Konfigurere prosjekter › Slik arbeider du med innstillinger for prosjektledelse: › Definere standardinnstillingene for prosjektledelse

Definere standardinnstillingene for prosjektledelse

Bruk innstillingssiden for prosjektledelse til å angi standard prosjektledelsesalternativer på systemnivå. Du kan for eksempel angi at CA Clarity PPM bare skal eksportere gjeldende opprinnelig plan ved åpning av prosjekter i en skrivebordsplanlegger (Open Workbench eller Microsoft Project) fra CA Clarity PPM.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Administrasjon og klikk på Innstillinger under Prosjektledelse.

   Siden for innstillinger åpnes.

2. Fyll ut følgende felter:

   Standard belastningsmønster

   Angir standard ressursbelastningsmønster på systemnivå.

   Verdier: Tilbake, Ensartet, Fast, Kontur eller Øvre del

   Standard: Øvre del

   Obligatorisk: Nei

   URL-adresse til retningslinjer

   Angir URL-adressen til retningslinjene.

   Første måned i økonomisk kvartal

   Angir den første måneden i det økonomiske kvartalet

   Verdier: Alle kalendermåneder

   Standard: Januar

   Obligatorisk: Nei

   Første dag i arbeidsuken

   Angir første dag i arbeidsuken i ressurskalenderne og planleggergrensesnittene.

   Verdier: Alle kalenderdager

   Standard: Mandag

   Obligatorisk: Nei

   Standard visningsenhet for arbeidsinnsats

   Angir standard visningsenhet for arbeidsinnsats.

   Verder: Timer eller dager.

   Standard: Timer

   Obligatorisk: Nei

   Aktivere investeringsspesifikke betalingskoder

   Angir at registrering av debiteringskoder som er spesifikke for investeringer, er tillatt.

   Standard: Tom

   Obligatorisk: Nei

   Tillat postering av fremtidige timeregistreringer

   Angir at postering av fremtidige timeregistreringer er tillatt.

   Standard: Valgt

   Obligatorisk: Nei

   Varsle ved sletting av usikkerhet/problem/endringsforespørsel

   Definerer om et varsel skal sendes ut hver gang en ressurs sletter usikkerheter, problemer eller endringsforespørsler.

   Standard: Tom

   Obligatorisk: Nei

   Bare eksporter gjeldende opprinnelige planer ved åpning av investeringer i en planlegger

   Hvis du bruker CA Clarity PPM med en skrivebordsplanlegger (Open Workbench eller Microsoft Project) skal bare gjeldende opprinnelig plan eksporteres i skrivebordsplanleggeren. Dette alternativet gjelder når det finnes flere opprinnelige planer.

   Standard: Tom

   Obligatorisk: Nei

   Avrund allokeringer til nærmeste %

   Angir hvordan allokeringer skal avrundes ved bestilling av ressurstid til prosjekter.

   Standard: 25

   Obligatorisk: Ja

   Tillat oppretting av innsatsaktivitet

   Angir at innsatsaktiviteten skal opprettes når du legger til en ressurs i et prosjekt som ikke har aktiviteter.

   Standard: Valgt

   Obligatorisk: Nei

   Tildel aktiviteter på nytt når rollen erstattes

   Angir at aktiviteter skal kunne tildeles på nytt eller erstattes når prosjektlederen erstatter en ressursrolle.

   Standard: Valgt

   Obligatorisk: Nei

   Tillat redigering av allokeringer når investering er låst

   Angir at ressurser skal kunne redigere allokeringer når prosjekter er låst.

   Standard: Tom

   Når dette alternativet er valgt, kan prosjektledere gjøre følgende:

   • Redigere eksisterende teamdeltakerallokeringer hvis prosjektet er sjekket ut i en skrivebordsplanlegger, for eksempel Open Workbench eller Microsoft Project.
   • Legge til nye teamdeltakere i prosjektet.
   • Skifte ut roller hvis standardinnstillingen Tildel aktiviteter på nytt når rollen erstattes for prosjektledelse er valgt.

     Obligatorisk: Nei

   Åpne automatisk deltakere for tidsregistrering

   Definerer om du vil at deltaker skal være åpne for tidsregistrering på prosjektaktiviteter etter en bestemt handling.

   Verdier:

   • Aldri. Angir at deltakere ikke automatisk er åpne for tidsregistrering på prosjektaktiviteter.

