Управление проектами › Подпроекты › Создание подпроектов на основе шаблонов проектов

Создание подпроектов на основе шаблонов проектов

Используйте эту процедуру, чтобы создать подпроект по шаблону проекта. Значения по умолчанию, заданные в шаблоне, зависят от его настроек.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте проект.
2. Откройте меню "Задачи" и щелкните "Гант".

   Появится представление диаграммы Ганта.

3. Щелкните стрелку вниз рядом со значком "Добавить существующий подпроект" и выберите команду "Создать новый проект по шаблону".

   Появятся доступные шаблоны проекта.

4. Выберите шаблон и нажмите кнопку "Далее".
5. Укажите требуемые данные. Для следующих полей требуется объяснение:

   Пул назначения

   Пул ресурсов, которые можно использовать при назначении ресурсов задачам.

   Значения:

   • Только команда. Допускаются только штатные сотрудники.
   • Пул ресурсов. Разрешены штатные сотрудники и ресурсы, которые вы имеете право резервировать для проекта. Если выбран этот параметр, при назначении ресурса задаче он также добавляется в качестве штатного сотрудника.

     По умолчанию: "Пул ресурсов"

   Менеджер

   Имя ресурса, ответственного за управление проектом. Менеджер проекта автоматически получает для него определенные права.

   Менеджер проекта отличается от менеджера совместной работы. Пользователь, создающий проект, по умолчанию становится для него менеджером совместной работы.

   По умолчанию: пользователь, создавший проект. Если вы создаете проект, которым будет отправлять другой человек, измените значение по умолчанию на другой ресурс.

   Требования. Нет

   Разметка страницы

   Разметка страницы, которую требуется использовать для просмотра данных проекта. В разных компаниях доступны разные разметки. Они зависят от значений, заданных администратором CA Clarity PPM, и от наличия надстройки. Если других разметок нет, это поле будет доступно только для просмотра.

   По умолчанию — "Компоновка проекта по умолчанию"

   Обязательное поле: да

   Дата начала

   Первичная дата начала проекта. По мере создания задач и назначений эта дата вычисляется автоматически в соответствии с первой датой, на которую запланировано начало задачи. Чтобы изменить эту дату, укажите следующие даты:

   • Дату начала первой задачи в проекте.
   • Дату начала для назначений и выделений ресурсов в проекте.

     По умолчанию: текущая дата

     Обязательное поле: да

     Важно! Убедитесь, что даты начала задач и заданий совпадают, либо установлены после начала проекта. В противном случае, дата начала проекта будет автоматически изменена в соответствии с датами начала задач и заданий.

   Дата окончания

   Первичная дата окончания проекта. По мере создания задач и назначений эта дата вычисляется автоматически в соответствии с последней датой, на которую запланировано завершение задачи. Чтобы изменить эту дату, укажите следующие даты:

   • Дату завершения первой задачи в проекте.
   • Дату завершения для назначений и выделений ресурсов в проекте.

     По умолчанию: текущая дата

     Важно! Убедитесь, что даты окончания задач и заданий совпадают, либо установлены до окончания проекта. В противном случае, дата окончания проекта будет автоматически изменена в соответствии с датами начала задач и заданий.

   Установить плановые даты затрат

   Указывает, следует ли синхронизировать даты плановых затрат с датами инвестиций. При выборе параметра для подробного финансового плана планируемые даты затрат не затрагиваются.

   По умолчанию: установлен

   Стадия

   Определяет стадию в жизненном цикле инвестиции. Перечень возможных значений зависит от конкретной компании и зависит от значений, выбранных администратором.

   Эта метрика применяется в анализе портфолио, когда критерии сравнительных приоритетов используются для всех инвестиций портфолио.

   Цель

   Цель или экономическое обоснование проекта.

   Значения: "Оптимизация затрат", "Сокращение затрат", "Рост бизнеса", "Инфраструктурные улучшения" и "Сопровождение бизнеса"

   Требования. Нет

   Приоритет

   Степень важности данной инвестиции по сравнении с остальными инвестициями. Приоритеты определяют порядок обработки задач при автопланировании. На приоритет могут накладываться ограничения, связанные с зависимостями.

   Значения: 0–36 (0 — наивысший приоритет)

   По умолчанию: 10

   Требования. Нет

   Ход выполнения

   Показывает уровень выполнения работ над задачами.

   Значения:

   • Завершено (100%)
   • Начато (1%–99%)
   • Не начато (0%)

     По умолчанию: Не начато

     Обязательное поле: да

   Требуется

   Указывает, нужно ли закреплять эту инвестицию при добавлении в портфолио. Это поле используется при создании сценариев.

