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复查投资基线视图

在构建项目组合内容并定义目标之后，使用默认的“基线”视图以查看计划目标与项目组合投资的符合情况。

默认情况下，结束日期最近的核准投资排在列表顶部。 结束日期较迟的未核准投资排在列表底部。 您可以通过拖放或者设置基于规则的评级来更改此默认评级。

“基线”视图可以帮助您了解项目组合的以下方面：

• 包含投资特性（包括预算、资源和收益相关数据）的按优先级排列的工作列表。
• 项目组合目标如何分摊到项目组合范围中。
• 核准和未核准投资的列表。
• 项目组合和目标的初始符合性。
• 与初始的资金和运营成本目标相比，花在投资上的实际金额。 您可以查看需求在何时何地超过了目标。

当您复查数据时，使用“基线”视图作为“假设”环境操作列表上的项目并查看影响。 您也可以复查这些更改对项目组合目标的影响。 例如，拖动时间表将其移出投资开始日期，并按时段查看其对预算的影响。 您可以通过以下方式影响项目组合：

• 通过推荐针对特定投资的小范围、集中性更改来提出对现有项目组合的更改。 以下示例显示小范围更改：
  • 将投资起点改为比计划提前或延后的时间。
  • 取消投资。
  • 暂挂投资。
  • 启动与投资相关的更改请求。
• 在计划或方案模式中，假设针对多个投资和项目组合约束进行更改。

请按下列步骤操作：

1. 打开“主页”，并从“项目组合管理”中单击“项目组合”。
2. 打开您想要复查“基线”视图的项目组合。
3. 单击“基线”。

   注意：有关配置“基线”视图以查看所需字段的信息，请参见名为“如何配置基线视图”的方案。

4. 要更改默认时段，请单击“选项”图标并选择“甘特图”。 根据您的首选项调整设置。 这些设置是您的登录名所特有的。 您可以在“目标”页面上更改您会话的显示，但是它们总会还原为“基线”页面中设置的默认设置。