     Eksempel: Hvis du redigerer eksisterende egenskaper for en deltaker, gjøres ingen endringer i verdien Åpen for tidsregistrering for deltakeren. Hvis du legger til nye deltakere, brukes standardverdien for attributtet.

   • Ved fast bestilling. Angir at deltakere automatisk er åpne for tidsregistrering når de er fast bestilt. Fast bestilling her betyr når en mengde er fast bestilt, ikke når bestillingsstatusen endres til «Fast».
   • Når status for forespørsel er godkjent. Angir at deltakere automatisk er åpne for tidsregistrering når de statusen for forespørselen endres til «Godkjent».

     Standard: Aldri

     Obligatorisk: Nei

   Vis aktiviteter i planleggeren

   Definerer hvordan prosjektaktivitetene vises i Planlegger.

   Verdier:

   • Når tildelt. Angir at prosjektaktiviteter vises i Planlegger når ressurser er tildelt til aktiviteten.
   • Ved fast bestilling. Angir at prosjektaktiviteter vises i Planlegger når ressurser er fast bestilt til aktivitetene.
   • Når status for forespørsel er godkjent. Angir at prosjektaktiviteter vises i Planlegger når ressurser er godkjent.

     Standard: Når tildelt

   Obligatorisk: Nei

   Legg automatisk til medarbeidere som investeringsinvolverte

   Angir hvordan ressurser tildeles investeringer som involverte.

   Verdier:

   • Aldri. Angir at ressursene aldri kan tideles automatisk til investeringer som involverte.
   • Når lagt til i investering. Angir at ressursene kan tideles automatisk til investeringer som involverte når de legges til i disse investeringene.

     Hvis dette alternativet er valgt, og prosjektvarsler er aktivert, mottar prosjektinvolverte et prosjektvarsel når de legges til på siden for teamdeltakere for et prosjekt.

   • Når fast bestilling. Angir at ressursene kan tideles automatisk til investeringer som involverte når de er angitt for fast bestilling for disse investeringene. Fast bestilling her betyr når en mengde er fast bestilt, ikke når bestillingsstatusen endres til «Fast».

     Standard: Når lagt til i investering

     Obligatorisk: Nei

   Tillat overstyring av rekvisisjonsgodkjenning

   Angir at prosjektledere kan kreve rekvisisjonsgodkjenning for enkeltprosjekter.

   En prosjektleder eller ressursansvarlig må ha tilgangsrettigheten Prosjekt – Rediger for å bestille rekvisisjoner.

   Standard: Tom

   Tillat blandet bestilling

   Definerer at prosjektledere skal kunne redigere allokeringen av fast bestilte ressurser til blandet bestilling av ressurser på prosjekter. Og utvide en ressurs til ytterligere prosjektplanlegging.

   Hvis det finnes en blandet bestilling for prosjektet, er feltet skrivebeskyttet.

   Standard: Valgt

   Obligatorisk: Nei

   Konverter ressurser til roller når maler brukes (standard)

   Angir at alle ressurser skal konverteres til prosjektroller når prosjektlederen oppretter et prosjekt fra en prosjektmal.

   Prosjektlederen kan overstyre denne standardinnstillingen ved oppretting av prosjekter fra prosjektmaler.

   Standard: Tom

   Obligatorisk: Nei

   Rekvisisjonsbestilling

   Definerer alternativene for bestilling av rekvisisjoner med allokert prosentandel eller tilgjengelige arbeidsenheter. CA Clarity PPM reduserer den forespurte mengden basert på bestilt mengde. For å avgjøre om en rekvisisjon er oppfylt, avhengig av det valgte bestillingsalternativet, bruker CA Clarity PPM allokert prosentandel eller tidsvarierende verdier (arbeidsenheter).

   Verdier:

   • Bruk allokert prosentandel
   • Bruk tilgjengelige arbeidsenheter

     Eksempel: Ved bruk av Allokert prosentandel erstatter en ressurs bestilt 100 prosent, en annen ressurs bestilt 100 prosent. Rekvisisjonen er oppfylt selv om timene de arbeider per uke, er forskjellige. Ved bruk av tilgjengelige arbeidsenheter blir ikke rekvisisjonen oppfylt hvis den nye ressursen arbeider færre timer i uken enn ressursen som erstattes.

3. Lagre endringene.

Mer informasjon:

Slik arbeider du med innstillinger for prosjektledelse:

Opprinnelige planer for prosjekt