Kaynaklar ve Roller › Kaynak ve Rollerin Oluşturulması

Kaynak ve Rollerin Oluşturulması

Kaynak yöneticisi veya uygulama yöneticisi olarak, öncelikle projelerinizin gerektirdiği kaynaklar için yer tutucu olarak roller oluşturun. Ardından, rol tahsislerinin temsil ettiği talebi karşılamak için işe aldığınız kaynakları oluşturun. Son olarak, kaynaklarınızı doğru proje ekiplerine atayın.

Örneğin, saha teknisyeni için bir rol oluşturun ve ardından personeliniz ve yüklenicileriniz için kaynakları oluşturun. Daha fazla becerisi olan bir baş saha teknisyeni için gelişmiş bir rol oluşturabilirsiniz. Makine gerektiren bir proje söz konusu olduğunda iş gücü dışı bir ekipman rolü oluşturun. Ardından, şirketinizin sahip olduğu veya kiraladığı her bir kullanılabilir ekipman için bir kaynak oluşturun.

Uygulama, iş işlemleri işlendikçe bunlara doğru oranları ve maliyetleri uygulamak için kaynağın finansal özelliklerini kullanır. CA Clarity PPM'ye nakletmek ve finansal sayfalarda ve raporlarda görünmek için kaynağın finansal özelliklerini etkinleştirin. Finansal gerçekleşenler, yalnızca finansal olarak etkinleştirilmiş kaynaklar için üründe görünür olur.

Aşağıdaki grafikte, kaynak ve rol oluşturma adımları gösterilmektedir.

Şu adımları uygulayın:

1. Önkoşulları inceleyin.
2. İş Gücü Kaynağı veya Rolü Oluşturma ya da İş Gücü Olmayan Bir Kaynak veya Rol Oluşturma.
3. Beceri Atama (Yalnızca İş Gücü).
4. Kaynağı veya Rolü Finansal Olarak Etkinleştirme.

Önkoşulları inceleyin

Yöneticinizin aşağıdaki önkoşulları karşıladığını doğrulayın:

• Beceri hiyerarşisini yapılandırma.
• Gereken erişim haklarını atama.

İş Gücü Kaynağı veya Rolü Oluşturma

Giriş veya Yönetim menülerini kullanarak bir iş gücü kaynağı oluşturabilirsiniz. Giriş menüsünden iş gücü kaynağı oluşturduğunuzda, yöneticiniz onun kullanıcı durumunu değiştirebilir ve haklar ve oturum açma kimlik bilgileri atayabilir.

Şu adımları uygulayın:

1. Yönetici olarak, aşağıdaki alt adımları kullanarak yeni iş gücü kaynakları oluşturabilirsiniz. Yönetici değilseniz bu adımı atlayın.
   1. Yönetim'i açın. Organizasyon ve Erişim'den, Kaynaklar'ı tıklatın.
   2. Eşsiz bir kullanıcı adı ve kaynak kimliği dahil olmak üzere gereken alanları doldurun.
   3. Yeni kaynağa ilişkin sekmeli sayfalarda gezinmek için Kaydet ve Devam Et'i tıklatın.
   4. Geri Dön'ü tıklatın ve yeni kaynağınızın listede etkin durumuyla göründüğünü doğrulayın.
2. Ana Sayfa'yı açın ve Kaynak Yönetimi'nden Kaynaklar'ı tıklatın.
3. Yeni'yi tıklatın.
4. Kaynak veya Rol alanında, Kaynak'ı seçin.
5. Kaynak Türü alanında, İş Gücü'nü seçin.
6. Sonraki'yi tıklatın.
7. Aşağıdaki alanları içeren Kaynak-İş Gücü Oluştur sayfasını doldurun:

   Birincil Rol

   Kaynağın birincil rolünü belirtir. Roller yatırımdan yatırıma değişebilir. Birincil yol, diğer CA Clarity PPM kaynaklarının kaynağın birincil uzmanlık alanını bir bakışta görebilmesini sağlar.

   Kategori

   Kaynağın uzmanlık alanını belirten kategoriyi tanımlar.

   Örnek: Yazılım Geliştirme veya Ürün Pazarlama

   Harici

   Kaynağın harici bir şirket için çalışıp çalışmadığını belirtir.

   Varsayılan: Temizlendi

   Kullanılabilirlik

   Kaynağın bir iş gününde çalışmasının beklendiği saat sayısını belirtir. Kullanılabilirlik sayısı, otomatik olarak beş ile çarpılır. Bu sayı, standart bir iş haftasındaki gün sayısıdır.

   Varsayılan: 8

   Not: Bu alan zorunludur ve kaynak veya rolün İş Gücü türü için sıfırdan büyük olmalıdır. TTM kullanılabilirliğe bağlıdır. Bir göreve atanmış gider türünde bir kaynak veya rol varsayılan bir TTM'ye sahip değildir.

   Girdi Türü Kodu

   Finansal işlemlerde kaynak için kullanılan bir kodu belirtir.

   İzleme Modu

   Bu kaynağa zaman girilmesi için kullanılan izleme yöntemini belirtir.

