Portföy Yönetimine Başlarken › Portföy Yönetimiyle Çalışmaya Başla › Portföy Gereksinimlerinizi Değerlendirme › Kısıtlamaları Kullanarak Yatırımları Planlama ve Yönetme

Kısıtlamaları Kullanarak Yatırımları Planlama ve Yönetme

Yatırımlarınızı hangi sınırlar ve zaman çizgileri içinde planlayıp yöneteceğinizi tanımlamak için, portföyünüz için hedefler belirleyin. Hedefler, yatırımlarınızı aşağıdaki yöntemlerle yöneterek portföy hedeflerinizi ve amaçlarınızı analiz etmenize olanak sağlar:

• Yüksek düzey portföy hedefleri veya kısıtlamaları belirleme ve portföy performansını bu kısıtlamalara göre planlama, izleme veya ölçme.
• Portföy verilerinin alt kümesini kullanarak bir planın birden fazla versiyonunu oluşturma. Örneğin, mevcut planlama yılı için bir plan ve sonraki yıl için başka bir plan oluşturabilirsiniz. Her plan, maliyet, fayda ve kaynak bakımından farklı hedefler içerebilir.
• Plan hedeflerini karşılaştırma ve ayarlama ve planlar onaylandığında gerçek yatırımlara gerekli değişiklikleri uygulama.

Her portföy için aşağıdaki hedef türleri kullanılabilir:

• Finansal. Portföyünüzü yönetmek için hangi finansal hedefleri kullanabileceğinizi belirlerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:
  • Para Birimi. Bir portföy birden fazla para biriminde planlanmış yatırımlar içerebilir. Birden fazla para birimli bir sistem kurmak için sistem yöneticinizle çalışın. Birden fazla para birimli bir sistemde portföyünüz için bir hedef para birimi seçebilirsiniz. Hedef para birimi, sisteminizde etkinleştirdiğiniz para birimlerini temel alır. Çeşitli para birimlerindeki miktarlar, bu tek portföy para birimi kullanılarak toplanır.
  • Maliyetler. Kullanıcılar, toplam maliyetler, sermaye maliyetleri ve işletim maliyetleri gibi toplu maliyet türleri için planlama yapabilirler. Bu maliyetler bir portföyde yer alan yatırımların tümünden özetlenir ve toplanır. Bu maliyet türlerinin (sermaye ve işletim maliyetleri) her biri için hedefler belirleyebilir ve ardından yatırımlardan gelen onlara yönelik talebi görüntüleyebilirsiniz. Yatırımlar karşısında gerçek maliyetleri izlerseniz, portföy görünümlerinde toplu gerçek maliyetleri görebilirsiniz.
  • Faydalar. Kullanıcılar toplu faydalar için planlama yapabilirler. Portföy için bir toplam fayda hedefi belirledikten sonra yatırımlardan gelen toplu, planlanmış faydaları görüntüleyebilirsiniz. Fayda planlarını kullanarak yatırımlar karşısındaki gerçek faydaları izlerseniz, portföy görünümlerinde toplu gerçek faydaları görebilirsiniz.
• Kaynak. Portföyünüzü yönetmek için hangi kaynak hedeflerini kullanabileceğinizi belirlerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:
  • Birim. Portföy kaynaklarınızın kapasitesini saatleri mi yoksa FTE (tam zaman eşdeğeri) birimlerini mi kullanarak planlamak istediğinizi düşünün.
  • Parçalı Yapı. Toplam kaynak kapasitesine göre mi yoksa role özgü kapasiteye göre mi planlamak istediğinizi düşünün. Role özgü kapasiteler mevcut rolleri esas alır. Örneğin, Mühendislere veya Kalite Güvencesi rollerine göre kaynak hedeflerini görüntüleyebilirsiniz.