Настройка финансового управления › Настройка финансовой экономической единицы › Создание настроек плана по умолчанию

Создание настроек плана по умолчанию

Чтобы создать следующие типы настроек по умолчанию для детальных финансовых планов для всех инвестиций, следует использовать настройки плана по умолчанию:

• Атрибуты группировки. Группирование данных финансового планирования по определенным критериям. Например, чтобы просмотреть структуру затрат по различным подразделениям и местоположениям, следует выбрать для всех финансовых планов в качестве атрибутов группировки атрибуты "Подразделение" и "Местоположение".
• Тип фискального периода. Классифицирует данные финансового планирования по отдельным типам периодов. Например, чтобы просмотреть структуру значений затрат по умолчанию за месяц, следует выбрать тип периода "Ежемесячно" для всех планов затрат.

  Доступно редактирование только данных за период выбранного типа. Можно просмотреть данные для других типов периодов, однако редактировать эти данные нельзя.

• Начальные и конечные периоды. Задает диапазон дат для создания финансовых планов вручную. Например, чтобы задать по умолчанию начальные и конечные периоды для всех финансовых планов в пределах диапазона, следует задать "1 января" как начальную дату и "31 декабря" как конечную дату.
• Заблокированные планы. Блокирует финансовые планы, чтобы запретить менеджерам изменение атрибутов группировки на уровне инвестиции.
• Дата фиксации. Регулирует периоды. Например, введите "31 декабря", чтобы запретить изменение периодов для подробных финансовых планов до этой даты.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте меню "Администрирование" и в меню "Финансы" выберите пункт "Настройка".
2. В разделе "Структура организации" выберите пункт "Экономические единицы".
3. Откройте экономическую единицу, для которой требуется создать настройки плана по умолчанию.
4. Выберите пункт "Настройки плана по умолчанию".
5. Укажите требуемые данные. Для следующих полей требуется объяснение:

   Дата фиксации

   Задает дату, для которой можно редактировать периоды для плана. Редактирование периодов для подробного финансового плана, предшествующего дате фиксации, недоступно.

   Примечание. Также недоступно редактирование вручную подробных финансовых планов, предшествующих дате фиксации. Однако, если автоматически заполнить планы затрат с помощью функции "Заполнить из команды инвестиции" или "Заполнить из назначений задач", то периоды времени обновляются вне зависимости от даты фиксации.

   Блокировать структуру плана

   Указывает, следует ли запретить менеджерам переопределять значения по умолчанию при определении планов затрат.

   Атрибуты группировки

   Задает категории, позволяющие задать структуру деталей линейного элемента при разработке планов затрат и планов доходности.

6. Сохраните изменения.

   Финансовая экономическая единица успешно настроена.