Копирование финансовой информации

При преобразовании идеи в инвестицию на странице "Выбор типа инвестиции" отображается параметр "Копировать финансовые свойства и финансовые планы". При выборе этого параметра продукт копирует следующие элементы в целевую инвестицию:

Созданный вручную план затрат (план-смета)

План прибыли (если он связан с планом затрат)

Независимо от того, выбран или нет этот параметр, следующие элементы не копируются никогда:

Планы затрат, созданные с помощью действий объекта

Планы затрат, не назначенные как план-сметы

Планы прибыли, не связанные с план-сметой.

Бюджетные планы

Сведения о команде

Следующие примеры поясняют, какие именно элементы копируются из идеи в инвестицию при выборе или отмене выбора параметра "Копировать финансовые свойства и финансовые планы". В данных примерах OBS подразделения для исходной идеи является DEPT1 для экономической единицы ENTITY1.

Пример 1. Привяжите идею и инвестицию к одной OBS.

Выбрано

Все финансовые атрибуты, OBS подразделения и финансовые планы копируются из идеи в целевую инвестицию. Странице "Простой бюджет" для целевой инвестиции присваивается свойство "только чтение".

Не выбрано

В целевую инвестицию копируется атрибут "OBS подразделения" на странице "Свойства идеи" и только атрибут "Подразделение" на вложенной странице финансовых данных. Однако финансовые планы не копируются. Страницу "Простой бюджет" по целевой инвестиции можно отредактировать.

Пример 2. Привяжите идею и инвестицию к одной родительской OBS.

В этом примере выполняется привязка идеи к одному элементу (DEPT1) этой OBS. Привязка поля "OBS подразделения" к другому элементу (DEPT2) той же OBS выполняется на странице создания целевой инвестиции (DEPT2).

Выбрано

Все атрибуты вложенной страницы финансовых данных и финансовых планов копируются из идеи в целевую инвестицию. Атрибут "OBS подразделения" целевой инвестиции принимает новое значение (DEPT2), назначенное после преобразования. В поле "Подразделение" на вложенной странице "Финансовые свойства" отображается новое значение. Странице "Простой бюджет" для целевой инвестиции присваивается свойство "только чтение".

Не выбрано

Финансовые планы не копируются в целевую инвестицию. Тем не менее, поля "OBS подразделения" и "Подразделение" на вложенной странице финансовых данных принимают новое значение (DEPT2). Можно изменить страницу "Простой бюджет" по целевой инвестиции.

Пример 3. Привяжите идею и инвестицию к нескольким OBS различных экономических единиц.

Выбрано

Финансовые планы не копируются из идеи в целевую инвестицию. Поля "OBS подразделения" и "Подразделение" на вложенной странице финансовых данных принимают значение DEPT3. Поле "Местоположение" остается пустым. Все остальные атрибуты вложенной страницы финансовых данных копируются в целевые инвестиции без изменений (за исключением атрибута "Подразделение"). Можно изменить страницу "Простой бюджет" по целевой инвестиции.

Не выбрано

Финансовые планы и атрибуты вложенной страницы финансовых данных не копируются в целевую инвестицию. Поля "OBS подразделения" и "Подразделение" на вложенной странице финансовых данных принимают значение DEPT3. Можно изменить страницу "Простой бюджет" по целевой инвестиции.

Пример 4. Привяжите идею к OBS и инвестиции с другой OBS

Выбрано

Все финансовые атрибуты, включая "OBS подразделения" и финансовые планы (только POR плана затрат и план прибыли, который с ним связан), копируются в целевую инвестицию. Поле "OBS подразделения" в целевой инвестиции остается пустым после сохранения в качестве объекта целевой инвестиции. Странице "Простой бюджет" для целевой инвестиции присваивается свойство "только чтение".

Не выбрано

В целевую инвестицию копируется атрибут "OBS подразделения" на странице "Свойства идеи" и атрибут "Подразделение" на вложенной странице финансовых данных. Однако финансовые планы не копируются. Поле "OBS подразделения" в целевой инвестиции остается пустым после сохранения. Страницу "Простой бюджет" по целевой инвестиции можно отредактировать.