Správa návrhů › Proces schválení návrhu

Proces schválení návrhu

Proces schválení návrhu je předdefinovaný proces správy návrhu.aplikace CA Clarity PPM. Proces schválení návrhu pomáhá správci nebo manažeru procesů spravovat odeslání, hodnocení, schválení nebo odmítnutí návrhů. Ve výchozím nastavení není tento proces aktivní. Než může být proces návrhu spuštěn, musí ho správce procesů aplikace CA Clarity PPM aktivovat. Proces si můžete přizpůsobit pomocí dalších obchodních pravidel.

Poznámka: V libovolném okamžiku můžete přistupovat pouze k jednomu procesu Schválení návrhu. Správce procesů nemůže udělit přístup k více než jednomu procesu Schválení návrhu. Jinak dojde po kliknutí na tlačítko Odeslat ke schválení k chybě.

Automatizované procesy návrhů zajistí, že návrh projde implicitním pracovním postupem. Proces je shrnut do následujících kroků:

1. Pokaždé, když uživatel vytvoří návrh, je vytvořena automaticky instance procesu Schválení návrhu. Nový návrh je ve stavu Neschválen nebo Odesláno ke schválení.
2. Schvalovací proces odesílá oznámení každé akce nebo kroku stanoveným příjemcům. Proces po dobu schvalování uzamkne stav návrhu a nedovolí nikomu změnit ručně stav návrhu.
3. Když uživatel odešle návrh ke schválení a všechny požadované informace jsou úplné, stav návrhu se změní na Odesláno ke schválení.

   Poté co uživatel odešle návrh, může být návrh označen jako zamítnuto, nekompletní nebo schváleno.

4. Akce je zaslána každému posuzovateli s právem schválit návrh. Akce žádá, aby schvalovatel daný návrh posoudil a poté schválil.
5. Posuzovatel návrh zkontroluje. Návrh může být nastaven jako schválen, odmítnut nebo nekompletní (jsou požadovány další informace od původního předkladatele návrhu).
6. Uživatelé mohou nekompletní návrhy následně znovu odeslat ke schválení. Když uživatel odešle návrh znovu, stav návrhu se změní na Odesláno ke schválení a návrh se vrátí na začátek procesu.
7. Poté co je návrh schválen, jej můžete převést na libovolný projekt, službu nebo investici. Vaše přístupová práva určují, jaké entity můžete vytvářet.
8. Když uživatel označí návrh jako schválen, nekompletní nebo zamítnutý, odešle systém oznámení o akci původnímu autorovi návrhu.
9. Schválení, zamítnutí nebo odstranění návrhu proces ukončí.

Protože právo ke schválení návrhu může mít více uživatelů, mohou být zaznamenány protichůdné odpovědi. Může například nastat případ, kdy jeden schvalovatel návrh schválí a v průběhu zpracování procesu na pozadí dojde k zamítnutí téhož návrhu jiným schvalovatelem. V tomto případě jsou dosud nevyřízené akce uzavřeny (pokud nějaké existují) a zaslány nové kopie stejné akce. Nová akce pak uvádí, že byly přijaty protichůdné odpovědi.

Jako další příklad, uživatel s oprávněním může přímo označit nekompletní návrh jako schválený.

Pokud uživatel změní stav návrhu z nekompletní na zamítnutý, zobrazí se chybová zpráva INV-0007: Zadejte platný kód stavu. Chcete-li tomuto stavu předejít:

1. Označte návrh jako Odesláno ke schválení.
2. Poté jej změňte na Schváleno nebo Zamítnuto.