Portfoliopagina's en -portlets › Portfoliodashboard › Investeringsanalyse › Portlet Aantal portfolio-investeringen per type

Portlet Aantal portfolio-investeringen per type

De portlet Aantal portfolio-investeringen per type geeft een donutgrafiek weer met het aantal portfolio-investeringen voor alle portfolio's, gegroepeerd op investeringstype. De portletfilters zijn: Portfolio (meerdere opties), Portfolioplantype, Boven scheidingslijn en Portfolio actief. Het portfolioplantype is standaard ingesteld op portfolio. Dit betekent dat de bedragen die worden weergegeven in de portlet, de portfoliobedragen zijn van na de laatste synchronisatie. Als u het filter Portfolioplantype op Vastgesteld plan instelt, dan zijn de bedragen gebaseerd op het portfolioplan dat is aangegeven als het vastgestelde plan. Uw portfolio moet een vastgesteld plan bevatten, voordat de bijbehorende investeringsbedragen in de portlet kunnen worden opgenomen als u deze filteroptie selecteert.

Deze portlet geeft de getotaliseerde investeringsbedragen weer voor alle portfolio's, gebaseerd op de filtercriteria die u hebt ingevoerd. Als u dezelfde investeringen in meer dan één portfolio gebruikt en u beide portfolio's in uw filtercriteria opneemt, dan zal de portlet de investeringsbedragen tweemaal meetellen. De functie voor groeperen in diagrammen houdt geen rekening met het dubbel tellen van getotaliseerde waarden. U moet daarom gebruikmaken van portletfilters en de portfolio's zo instellen dat waarden niet dubbel worden geteld.

Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Investeringsanalyse.

Elk ringsegment geeft het percentage weer van de investeringen gedistribueerd per type. Beweeg de muis over een ringsegment om het totale aantal investeringen voor een investeringstype weer te geven.

Deze portlet is gebaseerd op de verstrekker van de portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.