   Değerler:

   • Clarity. Personel, zaman çizelgelerini kullanarak kendilerine atanan görevlerin karşısına süreyi girer.
   • Hiçbiri. İş gücü dışı kaynaklar gerçekleşenleri işlem makbuzları veya Open Workbench ve Microsoft Project gibi bir masaüstü zamanlayıcısı ile izler.
   • Diğer. Gerçekleşenlerin üçüncü tarafa ait bir programdan içe aktarıldığını belirtir.

     Varsayılan: Clarity

   Zaman Girişi İçin Açık

   Kaynağın, görev atamalarına harcanan zamanı izlemek için zaman çizelgelerini kullanıp kullanamayacağını belirtir. Seçili olmadığında kaynak herhangi bir proje için zaman kaydı tutamaz.

   Varsayılan: Seçilen

   Veri Reyonuna Dahil Et

   Veri reyonuna dahil edilecek kaynağı belirtir. İşareti kaldırıldığında, kaynak veri reyonuna dahil edilmez.

   Varsayılan: Temizlendi

   Kaynak Yöneticisi

   Kaynağı oluşturan kişinin adını belirtir.

   Varsayılan: Oturum açmış durumda olan kaynak.

   Rezervasyon Yöneticisi

   Bu iş gücü kaynağının varsayılan rezervasyon yöneticisini belirtir.

8. Kaydet'i tıklatın.
9. Kaynak veya rol kullanılabilirliğini tanımlamak için Takvim sekmesini tıklatın.
10. (İsteğe bağlı) Özellikler sekmesini tıklatın ve İletişim Bilgileri'ni tıklatın. Alanları doldurun ve değişikliklerinizi kaydedin.
11. Yönetici olarak, 1. Adımı gerçekleştirmediyseniz yeni kaynağı etkinleştirin ve bir oturum açma parolası oluşturun.
    1. Yönetim menüsünü açın ve Organizasyon ve Erişim'den Kaynaklar'ı tıklatın.
    2. Yeni kaynağı kimlik veya durum bilgisine göre bulmak için bir filtre girin.
    3. Kaynağı açın ve durum alanını Etkin yapın. Ayrıca, kaynağı seçip Etkinleştir'i de tıklatabilirsiniz.
    4. Bir parola belirleyin ve parolayı onaylayın.
    5. Kaydet ve Geri Dön'ü tıklatın.

İş Gücü Olmayan Kaynak veya Rol Oluşturma

Ekipman, malzeme veya gider gibi iş gücü olmayan kaynaklar ve roller oluşturabilirsiniz. Görevleri planlamanıza ve işin kapsamını tahmin etmenize yardımcı olması için bir projede yer tutucu olarak bir rol oluşturun.

Şu adımları uygulayın:

1. Ana Sayfa'yı açın ve Kaynak Yönetimi'nden Kaynaklar'ı tıklatın.
2. Yeni'yi tıklatın.
3. Kaynak veya Rol alanında, Kaynak'ı veya Rolü seçin.
4. Kaynak Türü alanında, Ekipman, Materyal veya Harcama'yı seçin.
5. Sonraki'yi tıklatın.
6. Aşağıdaki alanları içeren sayfayı doldurun:

   Üst Rol

   Bir hiyerarşide bu rolden bir düzey yüksek rolü belirtir.

   Örnek: Uygulama Geliştiricisi rolü, Web Geliştiricisi rolünün üst öğesidir.

   Birincil Rol

   Kaynağın birincil rolünü belirtir. Roller yatırımdan yatırıma değişebilir. Birincil yol, diğer CA Clarity PPM kaynaklarının kaynağın birincil uzmanlık alanını bir bakışta görebilmesini sağlar.

   Kategori

   Kaynağın uzmanlık alanını belirten kategoriyi tanımlar.

   Örnek: projektör, sunucu, kamyon

   Harici

   Kaynağın harici bir şirket için çalışıp çalışmadığını belirtir.

   Varsayılan: Temizlendi

   Kullanılabilirlik

   Bu alan, kaynağın bir iş gününde çalışmasının beklendiği saat sayısını temsil eder. Kullanılabilirlik sayısı, otomatik olarak beş ile çarpılır. Bu sayı, standart bir iş haftasındaki gün sayısıdır. TTM, kullanılabilirlik hesaplamalarına bağlıdır. Bir göreve atanmış gider türünde bir kaynak veya rol, varsayılan bir TTM'ye sahip değildir.

   Varsayılan: 8

   Not: Bu alan zorunludur ve yalnızca İş Gücü türünde kaynak veya rol için sıfırdan büyük olmalıdır. Malzeme ve ekipman da (giderler değil) kullanılabilirlik değerine sahip olabilir.

   Kaynak Yöneticisi

   Görevleri (örneğin, bu kaynak için tahsisi ayarlama) gerçekleştirmek için gereken erişim haklarına sahip olan yöneticinin adını belirler.

   Varsayılan: Oturum açmış durumda olan kaynak.

   Kaynak Yöneticisi

   Kaynağı oluşturan kişinin adını belirtir.

   Varsayılan: Oturum açmış durumda olan kaynak.

