De portlet Portfoliokosten op algehele status is een ballongrafiek die weergeeft hoe de geplande kosten van de portfolio-investeringen zich verhouden tot de algehele status van de portfolio en de beoogde totale kosten. Elke ballon in de grafiek staat voor een portfolio. Het formaat van de ballon wordt bepaald door de geplande kosten van de portfolio-investeringen. De portletfilters zijn: Portfolio (meerdere opties), OBS-eenheid, Portfolioplantype, Managers (meerdere opties), Belanghebbenden (meerdere opties), Boven scheidingslijn en Actief. Het portfolioplantype is standaard ingesteld op portfolio. Dit betekent dat de bedragen die worden weergegeven in de portlet, de portfoliobedragen zijn van na de laatste synchronisatie. Als u het filter Portfolioplantype op Vastgesteld plan instelt, dan zijn de bedragen gebaseerd op het portfolioplan dat is aangegeven als het vastgestelde plan. Er moet een vastgesteld plan in de portfolio zijn opgenomen, voordat deze in de portlet kan worden weergegeven als u deze filteroptie selecteert.
Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Kosten en gezondheid.
De portlet bevat het volgende:
U kunt op een ballongrafiek klikken om de pagina met scheidingslijnen van de portfolio te openen. U kunt ook de muisaanwijzer boven een ballon in de grafiek houden om de details van elk portfolio weer te geven. De details omvatten de naam van de portfolio, de beoogde totale kosten, de score voor algehele status en de geplande kosten. In de legenda van de grafiek wordt de portfolionaam aangegeven. Klik op een legenda-item om een portfolio van de grafiek uit te sluiten.
De waarden voor algehele status worden weergegeven op de y-as. De grafiek is in verschillende gekleurde zones onderverdeeld. Op de x-as worden de waarden voor de beoogde totale kosten weergegeven.
Geeft weer hoe de score van de portfolio is voor algehele status. Portfolio's staan in de grafiek ergens tussen hoge en lage score voor algehele status. Portfolio's met hoge scores voor algehele status komen in de groene zone van de grafiek, dat wil zeggen het bovenste derde deel van de y-as. Portfolio's met lage scores voor algehele status komen in de rode zone van de grafiek, dat wil zeggen het onderste derde deel van de y-as.
Achtergrondkleur voor zones:
Deze portlet is gebaseerd op de portfolioprovider. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Alle rechten voorbehouden.
|
|