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定義預設專案管理設定

使用 [專案管理設定] 頁面，可設定系統層級的預設專案管理選項。 例如，您可以設定 CA Clarity PPM，使其從 CA Clarity PPM 的專案以桌面排程器 (Open Workbench 或 Microsoft Project) 開啟時，只會匯出目前的比較基準。

請遵循以下步驟：

1. 開啟 [管理]，然後從 [專案管理] 中按一下 [設定]。

   設定頁面就會顯示。

2. 完成下列欄位：

   預設載入模式

   指定系統層級的預設資源載入模式。

   值：後面、一致、固定、分佈或前面

   預設：前面

   必要：否

   指南 URL

   指定指南的 URL。

   財務季別的第一個月

   指定財務季別的第一個月。

   值：所有行事曆月份

   預設：一月

   必要：否

   工作週的第一天

   在資源行事曆與排程器介面中指定工作週的第一天。

   值：所有行事曆日

   預設：星期一

   必要：否

   工作投入的預設顯示單位

   指定工作投入的預設顯示單位。

   值：小時或天

   預設：小時

   必要：否

   啟用投資專屬收費代碼

   指定此選項，即可輸入專屬於投資的收費代碼。

   預設：已清除

   必要：否

   允許發佈未來工時表

   指定此選項，即可發佈未來的工時表。

   預設：已選取

   必要：否

   在刪除風險/問題/變更要求時發出通知

   定義您是否要在資源每次刪除風險、問題或變更要求時發出通知。

   預設：已清除

   必要：否

   在排程器中開啟投資時，只匯出目前比較基準

   如果您搭配使用 CA Clarity PPM 與桌面排程器 (Open Workbench 或 Microsoft Project)，則此選項會指定在桌面排程器中只會匯出目前的比較基準。 此選項適用於有多個比較基準時。

   預設：已清除

   必要：否

   捨入分配至最接近的 %

   指定將資源時間預約至專案時，您要讓分配進位到的數值。

   預設：25

   必要：是

   允許建立投入任務

   指定此選項，可在您將資源新增至沒有任務的專案時建立投入任務。

   預設：已選取

   必要：否

   在取代角色時重新指派任務

   指定此選項，可讓任務在專案經理取代資源角色時被重新指派或取代。

   預設：已選取

   必要：否

   允許在投資鎖定時編輯分配

   指定此選項，可讓資源能夠在專案遭鎖定時編輯分配。

   預設：已清除

   選取此選項時，專案經理將可：

   • 在專案以桌面排程器 (如 Open Workbench 或 Microsoft Project) 簽出的情況下，編輯現有的小組工作人員分配。
   • 將新的小組工作人員新增至專案。
   • 在已選取 [在取代角色時重新指派任務] 預設專案管理設定時取代角色。

   必要：否

   自動開啟工作人員供工時輸入使用

   定義您是否要讓工作人員在特定動作執行後開放供輸入專案任務的工時。

   值：

   • 永不。 指出工作人員不會自動可供輸入工時，而輸入專案任務的工時。

     範例：假設您編輯工作人員的現有內容，而未變更該名工作人員的 [開啟供工時輸入使用] 值。 如果您新增工作人員，將會使用小組物件 [開啟] 屬性的預設值。

   • 當硬式預約。 指出工作人員當硬式預約會自動可供輸入工時。 此處的硬式預約是指已硬式預約任何數量時，而不是預約狀態變更為「硬式」時。
   • 當要求狀態已核准時。 指出工作人員在其要求狀態變更為 [已核准] 時，即自動可供輸入工時。

   預設：永不

   必要：否

   在組合管理中顯示任務

   定義專案任務在 [組合管理] 中的顯示方式。

   值：

   • 當指派時。 指出專案任務會在資源指派給任務時列示於 [組合管理] 中。
   • 當硬式預約。 指出專案任務會在資源硬式預約至任務時列示於 [組合管理] 中。
   • 當要求狀態已核准時。 指出專案任務會在資源被核准時列示於 [組合管理] 中。

   預設：當指派時

   必要：否

   自動新增工作人員成為投資參與者

   指定資源指派為投資參與者的方式。

   值：

   • 永不。 指出資源絕不會自動被指派為投資參與者。
   • 在新增至投資時。 指出在將資源新增至投資時，可自動被指派為這些投資的參與者。

     如果選取此選項，並且已啟用專案通知，則專案參與者在新增至專案的小組人員頁面時，將會收到專案通知。

   • 當硬式預約。 指出在將資源用於硬式預約投資時，資源可自動被指派為這些投資的參與者。 此處的硬式預約是指已硬式預約任何數量時，而不是預約狀態變更為「硬式」時。

   預設：新增至投資時

   必要：否

   允許覆寫申請核准

   指定此選項，可讓專案經理取得個別專案的申請核准權。

   專案經理或資源管理員需要有 [專案 - 編輯] 存取權限，才能預約申請。

   預設：已清除

   允許混合預約

   供專案經理編輯硬式預約資源的分配，以便在專案上混合使用預約的資源。 此外，可將資源延伸用於其他的專案規劃中。

   如果專案上有混合預約存在，此欄位將是唯讀狀態。

   預設：已選取

   必要：否

   使用範本時將資源轉換成角色 (預設)

   指定此選項，可在專案經理從專案範本建立專案時，將所有資源轉換成專案角色。

   專案經理可在使用專案範本建立專案時覆寫此預設設定。

   預設：已清除

   必要：否

   申請預約

   定義使用分配百分比或可用的工作單位預約申請的選項。 CA Clarity PPM 會根據預約數量扣除掉要求的數量。 在判斷是否已達全額申請時，CA Clarity PPM 會根據選取的預約選項，使用分配 %或時間變異值 (工作單位) 來判斷。

   值：

   • 使用分配百分比
   • 使用可用的工作單位

   範例：使用 [分配 %] 時，以 100% 的比率預約的資源會完全取代另一個 100% 預約的資源。 即便兩個資源的每週工時不同，仍會達到全額申請。 使用 [可用的工作單位] 時，如果新資源的每週工時少於其要取代的資源，就不會達到全額申請。

3. 儲存變更。