Jak tworzyć szczegółowe plany finansowe › Plany budżetu › Tworzenie wersji budżetu › Weryfikacja wersji planu budżetu

Weryfikacja wersji planu budżetu

Po przesłaniu planu kosztów do zatwierdzenia staje się on dostępny jako przesłany plan budżetu. Mając odpowiednie prawa dostępu, można wyświetlić stan planu budżetu i edytować plan.

Przykład: edycja i weryfikacja przesłanego planu budżetu

Alice przesłała wersję planu kosztów do zatwierdzenia. Plan ma stan przesłanego planu budżetu do czasu zatwierdzenia przez menedżera. Alice weryfikuje, czy jej wersje zostały scalone z budżetem lub go poprawnie zastąpiły. Podczas przeglądania planu zauważa, że wartość kosztu w październiku jest niepoprawna dla jednego z zasobów. Ręcznie zmienia więc wartość i zapisuje zmiany. Menedżer zatwierdza budżet. Alice ma teraz właściwą wersję zatwierdzonego planu budżetu, który uwzględnia wprowadzone przez nią zmiany.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.
2. Otwórz inwestycję i kliknij opcję Plany finansowe.
3. Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany budżetu.
4. Otwórz przesłany plan budżetu, aby wyświetlić wersję i sprawdzić, czy wprowadzone zmiany są poprawne.
5. Edytuj wartości plan budżetu, wprowadzając niezbędne zmiany.
6. Zapisz zmiany i kliknij opcję Powrót.

   Po sprawdzeniu, że przesłany budżet jest poprawny i został zatwierdzony, jest dostępna zatwierdzona wersja planu budżetu.