De portfoliomanager maakt voortdurend evaluaties van de portfolio-investeringen, zodat deze in overeenstemming met de portfoliodoelen en binnen de beperkingen blijven. U kunt uw portfolio-investeringen op een periodieke basis evalueren (bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal tijdens de planningsvergaderingen). Als er plotseling een wijziging komt in uw bedrijfsbehoeften, dan kunt u de investeringen ook op een ad-hoc basis evalueren. Als uw bedrijfsdoelen bijvoorbeeld veranderen als gevolg van nieuwe marktvoorwaarden. U kunt een nieuwe evaluatie maken van uw portfolio zodat de investeringen in overeenstemming zijn met de nieuwe strategische richting. U kunt investeringen met een relatief lage bedrijfsuitlijning (bijvoorbeeld verlengde voltooiingsdatums) annuleren.
Voorbeeld: portfolio IT-budget: plan 1
Lauren neemt de portfolio voor het IT-budget door die Raj heeft voorbereid en geeft de volgende feedback:
Raj neemt de feedback in de portfolio op door een afzonderlijke plan voor de portfolio te maken (plan1). Het plan is een kopie van de portfolio die Raj op aanwijzingen van Lauren kan wijzigen. Raj opent de scheidingslijnweergave voor het plan en sleept de investeringen die zijn gekoppeld aan het doel Kosten reduceren naar de top van de lijst.
In de volgende tabel wordt de versie plan 1 van de portfolio voor IT-budget weergegeven :
|
Investering |
Duur (maanden) |
Doelen |
Kosten |
Opbrengsten |
Kapitaalkosten |
Bedrijfskosten |
Resources |
Kostenaccumulator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Upgrade HR-systeem |
6 |
Kosten reduceren |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
300,000 |
|
Interface met materiaalleverancier |
9 |
Kosten reduceren |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,000,000 |
|
Orderaanname met behulp van cloud |
3 |
Verkoopcijfers verbeteren |
100,00 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
1,100,000 |
|
Systeem voor administratieve uitgaven |
3 |
Bedrijfsefficiëntie verhogen |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
1,350,000 |
|
Financieel systeem voor Back-office |
9 |
Bedrijfsefficiëntie verhogen |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
2,100,000 |
|
Urenregistratie onderneming |
5 |
Bedrijfsefficiëntie verhogen |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,550,000 |
|
Upgrade van JIT-systeem (Just in Time) |
5 |
Bedrijfsefficiëntie verhogen |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,650,000 |
|
Database-upgrades; Oracle |
3 |
Technologieën beter op elkaar afstemmen |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
2,850,000 |
|
Gemeenschappelijke beveiliging |
2 |
Technologieën beter op elkaar afstemmen |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
3,150,000 |
|
Opnieuw ontwerpen van de GUI: leverancier internetsysteem |
4 |
Technologieën beter op elkaar afstemmen |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
Lauren neemt de scheidingslijnweergave van plan 1 met Raj door. Ze merkt op dat er prioriteiten aan de investeringen moeten worden toegekend met de hoogste prioriteit voor beter afgestemde technologieën. Raj sleept de investeringen met het doel Beter afgestemde technologieën naar de top van de scheidingslijnweergave. De scheidingslijnweergave voor plan 1ziet er nu uit als de volgende tabel:
|
Investering |
Duur (maanden) |
Doelen |
Kosten |
Opbrengsten |
Kapitaalkosten |
Bedrijfskosten |
Resources |
Kostenaccumulator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Database-upgrades; Oracle |
3 |
Technologieën beter op elkaar afstemmen |
200,000 |
100,000.00 |
|
200,000 |
6 |
200,000 |
|
Gemeenschappelijke beveiliging |
2 |
Technologieën beter op elkaar afstemmen |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
500,000 |
|
Opnieuw ontwerpen van de GUI: leverancier internetsysteem |
4 |
Technologieën beter op elkaar afstemmen |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
550,000 |
|
Systeem voor administratieve uitgaven |
3 |
Bedrijfsefficiëntie verhogen |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
800,000 |
|
Financieel systeem voor Back-office |
9 |
Bedrijfsefficiëntie verhogen |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
1,550,000 |
|
Urenregistratie onderneming |
5 |
Bedrijfsefficiëntie verhogen |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,000,000 |
|
Upgrade van JIT-systeem (Just in Time) |
5 |
Bedrijfsefficiëntie verhogen |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,100,000 |
|
Orderaanname met behulp van cloud |
3 |
Verkoopcijfers verbeteren |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
2,200,000 |
|
Upgrade HR-systeem |
6 |
Kosten reduceren |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,500,000 |
|
Interface met materiaalleverancier |
9 |
Kosten reduceren |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
3,200,000 |
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Alle rechten voorbehouden.
|
|