Resursallokering › Hitta, boka och tilldela resurser › Resurser och rollallokeringar

Resurser och rollallokeringar

Om du vill visa och redigera information om tilldelade investeringar för en resurs eller roll använder du sidan Allokering. Den här sidan listar alla projekt som resursen eller rollen lagts till i. Du kan göra följande ändringar:

• Lägga till eller ta bort projekt från arbetsbelastningen för en resurs.
• Lägga till eller ta bort investeringar.
• Redigera mängden tid som en resurs eller roll har allokerats för ett projekt.
• Ändra start- och slutdatum för investeringsallokeringen.
• Du kan ändra bokningsstatusen och redigera allokeringar efter datum eller procentandel.
• Ändra procentandel av tid som resursen eller rollen allokeras för investeringen. Resurser och roller bokas för varje projekt för 100 procent av deras tid. För att minska den tid som en resurs spenderar på varje projekt kan du ändra i procentfältet för allokeringar.
• Växla perioder för investeringsallokering.

Roller kan allokeras i ett projekt eller en investering med fast, preliminär och blandad bokningsstatus och planerade eller fasta allokeringar. Portleten Ofyllda roller representerar alla ofyllda roller och deras allokeringar baserat på filtreringskriterier för aktuell bokningsstatus.

När du ändrar allokeringar från sidorna för resurshantering kan du endast ändra information på investeringsnivå, dvs. resursens eller rollens allokeringar till investeringen. Dessa datum kan skilja sig från de som resursen eller rollen tilldelats projektuppgifter för. De ändringar du gör från resurs-/rollallokeringssidor visas på teampersonalsidan för investeringen.

Bästa förfaringssätt: Ändra inte investeringsallokeringar för en resurs eller roll från resurshanteringssidor. Bara den som ansvarar för investeringen till vilken resursen eller rollen har tilldelats kan ändra allokeringar. Om du är ansvarig för investeringen kan du ändra allokeringar från investeringens teampersonalsida. Om du som resursansvarig redigerar allokeringar för en resurs från resursplaneringssidorna, ska du meddela investeringsansvariga om ändringarna. Den ansvariga kan sedan justera uppgiftstilldelningarna och schemat för investeringen om så krävs.

Obs! Om ett projekt är låst och i preliminärt läge kan du inte redigera allokeringar för befintliga teammedlemmar. Om du vill redigera teamet medan projektet är låst kan projektledaren ändra följande standardinställning för projektledning:

Tillåt redigering av allokeringar när investering är låst.