   По умолчанию: Не выбран

   Требования. Нет

   Метод расчета процента выполнения

   Метод, используемый для расчета значений % выполнения проекта и задач.

   Значения:

   • Вручную. Этот метод используется, когда необходимо вручную вводить % выполнения для проекта, сводных задач и отдельных задач. Кроме того, нужно выбирать этот метод расчета, если CA Clarity PPM используется с Microsoft Project или процент выполнения рассчитывается с помощью внешнего задания. Поле "Процент выполнения" находится на странице "Свойства задачи". При использовании метода расчета вручную состояние задачи автоматически не изменяется. Состояние задачи изменится только, если значение "% выполнения" или состояние будут обновлены вручную.
   • Длительность. Этот метод используется, если % выполнения отслеживается в зависимости от длительности работы. Длительность - это общее количество времени активной работы над задачей, измеряемое от даты начала задачи до даты ее окончания. Для сводных задач процент выполнения рассчитывается по следующей формуле:

     % выполнения сводной задачи = общая длительность завершенных отдельных задач / общая длительность отдельных задач
     

   • Трудоемкость. Этот метод используется для автоматического расчета % завершения сводных и отдельных задач по числу единиц работы, выполненных назначенными ресурсами. Если задаче назначены нетрудовые ресурсы, трудоемкость и фактические затраты для них не учитываются при вычислениях. Расчеты производятся по следующим формулам:

     % выполнения сводной задачи = суммарные фактические трудозатраты по назначениям ресурсов отдельных задач / суммарная трудоемкость по назначениям ресурсов отдельных задач
     % выполнения отдельной задачи = суммарные фактические трудозатраты по назначениям ресурсов / суммарная трудоемкость по назначениям ресурсов
     

     По умолчанию: Вручную

     Примечание. Задайте метод расчета % выполнения в начале проекта и больше его не меняйте.

   Подразделение

   OBS подразделения для проекта.

   Место

   OBS местонахождения для проекта.

   Имя шаблона

   Имя шаблона проекта, данные из которого используются для заполнения нового проекта. Используйте шаблон, чтобы создать проект, в котором предварительно заданы следующие типы информации:

   • Роли проекта
   • Структурная декомпозиция работы
   • Финансовые планы
   • Документы проекта

     Шаблон позволяет реализовывать в различных подразделениях организации проекты с одинаковыми элементами.

   Масштабирование работы по

   Определяет процент, на который оценка работы для каждой задачи должна увеличиться или уменьшиться в следующем проекте. Масштабирование производится относительно шаблона.

   Значения: 0–100 (ноль означает отсутствие изменений)

   По умолчанию: ноль

   Масштабирование бюджета по

   Определяет процент (положительное или отрицательное значение) коэффициента масштабирования для денежных сумм, определенных в планах затрат и планах доходности проекта.

   Значения: 0–100 (ноль означает отсутствие изменений)

   По умолчанию: ноль

   Пример. Предположим, что шаблон проекта начинается 01.01.12, заканчивается 31.12.12 и предусматривает выделение суммы $10 000 в качестве плановых затрат и $20 000 в качестве плановой доходности на период выполнения проекта. Если значение "Масштабирование бюджета по" равно 20 процентам, в новый проект будут скопированы следующие планы. Предполагается, что длительность проекта такая же, что и у шаблона проекта.

   • Плановые затраты указываются в размере $12 000 (увеличены на 20 % по сравнению с исходными значениями).

     Плановая доходность задается в размере $24 000 (увеличена на 20 % по сравнению с исходными значениями).

   Конвертировать ресурсы в роли

   Указывает, нужно ли заменять ресурсы в новом проекте основными ролями или ролями команды именованных ресурсов, заданных в шаблоне проекта. Если у именованного ресурса нет основной роли или роли команды, он сохраняется в новом проекте. Этот параметр переопределяет стандартные настройки управления проектом, заданные на странице "Параметры".

   Например, план расходов использует ресурс как атрибут группирования. При установке флажка, план расходов копируется из шаблона. Однако, значения ресурсов не конвертируются в роли. Значение ресурса может быть единственным значением, отличающим одну строку деталей линейного элемента от другой. Если это значение отсутствует, в плане доходов могут появиться повторяющиеся строки деталей.

   По умолчанию: Не выбран

6. Сохраните изменения.

Дополнительные сведения:

Подпроекты

Добавление подпроектов в основные проекты

Создание подпроектов на основе WBS проектов

Просмотр объединенных фактических значений и оценок подпроектов (проекты)

Управление доступом к подпроектам

Правила копирования финансовых планов из шаблонов проектов