti, Zájem a Důležitost.
   1. Přiřaďte k pracovním zdrojům úroveň odbornosti jako měřítko, které značí, jak dobře daný zdroj dovednost ovládá.
   2. Přiřaďte úroveň zájmu, která značí, jak je dovednost pro zdroj nebo roli důležitá. Příklad: Zdroj, který má úroveň zájmu 7 – Střední, má větší zájem o provádění dané dovednosti. Zdroj, který má úroveň zájmu 4 –.Střední, má menší zájem.
   3. Faktor důležitosti použijete pro rozhodování v případech, kdy má více dovedností stejnou úroveň odbornosti a zájmu.
10. Klepněte na tlačítko Uložit.

Finanční povolení zdroje nebo role

Jakýkoli zdroj či roli související s finančními transakcemi můžete finančně povolit. Povolení zdroje nebo role zahrne přidružená finanční data do funkcí, jako je finanční plánování nebo předpoklady.

Postupujte takto:

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa zdrojů vyberte možnost Zdroje.
2. Otevřete zdroj nebo roli.
3. Klikněte na kartu Vlastnosti a vyberte možnost Finanční v sekci Hlavní.
4. Vyplňte sekci Další včetně následujících polí:

   Finančně aktivní

   Označuje, zda je finančním atributům pro zdroj nebo roli povoleno zaznamenávat aktivity finanční správy vzhledem k investici.

   Třída transakce

   Určuje uživatelem definovanou hodnotu, která seskupuje typy transakcí pro finanční zpracování zdroje nebo role.

   Třída zdroje

   Řadí finančně povolené zdroje a role do kategorií pro účely finančního zpracování.

5. Pokud je typ zdroje nebo role Pracovní, proveďte následující kroky:
   1. Vyplňte pole Finanční oddělení a Finanční umístění.
   2. Označte zdroj jako finančně aktivní.
6. (Volitelné) Pouze pro záznamy zdroje:
   1. Vyplňte sekci Sazby a náklady včetně následujících polí:

      Konečné účtovatelné %

      Označuje procento cílové účtovací sazby, které je účtovatelné. V případě potřeby zadejte konečné účtovatelné procento pro tento zdroj.

   2. Vyplňte pole v sekci Výdaje.
7. Uložte změny.