Jak tworzyć szczegółowe plany finansowe › Informacje o planach kosztów › Automatyczne wypełnianie planów kosztów

Automatyczne wypełnianie planów kosztów

Nowy plan kosztów można utworzyć, wypełniając go automatycznie przy użyciu wartości z zespołu ds. inwestycji lub przydziałów zadań.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij inwestycję.

   Zostanie wyświetlona strona listy.

2. Otwórz inwestycję.

   Zostanie wyświetlona strona właściwości.

3. Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany kosztów.

   Zostanie wyświetlona lista planów kosztów.

4. Otwórz menu Czynności i w menu Ogólne kliknij jedną z następujących opcji:
   • Nowe z zespołu ds. inwestycji
   • Nowe z przydziałów zadań

   Zostanie wyświetlona strona właściwości z wartościami domyślnymi ze skojarzonej jednostki oraz inwestycji. Zaakceptuj wartości domyślne lub zmień je.

5. Podaj nazwę, identyfikator i opis planu kosztów.
6. Zapisz zmiany.

   Zostanie wyświetlona strona szczegółów planu kosztów. Wiersze szczegółów pozycji są również wypełniane na podstawie danych z zespołu ds. inwestycji lub przydziałów zadań.

7. (Opcjonalne) Otwórz menu Czynności i w menu Ogólne kliknij jedną z następujących opcji, aby zapełnić szczegóły planu kosztów:
   • Wypełnij na podstawie zespołu ds. inwestycji
   • Wypełnij na podstawie przydziałów zadań
8. Zapisz zmiany.