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定义项目组合同步属性

项目组合数据表示实际投资数据的实时快照。 您可以通过运行同步作业，使用实际投资数据更新项目组合数据。 同步十分重要，因为项目组合相关利益者想知道他们正在复查的数据是否是最新数据。 要建立刷新项目组合数据的频率，请定义同步作业的属性。

基于复查最新项目组合数据的频率，您可以随时手动运行同步作业或设置同步计划。 您可以设置同步计划，以便以固定的时间间隔（如每周）自动刷新项目组合。

示例：设置项目组合同步计划

Forward Inc. 的 IT 项目组合经理 Mary 每周一都会出席相关利益者的每周例会。 Mary 覆盖了项目组合计划日历中的所有月份。 为了准备此会议，Mary 设置了一个在在每个月的每个周日上午 9:00 运行的同步计划。该同步作业将为项目组合填充来自实际投资的最新数据。 接着，Mary 会复查数据，并为转天早上的会议准备会议要点。

请按下列步骤操作：

1. 打开“主页”，并从“项目组合管理”中单击“项目组合”。
2. 打开您想要为其定义同步属性的项目组合。
3. 单击“同步计划”旁边的“手动”链接。

   此时会显示项目组合同步属性。

4. 要设置同步作业的同步计划，请选择“每周”或“每月”并填写请求的信息。 以下字段需要解释：

   重复

   定义您想同步项目组合的频率。 您可以选择以下选项之一：

   • 手动。 您可以随时通过单击“立即同步”手动运行同步作业。
   • 每周。 您想同步项目组合的周中日以及具体月份。 例如，选择“星期三”，然后选择所有月份。 同步作业会针对项目组合范围内的所有月份在每周的每个星期三运行。
   • 每月。 您想同步项目组合的每月日期以及项目组合范围内的各自月份。 例如，输入从 1 到 31 的数字，并选择“所有”将针对项目组合范围内的所有月份每天运行同步作业。

5. 保存所做的变更。

   返回项目组合属性时，“同步计划”旁边的“手动”链接现已更改。 该链接现在反映您刚刚设置的新同步计划。 要更改计划，请再次单击该链接。 您可以查看项目组合的上次刷新日期。