Zpracování transakcí › Správa transakcí probíhající práce › Změny WIP › Převod transakcí probíhající práce

Převod transakcí probíhající práce

Pokud se změní matice nákladů/sazeb a budete chtít finanční transakce přepočítat a načíst novou sazbu, proveďte změnu WIP vytvořením převodu WIP. Pak zaškrtněte políčko u možnosti Vypočítat nové sazby. Transakce používají aktuální sazbu matice nákladů/sazeb, která je přidružena k investici.

Převod umožňuje provést dávkové změny WIP u vybraných transakcí nebo dávkově převést transakce z jedné investice do druhé.

Chcete-li umožnit převod, musíte vyfiltrovat transakce podle podrobností transakce, které chcete změnit (nebo převést). Kromě rozsahu dat je třeba filtrovat podle alespoň jedné z následujících podrobností transakce:

• ID investice
• Úkol
• Kód účtování (poplatku)
• ID zdroje
• Třída transakce
• Kód typu vstupu

Postupujte takto:

1. Filtrováním vyhledejte zanesenou transakci WIP.

   V seznamu se zobrazí transakce odpovídající kritériím.

2. Zaškrtněte políčko u každé transakce, kterou chcete změnit nebo převést, a klikněte na tlačítko Převést.

   Zobrazí se stránka pro převod transakcí.

3. V sekci Převod z můžete vidět následující informace:

   Projekt

   Uvádí projekt, pro který byla transakce provedena.

   Úkol

   Uvádí úkol přidružený k transakci.

   Kód účtování (poplatku)

   Uvádí kód účtování přidružený k transakci.

   Kód typu vstupu

   Uvádí kód typu vstupu přidružený k transakci.

   ID zdroje

   Uvádí zdroj, pro který se zanáší fakturace.

   Třída transakce

   Uvádí třídu dané transakce.

   Informace zobrazené v této části závisí na vybraném filtru.

4. Podle potřeby zadejte údaje do následujících KONEC polí:

   Přepsat datum

   Určuje nové datum pro transakci. Toto pole se zobrazí vždy, bez ohledu na volbu filtru. Vyberte datum pomocí funkce volby data.

   Projekt

   Určuje investici, do které bude transakce převedena. Toto pole se zobrazí pouze v případě, že je jako filtr podrobností transakce vybrána položka ID investice.

   Úkol

   Určuje úkol, do které bude transakce převedena. Toto pole se zobrazí pouze v případě, že je jako filtr podrobností transakce vybrána položka ID úkolu nebo ID investice.

   Kód účtování (poplatku)

   Určuje kód účtování, do kterého bude transakce převedena. Toto pole se zobrazí pouze v případě, že je jako filtr podrobností transakce vybrána položka Kód účtování.

   Kód typu vstupu

   Určuje kód typu vstupu, do kterého bude transakce převedena. Toto pole se zobrazí pouze v případě, že je jako filtr podrobností transakce vybrána položka Kód typu vstupu.

   ID zdroje

   Určuje zdroj, do které bude transakce převedena. Toto pole se zobrazí pouze v případě, že je jako filtr podrobností transakce vybrána položka ID zdroje.

   Vypočítat nové sazby

   Určuje, zda budou sazby přepočítány. Při zaškrtnutí políčka se znovu vypočítají sazby. Toto pole se zobrazí vždy, bez ohledu na volbu filtru.

   Třída transakce

   Určuje třídu transakce, do které bude transakce převedena. Toto pole se zobrazí pouze v případě, že je jako filtr podrobností transakce vybrána položka Třída transakcí.

5. Uložte změny.

   Zobrazí se stránka stavu přenosu. Pokud převod nebyl úspěšný, zobrazí se důvod selhání.

6. Kliknutím na tlačítko Pokračovat se vrátíte na předchozí stránku.