De portlet Geplande NPV van portfolio per doel geeft een kolomdiagram weer met de geplande NPV gegroepeerd per doel, voor portfolio-investeringen voor alle portfolio's. De portletfilters zijn: Portfolio (meerdere opties), Portfolioplantype, Boven scheidingslijn en Portfolio actief. Het portfolioplantype is standaard ingesteld op portfolio. Dit betekent dat de bedragen die worden weergegeven in de portlet, de portfoliobedragen zijn van na de laatste synchronisatie. Als u het filter Portfolioplantype op Vastgesteld plan instelt, dan zijn de bedragen gebaseerd op het portfolioplan dat is aangegeven als het vastgestelde plan. Uw portfolio moet een vastgesteld plan bevatten, voordat de bijbehorende investeringsbedragen in de portlet kunnen worden opgenomen als u deze filteroptie selecteert.
Deze portlet geeft de getotaliseerde investeringsbedragen weer voor alle portfolio's, gebaseerd op de filtercriteria die u hebt ingevoerd. Als u dezelfde investeringen in meer dan één portfolio gebruikt en u beide portfolio's in uw filtercriteria opneemt, dan zal de portlet de investeringsbedragen tweemaal meetellen. De functie voor groeperen in diagrammen houdt geen rekening met het dubbel tellen van getotaliseerde waarden. U moet daarom gebruikmaken van portletfilters en de portfolio's zo instellen dat waarden niet dubbel worden geteld.
Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Doelanalyse.
De waarden op de Y-as geven de geplande NPV-bedragen per doel weer. Beweeg de muis over een kolom om het geplande NPV-bedrag voor een doel weer te geven.
Deze portlet is gebaseerd op de verstrekker van de portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Alle rechten voorbehouden.
|
|