Vyplnění plánů nákladů z týmu investice

Vytvoření podrobných finančních plánů › Základní informace o plánech nákladů › Automatické vyplnění plánů nákladů › Vyplnění plánů nákladů z týmu investice

Vyplnění plánů nákladů z týmu investice

Pokud provádíte automatické vyplnění plánu nákladů z týmu investice, použije systém k vyplnění příslušných polí v plánu nákladů následující hodnoty uvedené u členů týmu investice. Pokud člen týmu nemá některou hodnotu definovanou, bude buď použita odpovídající hodnota pro investici, nebo pole zůstane prázdné.

Hodnota	Člen týmu	Primární zdroj	Sekundární zdroj
Kód účtování (poplatku)	Zdroj nebo role	Investice	Žádný. Pokud není hodnota definována v investici, pole zůstává prázdné.
Typ nákladů	Zdroj nebo role	Investice	Žádný
Kód typu vstupu	Zdroj	Zdroj	Žádný. Pokud není hodnota definována ve zdroji nebo pokud je člen týmu role, pole zůstává prázdné.
Kód typu vstupu	Role	Není k dispozici	Pokud je člen týmu role, pole zůstává prázdné.
Oddělení	Zdroj	Zdroj	Investice
Oddělení	Role	Jednotka OBS členů týmu	Investice
Umístění	Zdroj	Zdroj	Investice
Umístění	Role	Jednotka OBS členů týmu	Investice
Třída transakce	Zdroj	Zdroj	Žádný. Pokud hodnota není ve zdroji definována, pole zůstává prázdné.
Třída transakce	Role	Role^*	Žádný. Pokud hodnota není v roli definována, pole zůstává prázdné.
Zdroj	Zdroj	Člen týmu	Žádný
Zdroj	Role	NA	Pokud je člen týmu role, pole zůstává prázdné.
Třída zdroje	Zdroj	Zdroj	Žádný. Pokud hodnota není ve zdroji definována, pole zůstává prázdné.
Třída zdroje	Role	Role^*	Žádný. Pokud hodnota není v roli definována, pole zůstává prázdné.
Role	Zdroj	Týmová role	Pokud týmová role neexistuje, použije se primární role zdroje. Pokud zdroj nemá primární roli, pole zůstává prázdné.
Role	Role	Týmová role	Pokud týmová role neexistuje, použije se člen týmu (role).

*Role získaná pro atribut Role.

Příklad: Vyplnění podrobností řádkové položky z týmu investice

Tento příklad ukazuje, jak je řádek podrobností řádkové položky plánu nákladů automaticky vyplněn hodnotami nákladů a tržeb z týmu investice.

Jim, manažer projektu ve společnosti Forward, vytvoří plán nákladů pro projekt ARP s použitím následujících informací k definování rozsahu plánu:
- Měsíční fiskální časová období od 1. ledna do 31. března
- Atributy seskupení: Zdroj, Role, Třída transakcí
Jim vybere možnost vyplnit podrobnosti řádkové položky plánu nákladů z týmu investice.
Na základě definovaného rozsahu plánu nákladů a hodnot členů týmu projektu identifikuje systém interně následující řádek jako kandidátský řádek podrobností řádkové položky:

Zdroj	Role	Třída transakce	Umístění	Oddělení
Sam Ricci	Vývojář-1	Účtovatelný	Los Angeles	Vývoj

Systém předá hodnoty finančních atributů z kandidátského řádku do následující matice nákladů/sazeb, která definuje náklady na základě hodnot role a umístění. Systém předá veškeré finanční atributy podporované maticí nákladů/sazeb (nejen hodnoty atributu seskupení).

Role	Umístění	Náklady
Vývojář-1	San Francisco	85
Vývojář-1	Los Angeles	83
Vývojář-2	San Francisco	75
Vývojář-2	Los Angeles	72

Systém na základě porovnání shody role, umístění, třídy transakcí a dalších hodnot finančních atributů s řadami v matici určí 83 jako náklady.
Systém pak na základě nákladů a kandidátského řádku identifikovaného dříve vytvoří v plánu nákladů následující řádek podrobností řádkové položky:

Zdroj	Role	Třída transakce	1. ledna – 31. ledna	1. února – 29. února	1. března – 31. března
Sam Ricci	Vývojář-1	Účtovatelný	83	83	83