   Rezervasyon Yöneticisi

   Bu iş gücü kaynağının varsayılan rezervasyon yöneticisini belirtir.

7. Kaydet'i tıklatın.
8. Kaynak veya rol kullanılabilirliğini tanımlamak için Takvim sekmesini tıklatın.
9. (İsteğe bağlı) Özellikler menüsünü tıklatın ve Ana altında, Finansal'ı tıklatın. Alanları doldurun ve değişikliklerinizi kaydedin.
10. (İsteğe bağlı) Yalnızca iş gücü ve harcama kaynakları için, Özellikler menüsünü tıklatın ve Ana altında, İletişim Bilgileri'ni tıklatın. Alanları doldurun ve değişikliklerinizi kaydedin.

Beceri Atama (Yalnızca İş Gücü)

Proje görevleri için bir iş gücü kaynağının veya rolünün sahip olduğu yetenekleri açıklamak için becerileri kullanabilirsiniz. İş gücü kaynaklarının becerilerini tanımlamak, projelerdeki rollere en uygun kaynakları atamak isteyen diğer kullanıcılar için faydalıdır.

Şu adımları uygulayın:

1. Ana Sayfa'yı açın ve Kaynak Yönetimi'nden Kaynaklar'ı tıklatın.
2. Bir kaynağı veya rolü açın.
3. Yetenekler sekmesini tıklatın.

   Seçilen kaynağa veya role ilişkin becerileri gösteren Kaynak Becerileri sayfası görüntülenir.

4. Var olan bir beceri için filtre ölçütlerini girip Tümünü Göster'i tıklatın.
5. Listeye bir beceri eklemek için Ekle'yi tıklatın.

   Tüm kaynaklar ve roller için beceri hiyerarşisinde mevcut olan becerilerin tümünü gösteren Becerileri Seç sayfası görüntülenir.

6. Var olan bir beceri için filtre ölçütlerini girip Tümünü Göster'i tıklatın.
7. Bir beceri seçin ve Ekle'yi tıklatın.

   Not: Beceri hiyerarşisine beceri eklemek için yöneticinize başvurun.

8. Kaydet'i tıklatın.
9. Her beceri için, Yetkinlik Düzeyi, İlgi ve Ağırlık Belirleme alanlarına ilişkin değerleri seçin.
   1. İş kaynakları için, kaynağın beceriyi ne kadar iyi uyguladığını gösteren bir derecelendirme olarak yetkinlik düzeyleri atayın.
   2. Bu becerinin kaynak veya rol için ne kadar önemli olduğunu göstermek için bir ilgi düzeyi atayın. Örneğin, 7 - Orta ilgi düzeyine sahip olan bir kaynak bir beceriyi uygulama konusunda daha fazla ilgiye sahiptir. 4 - Orta ilgi düzeyine sahip olan bir kaynak daha az ilgi gösterir.
   3. Aynı yetkinliğe ve ilgiye sahip birden fazla beceri varsa ağırlık belirleme faktörünü düğüm çözücü olarak kullanın.
10. Kaydet'i tıklatın.

Kaynağı veya Rolü Finansal Olarak Etkinleştirme

Finansal işlemlere dahil olan herhangi bir kaynağı veya rolü finansal olarak etkinleştirebilirsiniz. Kaynağı veya rolü etkinleştirmek, özelliklerdeki ilişkili finansal verileri (örneğin, finansal planlama ve tahmin) içerir.

Şu adımları uygulayın:

1. Ana Sayfa'yı açın ve Kaynak Yönetimi'nden Kaynaklar'ı tıklatın.
2. Kaynak veya rolü açın.
3. Özellikler sekmesini tıklatın ve Ana öğesinin altında Finansal'ı seçin.
4. Aşağıdaki alanları içeren Ek bölümünü doldurun:

   Finansal Olarak Etkin

   Bir kaynak veya rolün finansal özniteliklerinin, bir yatırım karşısındaki finansal yönetim faaliyetlerini kaydedecek şekilde etkin olup olmadığını gösterir.

   İşlem Sınıfı

   Kaynak veya rolün finansal olarak işlenmesi için işlem türlerini gruplayan kullanıcı tanımlı bir değeri belirtir.

   Kaynak Sınıfı

   Finansal işleme için finansal olarak etkinleştirilmiş kaynakları ve rolleri kategorilere ayırır.

5. Kaynak veya rol türü iş gücü ise aşağıdaki adımları uygulayın:
   1. Finansal Departman ve Finansal Konum alanlarını doldurun.
   2. Kaynağı finansal olarak etkin olarak işaretleyin.
6. (İsteğe bağlı) Yalnızca kaynak girişleri için:
   1. Aşağıdaki alanları içeren Oranlar ve Maliyetler bölümünü doldurun:

      Faturalanabilir Hedef Yüzde

      Hedeflenen faturalama oranının fatura edilebilir yüzdesini ifade eder. Varsa bu kaynağın faturalanabilir hedef yüzdesini girin.

   2. Giderler bölümündeki alanları doldurun.
7. Değişikliklerinizi kaydedin.