Zarządzanie portfelami › Badanie alternatywnych planów portfela

Badanie alternatywnych planów portfela

Plan jest podzbiorem danych portfela, który pozwala na badanie alternatywnych wariantów inwestycji portfela w środowisku analiz typu „co jeśli”.

Jako menedżer portfela użytkownik chce oceniać portfele i plany i rozumieć wyniki portfeli względem planów. Przy większej zdefiniowanej zawartości portfela można w ramach horyzontu portfela tworzyć określone plany. Z planów można korzystać, aby pracować z podzbiorami zawartości portfela w sposób ukierunkowany.

Aby badać różne opcje, można tworzyć wersje planu, zmieniając parametry pierwotnego planu. Można przeglądać raporty porównawcze, aby porównywać poszczególne wersje lub scenariusze dla istniejących prac. Wreszcie można zatwierdzić plan jako plan tymczasowy lub plan, który ma być używany i realizowany.

Przykład: Proces planowania portfela

Biuro dyrektora działu Informatyki w firmie Forward Inc. regularnie analizuje swoje bieżące plany w obrębie ogólnego portfela IT. W ramach typowych cyklów biznesowych badane są alternatywne scenariusze możliwości wykorzystania budżetu i zasobów IT służących realizacji celów portfela. Zależnie od charakteru i rozmiaru zalecanych zmian, personel dyrektora działu informatyki przyjmuje poniższe podejście podczas przeglądów planu:

• W przypadku małych i ukierunkowanych zmian rozważają oni natychmiastowe ich wprowadzenie pod warunkiem, że zmiany wspierają istniejące cele i stanowią tylko niewielkie zmiany w planach operacyjnych. Na przykład przesunięcie daty rozpoczęcia inwestycji o dwa miesiące lub wstrzymanie inwestycji z powodu przekroczeń bieżącego projektu i ograniczeń dotyczących zasobów.
• W przypadku szerzej zakrojonych zmian wymagających dodatkowych przeglądów rejestrują oni te zmiany w nazwanych wersjach planów lub scenariuszy. Scenariusze przekazywane są interesariuszom w celu zebrania opinii w bardziej formalnym i zdyscyplinowanym procesie analizy. Na przykład proces planowania rocznego może obejmować dwa formalne cykle przeglądu. Pierwszego przeglądu dokonuje zespół kierowniczy działu IT. Drugiego przeglądu dokonuje Komitet sterujący złożony z wyższej kadry kierowniczej głównych wydziałów firmy.

Poniższy diagram przedstawia sposób analizy planów alternatywnych inwestycji portfela przez menedżera portfeli i interesariuszy:

Aby badać alternatywne plany portfela, należy wykonać poniższe czynności:

1. Sprawdzanie wymagań wstępnych.
2. Tworzenie planu z poziomu portfela.
3. Generowanie wersji planu lub scenariuszy.
4. Porównywanie planów lub scenariuszy.
5. Wyznaczenie planu tymczasowego.