Jak tworzyć szczegółowe plany finansowe › Plany budżetu › Przesyłanie planów kosztów jako planów budżetów

Przesyłanie planów kosztów jako planów budżetów

Plan kosztów można przesłać jako budżet w celu utworzenia nowego zatwierdzonego budżetu lub zaktualizowania budżetu po aktualizacji planu kosztów.

Przed przesłaniem do zatwierdzenia plan kosztów musi zostać wskazany jako PT.

Jeśli istnieje zatwierdzony budżet, a utworzono lub zaktualizowano plan kosztów jako nowy PT, można przesłać PT w celu scalenia z zatwierdzonym planem budżetu lub zupełnego zastąpienia planu budżetu.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz inwestycję.
2. Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany kosztów.

   Zostanie wyświetlona lista planów kosztów.

3. Skopiuj wartość z pola Identyfikator. Będzie ona potrzebna w kolejnych krokach.
4. Otwórz menu Czynności i na stronie Ogólne kliknij opcję Prześlij plan tymczasowy do zatwierdzenia.
5. Podaj żądane informacje.

   Następujące pola wymagają objaśnienia:

   Identyfikator planu

   Określa unikatowy identyfikator planu budżetu. W tym polu wklej wartość identyfikatora.

   Okres rozpoczęcia planu

   Określa okres rozpoczęcia planu budżetu. Aby przesłać część planu kosztów zamiast całego planu budżetu, wybierz inny okres rozpoczęcia.

   Okres końca planu

   Określa okres końca planu budżetu. Aby przesłać część planu kosztów zamiast całego planu budżetu, wybierz inny okres zakończenia.

   Atrybuty grupowania

   Wskazuje atrybuty grupowania planu kosztów.

   Uwaga: Aby scalić plan kosztów z istniejącym zatwierdzonym budżetem, ich atrybuty grupowania muszą być zgodne. Jeśli są różne, można zastąpić cały plan budżetu lub anulować żądanie zatwierdzenia.

   Opcje przesyłania

   Określa, czy przesyłany plan kosztów ma być scalony z zatwierdzonym budżetem, czy go zastąpić.

   Uwaga: Ta opcja jest ukryta przy przesyłaniu pierwszego planu kosztów do zatwierdzenia. Opcja ma ustawienie Zastąp i jest tylko do odczytu, jeśli atrybuty grupowania lub okresy czasu są inne niż w zatwierdzonym budżecie.

6. Kliknij przycisk Prześlij do zatwierdzenia.

   Plan kosztów wyznaczony jako PT jest przesyłany jako plan budżetu.